①大基金三期首个产业项目落地！分析师看好半导体产能扩充意味着国产设备市场空间有望加速成长，这家公司有刷洗设备、涂胶设备等7款产品用于先进封装； ②事关模拟芯片！全球巨头称数据中心业务有望激增50%，分析师看好我国占全球模拟芯片市场规模的35%，行业国产化空间较大，这家公司二季度单季度营收创历史新高； ③摩根士丹利预测到2030年，L4+机器人出租车将占中国出租车/网约车车队总量的8%。
①受甲骨文事件催化，云计算表现活跃，栏目持续追踪事件进展，解读海外映射，提及3家相关公司涨停； ②存储芯片概念强势爆发，栏目盘前前瞻行业发展，梳理产业核心公司，其当日收获涨停； ③一表精选栏目本周优质案例，算力、半导体、传媒等领域多家热门公司上榜，榜首3日最高涨34.1%。
①ASIC芯片龙头订单新增12亿！分析师看好全球ASIC趋势加速，定制芯片迎来黄金发展期，这家公司正打造全新一代基于自研ASIC芯片的国产化测试系统； ②上调产品价格10%以上，闪迪股价连续上涨七日！此次涨价深层逻辑在于人工智能浪潮下存储需求的结构性升级，这家公司存储类产品已进入多家知名企业供应链体系； ③阿里巴巴涨8%，蚂蚁集团展示其首款人形机器人R1、通义千问发布下一代基础模型架构Qwen3-Next。
①全球首富一度易主！甲骨文4550亿美元订单震撼市场，分析师看好与客户存在较强商业绑定关系的头部企业有望获得弹性较大的增长，这家公司与甲骨文在服务器、存储及数据库产品等方面有相关合作； ②蚂蚁链信正式成立将开展绿色资产管理等产品服务，机构测算当资产上链渗透率达到30%时，市场空间将超1500亿，这家公司与蚂蚁数科在新能源实体资产RWA有过深度合作； ③量子计算初创公司PsiQuantum宣布完成10亿美元融资，并宣布与英伟达合作以加速量子计算机开发。
①芯片龙头近40亿元定增获批！分析师看好国产AI芯片产业链有望迎来战略性机遇，这家公司产品可实现GPU与GPU之间直接通信、协同工作； ②机构预计OPEC+将逐步解除"第一阶段"自愿减产计划，有望催生油运需求上行周期，这家公司是国内成品油运龙头； ③阿里巴巴涨4.18%，公司将于今日在杭州西溪园区举行业务发布会。
①作价约170亿美元！回声星通信将向SpaceX出售频谱许可，分析师看好政策支持与牌照发放带来商业化进程加速与产业生态重构，这家公司是我国卫星互联网“主力选手”； ②全球首款！宁德时代钠新电池通过新国标认证，分析师看好当前产业正在进入大规模工业化生产阶段，这家公司有相关产品布局且是宁德时代长期稳定得核心供应商； ③QuantumScape涨21.05%，公司与大众集团旗下电池公司PowerCo联合展示首个固态金属锂电池为电动车辆供电的现场演示。
①GPU独角兽再获增资近5亿元！机构预计2025年本土AI芯片有望与外购芯片比例平分秋色，这家公司是阿里玄铁优选合作伙伴，在高性能CPU/GPU多核整合方面处于业界领先水平； ②阿里AI+云Capex投资高达386亿元，资本开支高增长有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点，这家服务阿里的数据服务商已在国内建成35座数据中心，折算成容量5kw/个标准机柜约74200个； ③阿里巴巴涨近13%，公司预计在未来三年内闪购跟即时零售为平台带来1万亿的新增成交。
①工信部要求有序引导智能算力基础设施适度超前动态平衡，分析师预计2028年中国智算中心市场投资规模有望达2886亿元，这家公司为数据中心基础设施建设提供包括UPS等相关设备； ②就在今日！英伟达机器人“新大脑”即将揭晓，分析师看好其三大计算平台架构具有很强的参考意义，且在这三个环节中都有望形成新的产业链，这家公司搭载NVIDIA Isaac平台，为客户提供机器人控制设备解决方案； ③美联储主席鲍威尔“加入”鸽派阵营，称经济风险为降息提供更足理由。
①余承东称将通过鸿蒙框架让更多中国应用出海，当前鸿蒙5终端突破1000万并已实现对TOP 5000应用的覆盖，这家公司加入华为鸿蒙生态的千帆计划，获得首批鸿蒙应用开发者专业证书； ②OpenAI拟投资脑机接口公司Merge Labs，分析师认为当前脑机接口技术受到各国尤其发达国家的普遍重视，行业适合中长期布局，这家公司目前已有脑机电方面的产品10余项； ③美股光伏板块集体大涨，美国清洁能源项目的最新税收抵免指引相对较为宽松。
①分析师预计“十四五”全国铁路网20万公里的远期目标有望为轨交装备行业创造广阔市场空间，这家公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商； ②一箭十一星！捷龙三号火箭成功发射吉利星座04组卫星，分析师看好民营液体火箭有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量，这家公司旗下客户是吉利下属专业从事商业航天的企业； ③美光科技涨6.28%，三大DRAM原厂DDR6已进入平台验证阶段，预计2027年开启商用。
①有望加速在消费电子领域进行渗透，eSIM概念再度重提，人气公司解读后获3连板； ②GPT-5炸场前夕，栏目以机构视角解读AI编程关联性及发展前景，焦点公司4日最高涨41.13%； ③一表查看本周优质案例精选，还有机器人、军工等领域多家热门公司上榜。
①贡献了A股年内首只10倍股后，智元机器人又完成新一轮战略融资！分析师认为当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，这家公司承接了智元远征系列的模组及本体的总成代工； ②GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API，分析师认为此次纠纷的核心已经成为AI最先落地的核心应用之一，这家公司为国内相关领域稀缺厂商，且已发布新一代产品； ③港股英诺赛科公告与英伟达公司达成合作，联合推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化落地。
①高效追热点，【龙头板块】紧跟行业巨头动态，提及机器人人气公司股价月内翻倍； ②热点前瞻+海外映射，栏目解读PCB需求井喷下蕴藏的市场逻辑，产业核心公司梳理后区间最高涨幅超78%； ③一表查看本月优质案例精选，还有光伏、稀土、CPO等热点领域多家人气公司上榜。
①大项目建设有望拉动民爆行业需求，这家行业人气公司二度提及，解读后强势收获4连板； ②栏目以机构视角解读行业重磅政策，梳理有望受益的海南本地企业，Ta收获涨停； ③军工板块有望实现基本面和行业估值双击，栏目解读海外映射，提及核心公司2日最高涨超31%。
①金沙江上游巴塘水电站全容量投产发电，分析师看好大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民爆行业需求，这家西藏本地公司在水电开发中可以提供民爆产品和爆破工程施工等服务； ②优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单，叠加宇树科技已开启上市辅导，分析师看好人形机器人已从研发阶段迈入商业化收获期，这家公司是市场份额领先的国内机器人电机龙头； ③轻医美消费中概股新氧涨17.4%，公司6月中旬起迎来爆发时上涨，上周累计涨幅52.86%。
①【海外映射】追踪解读算力行业催化事件，这家CPO人气公司中报业绩大增，梳理后20cm涨停； ②以机构视角短、中、长期3维度解读创新药行业发展，栏目提及焦点公司2日最高涨17.54%； ③一表查看本周优质案例精选，还有稀土、稳定币等领域多家人气公司上榜。
