①年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，分析师强call我国商业航天即将迎来应用端爆发+全产业链逻辑理顺的新阶段，这家公司已完成“千帆”星座1.8米馈电天伺馈产品的研制； ②供需“剪刀差”致硫磺涨幅超300%，分析师预计2026年硫磺价格或将追寻历史高点，这家公司保有硫铁矿资源量超1亿吨； ③OpenAI最快将于12月9日发布GPT-5.2。
①催化不断，商业航天强势爆发，栏目梳理行业景气细分领域，相关公司本周大涨; ②大消费、福建概念本周活跃，栏目解读后提及2家公司同时拥有双热点概念，在题材轮动期持续强势； ③一表精选栏目梳理的优质资讯，大消费、福建、商业航天、AI等领域热门公司上榜，多家公司5日涨幅超10%。
①垣信卫星与空中客车签署合作备忘录！分析师测算如果千帆星座有600颗卫星在线组网，垣信就能开始获得50亿规模的订单，这家公司是“千帆星座“G60星链计别中载荷的唯一供应商； ②突破性能极限！英诺赛科发布低压GaN200A电机系统方案，分析师看好GaN器件有望成为人形机器人产业的“功率神经”，这家公司正针对人形机器人关节及灵巧手电机领域布局相关产品； ③美股核电股普涨，英伟达CEO黄仁勋在播客中提及“电力是AI发展的瓶颈”。
①流感用药销量环比增长242%，但多款常用药已出现耐药情况，分析师指出流感流行趋势形成后往往会延续数周，这家公司旗下强有效药物已获得国家药品监督管理局批准上市； ②吉林“冰雪假期”首日带热冬季文旅市场，分析师看好冰雪旅游和运动将成为冬季体育产业拉动内需的重要体现，这家公司是国内稀缺的冰雪游代表景区标的； ③特斯拉涨超4%，在推动人工智能之后，特朗普政府开始关注机器人。
①“豆包AI助手”手机售罄，分析师看好豆包手机助手或将重塑端侧AI交互模式，助力AI应用加速落地，这家公司的产品广泛应用于中兴等多个消费类电子产品品牌； ②行业巨头再度拿下磷酸铁锂超级订单，并正与客户沟通涨价事由，分析师看好价格上涨是行业必然趋势，这家公司出货量名列前茅且是宁德时代优秀供应商； ③美股光通信牛股默升科技涨10.12%，创历史新高，公司最新业绩好于预期。
①瞄向全能Agent！DeepSeek发布最强开源新品，机构预计到2028年约33%的企业级软件应用将内置具备自主功能的AI Agent系统，这家公司在AI云手机产品中应用DeepSeek技术； ②从约300万块增至约500万块！机构大幅上调谷歌TPU产量预测，分析师看好“谷歌链”有望成为独立于英伟达之外的第二增长极，这家公司硅基OCS光交换机已出货样机； ③MongoDB盘后涨超20%，作为一家数据库公司，盈利和收入超预期且指引强劲。
①长七A火箭成功发射实践二十八号卫星，首次使用了通用化地面测发控系统和新活动发射平台，该公司开发了“天箭”、“天星”商业航天综合电子系统产品以及地面配套设备； ②华为首款AI情绪陪伴玩具售罄缺货，分析师看好AI玩具是当前大模型最佳落地场景之一，这家公司推出的首款芯片是布局AI玩具生态的核心； ③Bloom Energy涨8.01%，多家投行看好公司在人工智能领域方面的电力解决方案。
①拟将大规模AI算力搬上太空！北京加速布局太空数据中心，机构看好算力上天趋势下太阳翼及能源系统将成为最大增量，这家公司的相关太阳能电池产品已批量应用于国内大型商业航天星座组网卫星； ②我国首批领航级智能工厂在南京公布，分析师看好AI+制造将成为发展的顶层牵引，这家公司凭借核心软硬件能力，深度参与其中的关键环节； ③受美国感恩节假期影响，周四美股休市一日。
①又一家国产GPU龙头要上市了！沐曦12月5日申购，公司下代显卡直逼H100，分析师看好国产GPU进入了快速发展阶段，这家公司间接参与了摩尔线程和沐曦集成的投资； ②《疯狂动物城2》成影史进口动画片单日票房冠军，叠加《阿凡达：火与烬》上映在即，分析师看好两大“核弹级”IP有望推动电影市场回暖，这家公司刚刚刷新了集团历史票房最好成绩； ③现货白银涨3.6%，美联储鸽派立场转变，市场预计下月降息概率达85%。
①AI芯片竞赛升级！Meta据悉转向谷歌TPU，分析师称当前正处于TPU v7即将全面上市的关键节点，这一升级有望直接带动OCS及相关光学元件的需求爆发，这家公司相关产线已服务欧美知名巨头厂商约10年时间； ②新加坡国家AI计划放弃Meta模型转向阿里千问，分析师称阿里有望基于Qwen的优秀性能和国际影响力，进一步开展国际化业务，这家公司携手阿里元境共同探索智慧城市、数字工厂等领域的AI解决方案； ③谷歌C续涨1.62%，其完整AI生态系统或让现有供应链洗牌。
①神舟二十二号飞船计划于今天发射，叠加商业航天司已正式成立，分析师看好中国太空时代正在加速到来，这家公司的宇航级芯片主要应用于航天领域； ②京东买药流感类用药同比增长22倍，分析师看好流感高发带来的呼吸系统用药需求增长，这家公司新药5月刚刚获批上市，有望打破当前流感市场格局； ③大摩分别上调了对闪迪和美光的目标价，认为内存市场的“全线短缺正在加剧”。
①4天下载量突破100万！蚂蚁灵光刷新全球现象级AI产品记录，分析师看好AI应用有望在C端先形成爆款和跑通商业模式，这家公司携手阿里开拓虚拟直播技术应用，并赋能电商交易场； ②4-5年冲刺千倍增长！谷歌狂砸AI基建，分析师看好AI应用的加速落地有望进一步带动AI建设投资，这家公司可以为谷歌客户云服务器提供检测方案与检测设备； ③Gap涨超8%，旗下Gap、OldNavy和BananaRepublic品牌同店销售均实现增长。
①腾讯混元微信公众号发布视频并配文“今天见”，分析师看好多模态现正走向“1-100”之路，腾讯是这家公司的第二大股东，双方在混元大模型等方面探索更多合作的可能性； ②磷酸铁锂“反内卷”重磅来了，分析师看好“反内卷”为盾需求为矛，行业有望迎来新一轮景气周期，这家公司已在大客户导入及产能并购方面取得重大进展； ③沃尔玛涨超6%，这家美国最大零售商兼私营部门最大雇主发布了稳健的季度业绩并上调全年展望。
①昇腾超节点将重磅亮相2025世界计算大会！分析师看好超节点AI服务器算力密度和通信复杂度将大幅提升，这家公司的数据中心温控节能产品在华为等知名企业有长期批量的销售； ②中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券，机构看好本次并购对证券行业投资机会形成催化，这家公司大股东股权转让交易双方正在积极推进交易进程； ③英伟达Q3财报全面超出预期。
①卖爆了！百度AI原生营销服务收入同比增长262%达28亿元，分析师看好AI广告等垂类场景率先证明AI应用的商业价值，这家公司是百度文心一言首批生态合作伙伴； ②天兵科技完成“一箭36星”全流程试验验证，分析师看好商业航天可能是11-12月最有预期差的板块，这家公司服务覆盖二十余家卫星总体单位； ③Cloudflare发生网络故障，ChatGPT、X等网站访问受影响。
阿里巴巴宣布千问APP公测版上线，AI应用领域多面开花，栏目子栏目合力出击， 发现题财到追踪动态并解读，提及多家公司大涨。
①获巴菲特建仓，谷歌Gemini3.0未发先火！分析师强调应重视底层大模型突破带来的AI应用侧的变化，这家公司国内首批接入Gemini等主流通用大模型的企业； ②38家电解槽企业发起行业反“内卷”倡议，分析师看好随着政策力度的不断增强，“十五五”氢能产业链将迎来爆发，这家公司电解槽产品在手订单7亿元，预计2026年或超15亿元； ③美国雅保涨超2%，花旗称近期锂价上涨行情主要是由强劲需求而绝非是潜在的供应中断所驱动。
①“以软件补硬件”！华为将重磅发布AI突破性技术，机构称需求与政策同频共振，正将中国算力产业推向新一轮技术革命，这家华为昇腾生态核心伙伴已形成覆盖硬件部署-软件适配-场景落地的全栈服务能力； ②涨幅超200%！六氟磷酸锂正迎“一天一价”的态势，分析师看好市场或将持续围绕“涨价”进行演绎，新的锂电周期正在到来，这家公司刚刚签订为期三年的供货协议； ③稀土元素钇的全球供应量正在减少，欧洲用于制造隔热涂层的氧化钇价格自1月份以来上涨了4400%。
①锂电产业链全线爆发，全产业链延伸扩散，焦点公司在栏目解读后5日最高涨超53%； ②消费板块受政策驱动表现活跃，栏目解读食品饮料细分方向，人气公司收获2连板； ③一表精选本周优质资讯，锂电、消费、医药领域多家热门公司上榜，榜首4日最高涨32.46%。
①阿里云百炼官宣通义千问3-Max模型降价，分析师看好随着开发者调用成本的大幅降低，AI应用爆发将加速到来，这家公司已推出以Qwen等构建的专有领域大模型； ②超导量子计算机“天衍-287”搭建完成，分析师看好今年起将是量子计算商业化落地的黄金窗口，这家公司先后参股投资了国仪量子、九章量子； ③耐克涨2.87%，公司FY26Q2增速转正，预计经营拐点将至。
①两大巨头锁定三年200GWh长单，开启十年战略协同！分析师强call储能作为电力系统“稳定器”与“调节器”的核心价值愈发凸显，这家公司主要储能产品型号生产线均满产； ②我国科研团队在钙钛矿发光二极管领域取得新进展，分析师看好钙钛矿潜力较大且降本空间更大，量产正加速落地，这家上游公司已得到认可开始供货； ③AMD涨9%，苏姿丰预计未来三至五年公司整体营收预计将以约35%的年均速度增长。
①订单爆满！磷酸铁锂头部企业几乎全部满产 ，需求爆发+磷矿资源稀缺共同催生行业供需缺口，这家公司投资建设共计15万吨磷酸铁锂正极材料产线； ②奶皮子糖葫芦火了！分析师看好“传统小吃+网红元素”的模式迎合当下消费转型的趋势，这家公司已推出奶皮子酸奶等产品； ③年产1000万台！特斯拉准备扩建Optimus人形机器人产能。
①苹果卫星互联网战略曝光，机构看好我国相关产业同样有望从星网建设逐步向商业化落地，这家公司开展了首款通用低轨卫星用有源钳位PWM控制器芯片研制工作； ②《鬼灭之刃》预售票房破亿，分析师指出三季报显示影视院线行业复苏态势强劲，后续贺岁档上映与AI制作应用的持续落地将成为板块催化因素，《鬼灭之刃》是这家公司发行的进口买断片； ③闪存提价消息继续推动闪迪等存储明星股冲击新高，高盛把闪迪目标价从140美元暴提至280美元。
①打破AI“用电荒”？科技巨头加速布局，太空算力争夺赛开打，为商业航天找到了一个稳定长期的盈利模式，这家公司是太空算力时代的核心运营商； ②《碳达峰碳中和的中国行动》白皮书发布！分析师看好实现碳达峰背景下，电网投资扩容与智能化改造或加速推进，这家公司在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制； ③涨幅高达50%！闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格。
①低位题材百花齐放，钍基熔盐概念异军突起，人气公司解读后5日收获3次涨停； ②搭乘AI东风，电网设备持续活跃，栏目解读相关大事件，提及核心公司次日大涨； ③小鹏机器人催化板块反弹，栏目梳理其在行业相关优势，提及其产业核心公司收获2连板。
①谷歌瞄准英伟达定制芯片推出其最强大的人工智能芯片，分析师看好TPU在性能功耗比、集群算力利用率上相较于GPGPU有较大优势，这家公司的股权收购方已实现TPU芯片量产； ②三年合计供应160万吨电解液产品！行业龙头一天签下两个超大订单，分析师看好产业链上游的溶剂等环节后续报价也有望出现持续提升，这家公司主营电解液溶剂产品； ③监控及安全工具开发商数据狗涨23.13%，财报披露采用AI技术的公司对其产品需求旺盛。
①小鹏计划规模量产高阶人形机器人，分析师看好其人形机器人与汽车有高度技术同源性，这家公司布局人形机器人关节电机，客户包括小鹏等主机厂； ②晶泰与礼来在双抗领域达成3.45亿美元AI大分子研发合作，分析师看好创新药出海BD交易热度有望持续，这家公司将PD-1/VEGF双抗707项目海外权益授予辉瑞，并享有30%权益； ③美光科技涨8.93%并创历史新高，SK海力士交付给英伟达的第六代高带宽内存（HBM4）较HBM3E涨价50%以上。
①中国电信再建3城“量子城域网”！分析师强call我国量子通信技术已实现从理论验证、工程突破到商业落地的全链条创新，这家公司是全国首条量子通信光纤链路的安全产品提供商； ②春节9天假期带动机票搜索量走高！分析师看好“十五五”或突出消费需求增长导向，这家旅游上市央企拥有稀缺的旅游资源； ③谷歌将与卫星公司Planet Labs合作，测试太空数据中心构想。
①AI时代以来首次长期涨价行动！台积电启动“连续4年涨价”，分析师看好晶圆代工行业未来几年都有望保持增长态势，这家公司目前在上海有三座8英寸晶圆厂，月产能约17.8万片； ②逼近12万元/吨！六氟磷酸锂1个月涨幅接近翻倍，分析师认为原料端价格支撑叠加需求端持续强劲，双端对企业上调价格利好，这家公司市占率全球前二； ③美光科技、闪迪、西部数据均创历史新高，据称三星电子因价格暴涨而推迟制定DDR5内存芯片合约价格。
①燃料从“铀”到“钍”，中国核能科技实现全新突破，分析师看好我国钍资源储量丰富，钍基熔盐堆可以助力能源独立，这家公司在钍基熔盐堆领域具有丰富的技术储备和产品销售； ②“天价抗癌疗法”CAR-T或将在今年商保价格协商中实现突破，分析师看好国内市场蕴藏着较大的投资机会，这家公司有自主研发的细胞与基因治疗药物开发平台，具备先进的CAR设计技术； ③马斯克透露拟于年内发布飞行汽车。
①比太阳亮万亿倍！国家重大科技基础设施高能同步辐射光源通过工艺验收，报告显示我国辐照加速器市场正处于快速扩张布局阶段，这家公司射频超导腔主要应用于高能同步辐射光源； ②11月10日起，年满13周岁女孩可免费接种HPV疫苗，分析师看好生产企业有望有望通过进入免疫规划实现量增，这家公司研发出国内首个获批的九价HPV疫苗； ③礼来公司业绩远超预期，并上调业绩指引。
①510亿元央企专项基金重点支持，叠加安徽要求实现量子信息等三大科创高地世界领跑，机构看好量子科技将成为大国硬科技博弈的核心战场，这家公司的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域； ②宇树科技将发布四足新品，分析师认为宇树在该领域长期保持领先地位，并看好其配套企业及合作伙伴，这家公司产品创新帮助行业解决精密制造难题，目前已获得小批量的订单； ③美联储主席鲍威尔称市场预期的12月份再度降息“远未成定局”。
①十五五明确“交通强国”战略，全球首个开源开放的智能网联路侧操作系统迎来重大更新，分析师看好产业有望加速规模化和商业化应用，这家公司产品可应用于无人驾驶领域且已提供样机给合作单位测试； ②涨幅70%-90%！韩国六氟化钨供应商针对半导体制造商大规模涨价，分析师看好六氟化钨需求将随集成电路工艺的不断迭代与日俱增，这家公司可实现高纯六氟化钨的量产； ③英伟达官宣拟10亿美元入股诺基亚，携手加速AI-RAN与6G革命。
①创2019年以来最大日内涨幅！高通宣布推出人工智能芯片AI200和AI250，正在改变AI芯片市场的竞争格局，这家公司已取得了高通等客户订单，其中部分订单已经验收； ②涨价近40%！10月锂电材料价格持续上涨，分析师看好这一轮反转的核心逻辑在于需求与供给两侧的共振，这家公司近期签订不少于55万吨的电解液采购合作协议； ③OpenAI呼吁白宫扩大美国能源容量，并称电力是人工智能基础设施的战略资产。
①我国成功发射高分十四号02星，且多家头部企业密集开启上市进程，分析师看好产业的发展路径正持续清晰，这家公司今年首次和国内某商业航天企业签订配套合同； ②中国光刻胶领域取得新突破，分析师看好随着3D NAND堆叠层数快速增加，对光刻胶的使用量将大幅提升，这家公司光刻胶产品已有销售且也有产品尚在验证中； ③IBM涨7.88%，公司已经能够在AMD生产的常规芯片上运行关键的量子计算纠错算法。
①政策提出前瞻布局，量子科技板块受关注，栏目追踪解读，核心公司二度提及，强势收获2连板； ②深地经济概念异军突起，栏目及时跟进，引用机构观点深入剖析，产业焦点公司持续大涨； ③“迎峰度冬”驱动煤价反弹，板块持续强势，人气公司梳理后获4连板。
①四中全会提出加快建设航天强国，叠加我国成功发射通信技术试验卫星二十号，有望带动相关产业链全面发展，这家公司产品有应用于长征系列火箭； ②爱奇艺官宣漫剧合作计划，分析师看好漫剧不仅制作成本较短剧低且二次元潜力很大，这家公司积极布局短剧与动漫赛道，上半年微短剧月产能已提升至20部； ③Sandisk涨13.68%，三星、SK海力士料将涨价30%，客户开启囤货模式。
①2025中国海洋经济博览会将于10月28日开幕，分析师看好深海科技从科研探索向产业化应用的战略转型，这家公司产品主要应用于海洋钻井平台； ②全球首款！松延动力发布万元以内的高性能人形机器人，分析师看好机器人板块当前正处于“黄金窗口”，这家公司与松延动力为战略合作关系并在多领域展开深度协同； ③谷歌Willow芯片实现量子计算突破。
①全球首个海风直联海底数据中心示范项目在上海临港落成，将成为高算力需求场景下兼顾经济性与可持续性的优选方案，这家公司是临港项目的投资者和建设者； ②数字货币正逐渐成为地缘竞争的重要战略工具，分析师看好mBridge多边央行数字货币桥或可成为SWIFT系统的有效替代方案，这家公司参与了mBridge 第一阶段的咨询和实施工作； ③COMEX黄金跌5%，泽连斯基表示乌克兰已准备好结束俄乌冲突，避险需求降温。
①可重复使用火箭朱雀三号进入首飞关键准备阶段！机构看好可重复使用火箭的最大优势即可显著降低发射成本，从而推动商业航天市场爆发，这家公司助力朱雀三号试验任务取得了圆满成功； ②世界航海装备大会举行，分析师认为深海产业中装备占据支柱地位，其中我国深钻技术已进入国际先进行列，这家公司近年来持续攻关钻研海洋工程装备领域； ③苹果涨近4%并创历史新高，iPhone 17系列在中国和美国市场的早期销售强劲。
①在手订单14亿元！GPU龙头沐曦股份上会在即，机构预计2025年中国本土芯片供应商市场占比将提升至40%，这家公司是“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代； ②增值税即征即退50%！三部门就调整海上风力生产的电力产品增值税政策发布公告，分析师看好风电设备“两海”战略在当前时点的新进展，这家公司新增海风吊装容量位列国内第一； ③中美对港口停靠征收的新费用正在减少可用于运输货物的货船数量，导致运费大幅上涨。
①战略属性定价不容忽视，机构从短期、中期两个维度解读稀土板块，焦点公司5日收获3次涨停； ②现货黄金价格本周续刷历史新高，栏目解读海外映射，提及相关公司当日涨停； ③事关英伟达，数据中心板块再受催化，栏目及时跟进，梳理产业核心公司大涨。
①天猫双十一首日大模型被调用150亿次！分析师看好AI落地将在底层模型、应用探索两个方向持续推进，这家公司与阿里达成深度合作并在天猫国际开设了店铺； ②工信部开展城域“毫秒用算”专项行动，分析师看好OCS无需做光电转换，在切换速度等性能方面均有突破，这家光通信领域核心器件供应商前三季度业绩同比大增超700%； ③现货金银持续刷新历史新高。
①英伟达和贝莱德达成协议！以400亿美元收购全球最大的数据中心运营商之一，机构称运营成本是数据中心成本重要组成部分，这家公司积极参与数据中心运营工作，并在一些关键设备环节采用华为产品； ②“三年倍增”！到2027年底在全国范围内建成2800万个充电设施，分析师看好看好大功率充电设施的加速渗透将为产业链带来业绩增量，这家公司是国内直流充电桩模块行业第二； ③NuScale Power涨17%，美国军方宣布将在部分陆军基地部署小型反应堆。
①上海发文要求到2027年智能终端产业总体规模突破3000亿元！分析师看好智能终端的突破有望给芯片算力等各环节带来投资机会，这家公司的芯片已经在谷歌最新的智能耳机方案中被采用； ②加强光伏产能调控文件或将于近日出台，分析师判断未来高效技术路线有望成为实现差异化盈利的核心途径，这家公司前瞻布局HJT、钙钛矿叠层整体解决方案； ③路威酩轩ADR涨8.8%，LVMH第三季度销售微增，需求回暖提振行业信心。
①国际原子能机构聚变能大会正在举行，叠加近期我国在聚变能量导出领域又取得重要进展，分析师看好板块长期发展前景，这家公司公告成功中标合肥某单位项目； ②三大运营商宣布eSIM手机业务落地！机构预计2030年全球eSIM智能手机连接数将达到69亿部，这家公司是国内首家提供基于消费终端的eSIM整体解决方案厂商； ③博通涨近10%，OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片。
①环比提升37%！四季度稀土精矿交易价格再上调，分析师认为短期稀土或将交易战略金属属性，中期交易供需向好逻辑，这家公司产品定价与稀土价格正相关，前三季度业绩增长有望超1.5倍； ②“商务部公告附件首次改为wps格式”词条登上微博热搜，业内认为此举是推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现，这家公司WPS产品已服务于全球220多个国家和地区的用户； ③美股核电股逆势大涨，金矿股普涨，短期避险需求驱动金价走强。
①商务部再次加强稀土管控，二次资源回收正式进入管控范畴，分析师认为新公告彻底封堵了这一潜在的增量来源，这家公司年可产再生稀土氧化物产能规模行业领先； ②“Figure 03”人形机器人迎全面升级！分析师强call其整体进展处于行业领先地位，这家公司已经与AI Figure和北美人形机器人头部企业建立了合作关系，并已接到订单； ③Akero Therapeutic获诺和诺德收购，公司药物是代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）的潜在同类最佳疗法。
①Sora 2与Sora APP重磅发布！作为在消费级应用领域的一次关键尝试，分析师看好AI让内容板块迎生产新范式，这家公司已将相关技术累计赋能30多档节目； ②我国在固态锂电池领域取得突破！机构看好硫化物有望成为未来电池技术的核心方向，这家公司相关产线已经建成，具备供货能力，已小批量出货； ③10月1-8日，AMD涨45.6%，OpenAI与AMD达成战略合作，美光科技涨17.54%，核心DRAM价格的上行动能持续超出预期。
①API降价超50%！DeepSeek发布新版本模型，机构称模型大幅降本有利于AI应用加速落地，这家公司接入DeepSeek相关版本并完成各方面的评估及利用自有算力进行私有化部署； ②上海目标到2028年形成更有竞争力的商业品牌集群，分析师看好大消费板块的基本面逐步向好与龙头价值重估行情，这家公司运营多个上海稀缺文旅地标； ③美光科技涨4.22%，西部数据涨9.32%，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货，预计四季度及明年行业价格将进一步上升。
①摩尔线程IPO上会通过！国内全功能GPU厂商获得资本市场实质性推进，研发投入与生态建设有望加速，这家公司产品可兼容搭载多家厂商的GPU； ②储能电芯彻底爆单，订单已排到明年！分析师看好随着上游电芯价格的触底回升，储能产品价格有望企稳回暖，这家公司上半年仅海外地区营收便增长近30倍； ③Mirion Technologies涨近11%，美国能源部拟宣布9亿美元资金支持本土铀浓缩。
①栏目三季度平均每3次梳理中提及1家公司股价5日内爆发，每篇文章解读到1家公司区间最高涨幅超50%； ②【龙头板块】高效追踪强势板块及热点，固态电池人气公司6日最高涨幅超60%； ③【海外映射】展现海外热点持续性价值，解读消费电子景气细分领域，提及焦点公司区间最高涨幅达181.63%； ④【热点前瞻】前瞻市场潜力题材，解读汽车行业重要政策，产业核心公司区间最高涨超224%。
①数字人民币国际运营中心正式运营！机构称数字人民币已演变为“金融-科技-数据”三位一体的战略载体，这家公司联合打造的“数字人民币结算系统”已经正式投入使用； ②同比上涨超30%！钨价继续狂飙，分析师看好随着钨资源价值的系统性重估，价值中枢有望进一步提升，这家公司手握丰富的上游矿产资源、成本较低； ③COMEX白银期货涨近3%，对美国经济走势的担忧导致避险情绪增强。
①阿里云宣布扩建全球基础设施，分析师称阿里云的护城河与竞争优势更强于互联网周期，并看好四大细分产业链，这家公司是阿里巴巴等大型互联网企业数据中心交换机核心供应商； ②阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，分析师看好AI与物理规律融合具备广阔发展前景，这家公司核心产品打造物理AI落地的工业软件基础设施； ③LME期铜涨超3%，矿业巨头宣布，其印尼巨型矿山遭遇“不可抗力”。
①台积电2纳米制程价格拟提涨至少50%！分析师看好半导体通胀加速发酵下，国内模拟板块有望迎来拐点，这家公司在电池管理芯片上进行持续投入和布局； ②国产存储龙头宣布四季度存储市场价格将迎来全面上涨，分析师看好行业的增量弹性已与过往纯粹体现移动端需求的周期变化完全不同，这家公司上半年企业级存储收入翻倍增长； ③美国锑业公司涨逾13%，公司获得五角大楼2.45亿美元独家合同。
①至多1000亿美元！OpenAI与英伟达宣布合作伙伴关系意向书，凸显了AI基础设施的长期成长空间，这家公司是英伟达指定的40余家数据中心部件提供商之一； ②半导体设备龙头公告前三季度净利润同比爆增超130%！机构看好国内半导体产能扩充存在充分需求支撑，国产设备市场空间有望加速成长，这家公司7款产品用于先进封装； ③三星大幅上调DRAM和NAND价格。
①苹果正加紧提高标准版iPhone17的产量，分析师看好17ProMax在均热板性能升级对产业链的带动作用，这家公司在去年取得北美大客户导热材料供应商资格； ②OpenAI计划五年内斥资1000亿美元采购备用服务器！机构看好AI服务器相关核心原材料需求有望快速提升，这家公司是国内领先的PCB基板用材料供应商； ③美国与英国宣布成立工作组，以加速量子计算领域硬件、软件及算法的基准测试突破。
①解读涨价逻辑，梳理产业核心环节，半导体人气公司解读后获2连板； ②机器人关键部件轮番炒作，栏目以机构视角梳理相关技术价值点，提及焦点公司收获涨停； ③一表精选栏目本周优质案例，机器人、半导体、游戏等领域多家热门公司上榜，榜首3日最高涨幅达27.39%。
①黄仁勋称合作将英伟达AI和英特尔CPU紧密结合在一起，机构称在Intel CPU安全漏洞频发的背景下，芯片国产化势在必行，这家公司主要做面向推理的AI芯片，形成CPU+GPGPU的最佳解决方案； ②预制菜风波扩散，叠加《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查，分析师认为标准明晰有望进一步推进行业自律，利好头部品牌巩固优势，这家公司起草的行业标准已获国家工信部立项； ③CrowdStrike涨12.8%，这家网络安全公司发布了好于预期的长期指引。
①激光雷达企业爆单！机构看好激光雷达所融合的超级传感器有望成为“机器人之眼”的终极方案，这家公司为客户配套提供激光雷达精密光学元件，目前处于送样及小批量验证阶段； ②宁德时代钠新电明年将批量供货，分析师看好行业的扩产潮已经到来，短中期销量有望大幅提升，这家公司今年刚刚签约年产5万吨钠离子电池电解质盐项目； ③美联储如期降息25个基点，鲍威尔称这是一次风险管理式降息。
①就在今日！华为坤灵秋季新品发布会正式召开，分析师称生成式AI正在从根本上重塑企业组织、商业模式和个体生产力，这家公司有代理华为坤灵品牌的产品； ②扩大医疗等领域开放试点，9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，分析师看好国产高值耗材企业基本面长期向好，这家公司公司上半年冠脉支架出海获重大突破； ③投后估值达390亿美元，人工智能机器人公司Figure完成C轮融资。
①英伟达要求供应商开发MLCP技术！业内预计最快将在2026年下半年于Rubin GPU导入MLCP，这家公司自研液冷解决方案，包括微通道分层式水冷头等自研零部件； ②特斯拉涨3.6%，马斯克买入了10亿美元的特斯拉股票。
①大基金三期首个产业项目落地！分析师看好半导体产能扩充意味着国产设备市场空间有望加速成长，这家公司有刷洗设备、涂胶设备等7款产品用于先进封装； ②事关模拟芯片！全球巨头称数据中心业务有望激增50%，分析师看好我国占全球模拟芯片市场规模的35%，行业国产化空间较大，这家公司二季度单季度营收创历史新高； ③摩根士丹利预测到2030年，L4+机器人出租车将占中国出租车/网约车车队总量的8%。
①受甲骨文事件催化，云计算表现活跃，栏目持续追踪事件进展，解读海外映射，提及3家相关公司涨停； ②存储芯片概念强势爆发，栏目盘前前瞻行业发展，梳理产业核心公司，其当日收获涨停； ③一表精选栏目本周优质案例，算力、半导体、传媒等领域多家热门公司上榜，榜首3日最高涨34.1%。
①ASIC芯片龙头订单新增12亿！分析师看好全球ASIC趋势加速，定制芯片迎来黄金发展期，这家公司正打造全新一代基于自研ASIC芯片的国产化测试系统； ②上调产品价格10%以上，闪迪股价连续上涨七日！此次涨价深层逻辑在于人工智能浪潮下存储需求的结构性升级，这家公司存储类产品已进入多家知名企业供应链体系； ③阿里巴巴涨8%，蚂蚁集团展示其首款人形机器人R1、通义千问发布下一代基础模型架构Qwen3-Next。
①全球首富一度易主！甲骨文4550亿美元订单震撼市场，分析师看好与客户存在较强商业绑定关系的头部企业有望获得弹性较大的增长，这家公司与甲骨文在服务器、存储及数据库产品等方面有相关合作； ②蚂蚁链信正式成立将开展绿色资产管理等产品服务，机构测算当资产上链渗透率达到30%时，市场空间将超1500亿，这家公司与蚂蚁数科在新能源实体资产RWA有过深度合作； ③量子计算初创公司PsiQuantum宣布完成10亿美元融资，并宣布与英伟达合作以加速量子计算机开发。
①芯片龙头近40亿元定增获批！分析师看好国产AI芯片产业链有望迎来战略性机遇，这家公司产品可实现GPU与GPU之间直接通信、协同工作； ②机构预计OPEC+将逐步解除"第一阶段"自愿减产计划，有望催生油运需求上行周期，这家公司是国内成品油运龙头； ③阿里巴巴涨4.18%，公司将于今日在杭州西溪园区举行业务发布会。
①作价约170亿美元！回声星通信将向SpaceX出售频谱许可，分析师看好政策支持与牌照发放带来商业化进程加速与产业生态重构，这家公司是我国卫星互联网“主力选手”； ②全球首款！宁德时代钠新电池通过新国标认证，分析师看好当前产业正在进入大规模工业化生产阶段，这家公司有相关产品布局且是宁德时代长期稳定得核心供应商； ③QuantumScape涨21.05%，公司与大众集团旗下电池公司PowerCo联合展示首个固态金属锂电池为电动车辆供电的现场演示。
①光伏“独角兽”英发睿能递交上市申请，公司是全球第三大N型TOPCon电池片制造商，分析师看好TOPCon远未开发完全，这家公司募投项目拟研发TOPCon电池相关设备； ②博通获百亿美元“神秘”大单，分析师看好ASIC需求爆发带来的AI第二增长极，这家公司已承接多项头部客户订单； ③钨精矿价格已创下历史新高。钨资源价值正迎来系统性重估。
①小核酸药物迎来重磅BD交易催化，分析师看好行业已进入“加速突破期”，未来存在大量由临床数据驱动的催化机会，这家公司已有两款产品获批美国临床； ②国办发布推进体育产业高质量发展意见，并再度提及冰雪设备，分析师看好冰雪经济在出行链及场景消费中的机会，这家公司举办多项冰雪运动赛事活动； ③SK海力士、美光完成Nvidia HBM4测试。
①重磅！优必选斩获全球人形机器人最大合同，分析师看好我国凭借供应链降本与场景创新优势，有望引领全球人形机器人产业发展，这家公司正就传感器积极与相关厂商进行技术交流和产品应用的推动； ②苹果大幅提高折叠屏iPhone出货预期！分析师看好苹果加速入局有望带动折叠屏手机实现加速放量，这家公司产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用； ③罕见眼病生物技术公司 KALA BIO大涨23.13%，其将在 HC Wainwright 会议上展示最新进展。
①中方决定对俄罗斯试行免签政策，分析师认为免签叠加离境退税“即买即退”将推动入境人数再攀高峰，这家公司成功接待多个百人入境游大团、成功申报广州市首个口岸团队签证； ②宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请，其C轮投后估值已达120亿元，分析师看好其配套企业及合作伙伴，这家公司是公开披露订单的宇树产业链标的； ③蔚来涨3.13%，乐道L90订单超过预期，且正继续提升产能。
①中方在“上海合作组织＋”会议上表示欢迎各方使用北斗卫星导航系统，机构称北斗提供的时空数据可为千行百业打造统一的时空数字底座，这家公司的芯片可支持北斗RDSS短报文功能； ②稀土9月第一天，氧化铽大涨200000元/吨！涨价+供改兑现+供应扰动+战略属性提升，分析师看好稀土板块将继续演化估值业绩双升，这家公司业绩与稀土价格相关性强且后续有明确整合预期； ③英国罗罗公司谋划为小型核反应堆部门融资。
①GPU独角兽再获增资近5亿元！机构预计2025年本土AI芯片有望与外购芯片比例平分秋色，这家公司是阿里玄铁优选合作伙伴，在高性能CPU/GPU多核整合方面处于业界领先水平； ②阿里AI+云Capex投资高达386亿元，资本开支高增长有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点，这家服务阿里的数据服务商已在国内建成35座数据中心，折算成容量5kw/个标准机柜约74200个； ③阿里巴巴涨近13%，公司预计在未来三年内闪购跟即时零售为平台带来1万亿的新增成交。
①算力方向大放异彩，芯片、液冷、PCB多面开花，多家核心公司梳理后月内最高涨幅超90%； ②一表精选栏目8月优质案例，寒武纪、英维克等明星榜上有名，还有近4成公司梳理后5日最高涨幅超10%； ③政策催化下，AI应用反复活跃，栏目解读海外映射，前瞻教育领域发展，提及焦点公司区间最高涨幅超56%。
①华为董事称中国还有一批像DeepSeek这样的优秀大模型企业，分析师看好国产算力芯片与模型适配或将进一步加速，这家公司战略合作华夏鲲鹏，并有液冷和温控技术及产品储备； ②事关城市高质量发展，中央重磅文件对外公布，分析师看好地产链基本面有望迎来较大改善，这家公司是中国建材集团旗下水泥龙头； ③惠普涨4.6%，受AI PC需求增长推动，营收超出预期。
①四星入轨开启“联通星系”，叠加工信部印发促进卫星通信产业发展意见，分析师看好我国低轨卫星发展节奏有望显著提速，这家公司推出了首款应用于卫星通讯的宽频LNA； ②地平线余凯表示未来五至十年全行业最终会走向全场景无人驾驶，分析师看好智能驾驶行业奇点已至，这家公司合作地平线，加速高级别自动驾驶解决方案量产； ③英伟达盘后一度跌超5%，公司数据中心业务连续两个季度收入略低于预期。
①支持人工智能芯片攻坚创新！国务院发布深入实施“人工智能+”行动的意见，分析师看好国产AI芯片产业链正迎战略性机遇，这家公司投资的企业已发布首款自研GPU芯片，下一步将进行客户送样及量产； ②苹果将于9月9日举行发布会，预计将发布iPhone17系列，分析师看好未来几年果链有望进入估值修复与景气上行区间，这家公司的“果含量”比例超过50%； ③IBM和AMD将合作开发下一代计算架构，有望推动量子计算几年内走上台面。
①环比增长超700%！芯片龙头二季度ASIC业务中设计收入新签订单超过7亿元，分析师看好定制化芯片市场潜力巨大，这家公司的SoC芯片平台能力可复用于ASIC定制服务中； ②力箭二号发射设备工位安装调试试验取得圆满成功，机构称民营液体火箭将成为我国火箭发射资源的有力补充，并有望实现火箭发射成本的显著降低，这家公司给蓝箭航天配套朱雀系列液体火箭箭体结构件； ③英伟达向全球汽车开发商推出Drive AGX Thor开发套件。
①工信部要求有序引导智能算力基础设施适度超前动态平衡，分析师预计2028年中国智算中心市场投资规模有望达2886亿元，这家公司为数据中心基础设施建设提供包括UPS等相关设备； ②就在今日！英伟达机器人“新大脑”即将揭晓，分析师看好其三大计算平台架构具有很强的参考意义，且在这三个环节中都有望形成新的产业链，这家公司搭载NVIDIA Isaac平台，为客户提供机器人控制设备解决方案； ③美联储主席鲍威尔“加入”鸽派阵营，称经济风险为降息提供更足理由。
①金融+科技成指数上升主动力，栏目梳理景气细分题材方向，人气公司解读后大涨本周股价突破历史新高； ②栏目追踪创新药海外巨头动态，映射提及相关公司连续2日收获20cm涨停； ③一表查看本周优质案例精选，还有半导体、CPO、信创、消费电子等领域多家热门公司上榜。
①5000亿“准财政”工具将出，重点支持新兴产业等！分析师看好AI硬件产业链各环节龙头业绩能见度或显著提升，这家公司已成为华为、中兴的核心供应商之一； ②DeepSeek称新版本针对下一代国产芯片做了优化，分析师看好头部国产开源模型的支持有望推动国产算力生态加速落地，这家公司参股的AI芯片小巨头是仅有的8家通过了DeepSeek系列开源模型适配的企业之一； ③美国政府拟用《芯片法案》中的20亿美元资金资助关键矿产项目。
①专精大数据处理，全球第五家千亿独角兽即将诞生！分析师看好随着大模型加速落地，数据的价值或将进一步被挖掘，这家公司自研了多模态联邦数据查询引擎； ②全球首例万台具身智能人形机器人订单诞生，分析师认为随着越来越多的应用端企业参与，机器人落地速度有望更快，这家公司已经正式推出3款养老机器人产品； ③英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立。
①31个关节！宇树预告新款人形机器人，分析师看好该种方案可提高关节扭矩，未来或可替代无框力矩电机，这家公司有相关电机的在研项目，并间接持有宇树科技股份； ②六部门联合召开光伏产业座谈会业内人士：“反内卷”工作不断加码，并将成为影响行业走势的关键变量，这家公司形成光伏垂直一体化产业链布局； ③《黑神话：钟馗》正式公布首支CG先导预告片。
①广电总局要求改进电视剧集数和季播剧播出间隔时长等管理政策，机构看好兼具“可看回放+广告精简”的大屏性价比凸显，用户时长再平衡周期启动，这家公司正积极孵化电视剧、网络剧等； ②光通信MEMS-OCS国产厂商积极布局，分析师看好OCS相比传统电交换具备多重优势，这家公司刚刚公告OCS（光链路交换器件）通过了客户验证； ③美股头部语言学习软件涨13%，多家投行给出买入评级。
①余承东称将通过鸿蒙框架让更多中国应用出海，当前鸿蒙5终端突破1000万并已实现对TOP 5000应用的覆盖，这家公司加入华为鸿蒙生态的千帆计划，获得首批鸿蒙应用开发者专业证书； ②OpenAI拟投资脑机接口公司Merge Labs，分析师认为当前脑机接口技术受到各国尤其发达国家的普遍重视，行业适合中长期布局，这家公司目前已有脑机电方面的产品10余项； ③美股光伏板块集体大涨，美国清洁能源项目的最新税收抵免指引相对较为宽松。
①业内首个！智元机器人推出机器人世界模型平台，机构称AI大模型与人形机器人的融合是产业趋势，这家公司旗下物理AI开发平台针对机器人场景目前发布了机器人设计优化软件； ②全球首款8K全景无人机！影石影翎AntigravityA1发布，“会飞的全景相机”有望带动相关光学模组市场规模加速扩张，这家影石合作伙伴在镜头领域全球市占率领先； ③谷歌与美国航天局联合开发“AI太空医生”。
①腾讯第二季度收入净利再双增，资本开支同比增长近120%，机构看好国内互联网巨头主导AI军备竞赛下，各环节都有望迎来放量机会，这家公司DAC直连电缆主要应用于数据中心内部互联； ②中温固体氧化物燃料电池（SOFC）研制成功，分析师看好SOFC因高效率和长寿命，在数据中心冷热电联供等场景应用前景广阔，这家公司公司已经实现了SOFC技术的工程化突破并掌握新一代关键核心技术； ③基因编辑概念股Editas Medicine涨34.50%，公司最新财报好于预期，机构看好基因治疗近几年取得快速发展。
①人工智能初创公司Perplexity出价345亿美元收购谷歌Chrome浏览器，机构称AI搜索技术打破了传统搜索引擎的线性阈值，有望成为首个商业化落地的C端超级应用，这家公司发布了国内首个AI搜索引擎； ②2025年新疆首场产业援疆集中推介活动签约735亿元，分析师认为结合新疆天然资源禀赋，新疆发展煤化工空间巨大，这家公司近期密集斩获新疆煤化工订单； ③AST SpaceMobile涨8.36%，卫星公司公布在2025年至2026年间发射45至60颗卫星的计划。
①我国人形机器人发展领跑全球，叠加杭州公开征求意见促进具身智能机器人产业发展，分析师看好产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，这家公司丝杠产品已有陆续试样及小批量订单； ②“身价”飙升，山东白羽鸡苗价格一个月暴涨超300%，分析师看好社会鸡源紧张叠加祖代鸡引种受限或将带动禽产业链景气上行，这家公司现有商品代雏鸡产能超过3亿羽； ③美股工业大麻板块集体暴涨，其中Tilray Brands涨41.82%。
①分析师预计“十四五”全国铁路网20万公里的远期目标有望为轨交装备行业创造广阔市场空间，这家公司是国内领先的轨道交通运维设备供应商； ②一箭十一星！捷龙三号火箭成功发射吉利星座04组卫星，分析师看好民营液体火箭有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量，这家公司旗下客户是吉利下属专业从事商业航天的企业； ③美光科技涨6.28%，三大DRAM原厂DDR6已进入平台验证阶段，预计2027年开启商用。
①有望加速在消费电子领域进行渗透，eSIM概念再度重提，人气公司解读后获3连板； ②GPT-5炸场前夕，栏目以机构视角解读AI编程关联性及发展前景，焦点公司4日最高涨41.13%； ③一表查看本周优质案例精选，还有机器人、军工等领域多家热门公司上榜。
①2025年世界机器人大会今日召开，分析师看好百余款首发新品将加速技术从实验室到市场的转化，这家公司年产100万套人形机器人滚珠丝杠项目已迎来新进展； ②我国载人登月再进一步！揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验圆满成功，中国航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”双重拐点，这家公司已完成产品的验证并供应少量产品用于客户进行卫星试验； ③OPENAI推出更强大的GPT-5模型，适用于编码和写作。
①全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见，未来全国算力网的建设将全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷的发展，这家公司相干光模块、LPO光模块等研发均取得显著突破； ②第十届华为全联接大会将于9月18-20日举办，分析师认为届时板块出现超额收益的可能性较大，这家公司与华为合作超过20年，已推出了基于鸿蒙物联网的实训平台； ③苹果涨超5%，公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元。
①国办印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，业内专家认为此举有望通过降低家庭经济负担和育儿压力，从而提振家庭生育意愿释放生育潜能，这家公司科技教育覆盖3-18岁全年龄段； ②今年第3次创下历史新高！四川电网最大用电负荷达到7356万千瓦，分析师看好电力板块有望迎来盈利改善和价值重估，这家公司火电装机容量在全省统调公用火电机组中占据超20%的份额； ③基因工程干细胞疗法获突破，人体内首次持续生成抗癌T细胞。
①又一商业航天企业冲刺IPO！机构称我国低轨卫星要实现快速发展，卫星批量发射和商业火箭运力保障是重要基础条件，这家公司已交付产品包括整流罩等火箭箭体结构件； ②上海市国资委表示将推动国有企业打造原创技术策源地。机构称在这一战略布局的推动下，有望引领新一轮并购整合浪潮，这家公司近期带来其革命性的人形机器人及具身智能关键产品和解决方案； ③美国白银期货涨1.4%，机构预计美联储将从9月份开始连续三次降息25个基点。
①贡献了A股年内首只10倍股后，智元机器人又完成新一轮战略融资！分析师认为当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，这家公司承接了智元远征系列的模组及本体的总成代工； ②GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API，分析师认为此次纠纷的核心已经成为AI最先落地的核心应用之一，这家公司为国内相关领域稀缺厂商，且已发布新一代产品； ③港股英诺赛科公告与英伟达公司达成合作，联合推动800VDC（800伏直流）电源架构在AI数据中心的规模化落地。
①高效追热点，【龙头板块】紧跟行业巨头动态，提及机器人人气公司股价月内翻倍； ②热点前瞻+海外映射，栏目解读PCB需求井喷下蕴藏的市场逻辑，产业核心公司梳理后区间最高涨幅超78%； ③一表查看本月优质案例精选，还有光伏、稀土、CPO等热点领域多家人气公司上榜。
①蚂蚁数科通过可信AI客服智能体评估，叠加《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》审议通过，机构看好今年是AI Agent能力平台化元年，这家公司AI智能体将大模型应用于AI SaaS场景中； ②防蚊产品相关搜索量环比上周增长均超100%，机构指出更多消费者开始转而关注新型驱蚊产品，这家公司已推出多款户外驱蚊产品； ③AIGC协作龙头Figma登陆纽交所，上市首日股价暴涨250%。
