①订单爆满，根本做不过来！功率半导体再启阶梯式调价，分析师强call这一环节当前涨价动作并不明显，后续有望进入价涨量增的景气上行阶段，这家公司产品已批量应用于AI算力中心电源； ②三条世界级高性能碳纤维生产线集中投产，机构称碳纤维行业正处在高端化转型升级关键阶段，行业中长期发展前景向好，这家公司已完成相关产品的规模化制备技术及多批次稳定量产； ③马斯克拟收购光模块公司Mesh。
①又一PCB企业发布调价告知函，分析师看好相关材料的升级和工艺精进全面推动PCB价值飞速跃升，这家公司已批量生产应用于1.6T等光模块的PCB产品； ②英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，分析师看好800V高压直流供电架构成为必然趋势，这家公司产品精准卡位800V HVDC价值量提升的核心环节，需求有望从0到1快速放量； ③IBM宣布推出全球首个0.7纳米级芯片技术，通过“纳米栈”三维晶体管架构，在指甲大小芯片上集成近千亿个晶体管。
①SK海力士已提交美国IPO申请，并计划五年内将晶圆产能翻番，分析师看好存储及先进制程扩产有望持续拉动设备投资，这家公司存储订单规模相当于之前全年收入的80%； ②我国成功研制全球首款可产生百万级原子光镊阵列的超表面芯片，分析师看好我国量子计算的商业化落地有望加速，这家公司的技术可实现对量子比特的数字化测控； ③美光科技盘后一度涨超16%，公司业绩和预测均超出预期，并带动芯片股盘后全线大涨。
①“五眼联盟”警告未来几个月网络威胁将会因人工智能而增长，分析师看好网络安全行业有望迎来新的增长机遇，这家公司已形成数据安全为首的五大系列产品； ②时隔八年重回第一！全国产自主研制的“灵晟”问鼎全球超算TOP500，国产算力正从“单点突破”走向“系统级重构”，这家公司液冷相关产品有应用于昇腾AI服务器； ③美股量子计算概念股普涨，特朗普签署了有关量子计算的行政命令。
①英伟达最新发文详解Rubin全面液冷技术，标志数据中心正式进入“100%全液冷、去冷机化、去软管化”的工业化成熟期，这家公司液冷相关产品被列入英伟达生态合作伙伴； ②同比增长111%-134%！半导体第一份中报预告来了，机构预计2026年全球半导体制造设备销售额将继续攀升至1450亿美元，这家公司主要为英伟达供应中高端零组件； ③日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价。
①微信正灰度测试AI助手“小微”，分析师称C端需求爆发将带动腾讯AI算力需求显著提升，这家公司与腾讯云联合打造的智能制造基地，可提供光器件等产品的相关服务； ②陈立武称英特尔正在材料层面寻求突破，并已在磷化铟等领域有所布局，分析师看好铟基化合物半导体的电子迁移率是硅的数倍，这家公司磷化铟新增产能有望成倍增长； ③英特尔涨10.6%并历史新高，公司任命前SK海力士CEO李锡熙担任代工部门执行副总裁并负责先进封装等业务。
①【龙头板块】高效解读强势领域，拆解六氟化钨价值与供需情况，提及人气公司获2连板； ②【热点前瞻】以机构视角解读光交换机OCS发展前景，核心公司本周区间最高涨幅超48%； ③【海外映射】追踪科技巨头英伟达动态，铜箔行业或受三重利好，焦点公司解读后获3连板； ④一表精选栏目梳理的优质资讯，CPO、PCB、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①智谱GLM-5.2将面向GLM Coding Plan全量用户开放，有望进一步带动国产模型在产业中的话语权和使用度，这家公司整合智谱AI等大模型打造出独具特色的智能应用平台； ②订单排到2030年，“钢需”大幅攀升，高强度止裂特种钢产品国产化率已达到100%，这家公司100mm厚度止裂钢已通过多国船级社认证； ③英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨。
①“Token工厂”开启真实落地！运营商启动百亿级集采，分析师看好国内Token工厂将迎来快速发展期，这家公司已联手无锡打造的江苏省内首个华为昇腾超节点算力集群； ②长鑫科技预计上半年扣非归母净利润520-580亿元，分析师看好未来随着长鑫上市，设备国产化率有望逐步提升，这家公司已与长鑫存储等客户建立了良好的合作关系； ③SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。
①DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，机构称国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点，看好国产模型与算力的全面共振，这家公司的产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节； ②我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线，分析师看好量子计算一旦实用化，可能会颠覆经典算力范式，这家公司参与了超导量子计算机科研工作； ③英特尔涨13.96%，据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。
①超聚变完成A股IPO辅导，分析师看好国产超节点的发展将直接带动国产算力板块的高景气度，这家公司今年已与超聚变正式签署战略合作协议； ②英特尔告知中国云服务商未来两季度CPU供应极度紧张，机构认为CPU已从过去辅助角色逐渐转变为存算的控制枢纽，涨价持续性有望超预期，这家公司已与Intel建立了良好的合作伙伴关系； ③英特尔涨23.6%，CPU需求强劲，公司同时上调二季度业绩指引。
①美股光通信概念股持续走强，栏目追踪解读，阐明背后逻辑，提及相关A股公司5日最高涨幅超37%； ②价格上行+龙头业绩大增催化，锂电板块反复活跃，栏目梳理电池产业核心环节，2家公司双双涨停； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，算力、商业航天、锂电等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》发布，分析师认为本次创业板改革将有力引导更多资本，并可适当布局三条主线，该企业是目前流通市值最小的未满三年的创业板上市公司； ②美军将封锁霍尔木兹海峡并调集更多扫雷艇前往，机构认为现代战争形态向信息化、智能化加速演进，这家公司产品在国内各类海军装备上包括航母、潜艇等均有长期装备； ③美股光通信概念股持续走强，Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
①解读美国光通信牛股大涨逻辑，栏目提及CPO概念A股焦点公司2日最高涨超22%； ②全球首款纯内存芯片ETF近日在美股上市，有何看点？栏目跟踪解读，A股相关公司当日大涨超10%； ③栏目直连董秘，获悉公司业务产能及业绩等相关消息，这家玻璃基板概念公司展现较好弹性，收获2连板。
①全球首次！我国兆瓦级氢燃料航空涡桨发动机试飞成功，机构看好氢能正站在规模化和商业化的历史转折点上，这家公司在绿氢制造关键设备的研发上取得重要进展； ②全球首次实现！我国钠离子电池取得重大突破，为商业化落地奠定了坚实基础，分析师看好今年出货有望实现高增，这家公司在钠电池领域参与数量、交付量、产品性能行业领先； ③博通盘后一度涨3%，公司与谷歌达成至2031年的长期TPU和网络供应协议。
①估值或超过1.75万亿美元！SpaceX已秘密提交IPO文件，机构看好SpaceX“百万星计”将对国内产业链起催化效应，这家公司是SpaceX星链地面站的二级结构件供应商； ②巨头签署20.8亿元燃气轮机发电机组销售合同，分析师认为航空发动机在技术+材料+供应链上高度重合，将为相关企业带来业绩增长新机遇，这家公司卡位两机高温部件，具备全球竞争力； ③美国铝业涨8.64%，报道称，中东最大的铝生产商阿联酋环球铝业（EGA）的冶炼厂在袭击事件发生后暂停运营。
