①美光宣布至多超30亿美元的战略投资，并将借此获得大量硅晶圆产能，机构测算HBM对12英寸硅片的消耗是主流DRAM的3倍，这家公司更先进际代DRAM存储芯片的12英寸硅片均已经在主流客户验证； ②华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目，分析师指出NPO光引擎已在英伟达GB300和Rubin Ultra系列落地，用量近乎翻倍，这家公司CPO和NPO并行且正加速突破海外光模块市场； ③GPT-5.6家族公开上市之际，OpenAI推出ChatGPT Work。
①2040亿！博通拿下苹果巨额芯片大单，分析师看好自研ASIC正在成为厂商间竞争的“重要抓手”，这家公司的各系列智能终端处理器芯片都属于ASIC芯片； ②工信部发布AI编程工具Claude Code安全风险提示，分析师看好国产厂商有望受益于AI时代安全价值量提升与国产化导入加速，这家公司布局“AI赋能安全”和“AI应用安全防护”的AI安全双向赛道； ③阿里巴巴大涨11.05%，阿里云的增速和外卖业务减亏的速度均超出预期。
①国务院批复《旅游强国建设“十五五”规划》，机构测算如有1.5个百分点的贡献提升对应2万亿元的潜在市场增量，这家公司产品已覆盖目前国内户外生活的主要领域； ②恒瑞医药口服小分子GLP-1药物III期成功，分析师看好创新药产业链结合行业景气度与订单趋势，有望延续一季度快速增长态势，这家公司6月助力合作客户获得18个批准文号； ③三星电子宣布开始量产面向下一代企业级SSD，该产品针对液冷服务器环境进行优化。
①三星电子今年营业利润有望超40年累计总和，机构看好存储板块的估值逻辑有望转向基于盈利确定性的重新定价，这家公司的存储产品已给多家服务器企业供货； ②英伟达核心能源生态伙伴称800V正常推进中，分析师看好800VHVDC已成为数据中心供电的必然方向，2027年前后进入放量期，这家公司HVDC产品已广泛应用于大型数据中心； ③阿斯麦涨3.15%，SK海力士预计将投入约11.9万亿韩元用于购买阿斯麦的极紫外光刻机。
①我国成功研制全球首款基于相变忆阻器的神经动力学系统芯片，分析师看好相变存储器等新型存储介质具备良好的工艺可扩展性和超低功耗特性，这家公司与中科院联合研发成功并已量产了国产首款相变存储器产品； ②华为何庭波发布V2版“韬定律”论文，分析师看好先进封装或是最直接受益方向之一，相关环节的价值量提升和本土替代逻辑有望进一步强化，这家公司积极拓展布局堆叠、光电融合等新兴应用； ③海关系统故障或影响刚果钴出口，最多约2万吨货物无法按期发运。
①【龙头板块】尽显高效解读优势，物理AI领域焦点公司解读5日内有3天单日涨幅超10%； ②【海外映射】展现海外热点持续性价值，政策+行业大事件催化不断，半导体方向反复活跃，核心公司二季度区间最高涨幅达238.52%； ③【热点前瞻】前瞻市场价值题材，PCB概念震荡走强，人气公司解读后区间最高涨幅超289%； ④栏目平均每2-3次梳理中有1家公司股价5日内爆发，二季度更有28家区间最高涨幅超100%。
①韩国政府携手三星与SK海力士，投资800万亿韩元建设四座芯片工厂，分析师看好相关设备需求具备持续扩容基础，这家公司核心产品已进入海内外头部客户产线验证与客户端技术验证阶段； ②高峰时段API价格翻倍！DeepSeek V4正式版7月中旬上线，机构称Token需求放量正在重塑AI产业供需关系，算力、模型和应用均迎来价值重估，这家公司可提供服务器租赁服务并配套提供全流程技术服务； ③台积电涨5.26%，瑞银看好未来三年产能扩张与提价预期。
①【龙头板块】高效解读强势领域，拆解六氟化钨价值与供需情况，提及人气公司获2连板； ②【热点前瞻】以机构视角解读光交换机OCS发展前景，核心公司本周区间最高涨幅超48%； ③【海外映射】追踪科技巨头英伟达动态，铜箔行业或受三重利好，焦点公司解读后获3连板； ④一表精选栏目梳理的优质资讯，CPO、PCB、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①智谱GLM-5.2将面向GLM Coding Plan全量用户开放，有望进一步带动国产模型在产业中的话语权和使用度，这家公司整合智谱AI等大模型打造出独具特色的智能应用平台； ②订单排到2030年，“钢需”大幅攀升，高强度止裂特种钢产品国产化率已达到100%，这家公司100mm厚度止裂钢已通过多国船级社认证； ③英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨。
①“Token工厂”开启真实落地！运营商启动百亿级集采，分析师看好国内Token工厂将迎来快速发展期，这家公司已联手无锡打造的江苏省内首个华为昇腾超节点算力集群； ②长鑫科技预计上半年扣非归母净利润520-580亿元，分析师看好未来随着长鑫上市，设备国产化率有望逐步提升，这家公司已与长鑫存储等客户建立了良好的合作关系； ③SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。
①DeepSeek拟募资最高500亿元人民币，机构称国产算力将迎来实际真正可用的关键拐点，看好国产模型与算力的全面共振，这家公司的产品可用于光通信领域的光路耦合、信号传输等环节； ②我国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”上线，分析师看好量子计算一旦实用化，可能会颠覆经典算力范式，这家公司参与了超导量子计算机科研工作； ③英特尔涨13.96%，据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。
①超聚变完成A股IPO辅导，分析师看好国产超节点的发展将直接带动国产算力板块的高景气度，这家公司今年已与超聚变正式签署战略合作协议； ②英特尔告知中国云服务商未来两季度CPU供应极度紧张，机构认为CPU已从过去辅助角色逐渐转变为存算的控制枢纽，涨价持续性有望超预期，这家公司已与Intel建立了良好的合作伙伴关系； ③英特尔涨23.6%，CPU需求强劲，公司同时上调二季度业绩指引。
①美股光通信概念股持续走强，栏目追踪解读，阐明背后逻辑，提及相关A股公司5日最高涨幅超37%； ②价格上行+龙头业绩大增催化，锂电板块反复活跃，栏目梳理电池产业核心环节，2家公司双双涨停； ③一表精选栏目本周梳理的优质资讯，算力、商业航天、锂电等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%。
①《关于深化创业板改革 更好服务新质生产力发展的意见》发布，分析师认为本次创业板改革将有力引导更多资本，并可适当布局三条主线，该企业是目前流通市值最小的未满三年的创业板上市公司； ②美军将封锁霍尔木兹海峡并调集更多扫雷艇前往，机构认为现代战争形态向信息化、智能化加速演进，这家公司产品在国内各类海军装备上包括航母、潜艇等均有长期装备； ③美股光通信概念股持续走强，Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿上周五称，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
①解读美国光通信牛股大涨逻辑，栏目提及CPO概念A股焦点公司2日最高涨超22%； ②全球首款纯内存芯片ETF近日在美股上市，有何看点？栏目跟踪解读，A股相关公司当日大涨超10%； ③栏目直连董秘，获悉公司业务产能及业绩等相关消息，这家玻璃基板概念公司展现较好弹性，收获2连板。
