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7万亿到11万亿美元投资机会即将涌现!麦肯锡:ESG转型已成全球金融机构必选项
麦肯锡今日发布报告显示,作为经济融通枢纽,金融业对可持续发展至关重要。而中国的金融机构在可持续转型方面正面临关键的窗口期,但普遍处于起步阶段。

财联社(北京,记者 姜樊)讯,“到2030年,全球可持续领域六大主题将涌现7万亿-11万亿美元投资机会。”麦肯锡今日发布报告显示,作为经济融通枢纽,金融业对可持续发展至关重要。而中国的金融机构在可持续转型方面正面临关键的窗口期,但普遍处于起步阶段。

六大赛道涌现投资机会

麦肯锡报告显示,过去几年,绿色能源、绿色交通、循环产品和包装、农业改良、可持续建筑、绿色技术等六大投资主题广受投资者青睐,尤其是新能源、电动汽车等细分赛道,更是资本追逐热点,国内外均已涌现出一批高市值行业巨头。

这仅仅是个开始。

麦肯锡预计,到2030年,绿色能源领域将产生约2.3万亿~3.5万亿美元投资机会,其中可再生能源发电、智能电网、电力系统灵活性和储 能解决方案、电网和客户能源分析、氢能、生物燃料等细分赛道具有较大潜力,值得重点关注。

“绿色交通方面,电动汽车有潜力成为绿色交通领域最大赛道之一。”麦肯锡预计,到2025年,纯电动车在轻型车销售中的渗 透率将提升至全球销售总和的14%~16%;在货车销售中的渗透 率预计将提升至30%-55%。随着电动汽车行业的快速发展,其相关配套产业也迎来高速增长,尤其是充电基础设施和下一代电池技术研发制造等,都带来了颇具吸引力的投资机会。

此外,麦肯锡预计,到2030年,循环经济领域将有0.85万亿~1.2万亿美元投 资机会,分布于垃圾分类与处理、可持续包装、循环产品与旧物升 级改造设计、逆向物流与供应链服务等多个赛道;农业改良领域将带来0.5万亿-1.2万亿美元投资机会,包括农业创新和提产、替代蛋白、粮食和作物保存技术、牛甲烷抑制剂等投资领域。建筑生态在实施减排过程中可产生约1.3万亿~1.8万亿美元的投资机会,核心投资机会包含绿色建材、能源效率提升、建筑电气化、现场清洁能源等。

金融机构迎来转型关键期

麦肯锡全球资深董事合伙人张海濛表示,在《巴黎协定》提出后,全球各国和地区纷纷做出了净零承诺。据麦肯锡估算,要实现全球净零目标,在2021至2050年期间,净零转型所需资本支出年均约为9.2万亿美元,较当前年均支出增加多达3.5万亿美元。

实际上,这激发了国内外可持续金融市场的蓬勃发展。报告显示,全球范围来看,2021年,全球碳配额交易市场规模达8510亿美元;可持续融资单年发行规模达1.6万亿美元,5年年化增速逾60%;二级市场ESG基金管理规模已趋3万亿美元。2021年,中国绿色贷款余额人民币15.9万亿元,同比增长33%,居各类别贷款增速之首 ;同时,泛ESG公募基金也实现快速增长,管理资产规模达人民币5,400多亿元,较2020年增加了3倍多。

“ESG转型是一项大型且长期的工程。”麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军表示,随着监管推动和人类面对的环境和社会问题加剧,ESG转型将成为包括金融机构在内的众多企业实现未来发展的必由之路。因此领先金融机构应加速转型,从而获得先发优势,让ESG成为自身核心竞争力之一。

报告显示,结合全球实践,金融机构推动可持续战略需要可持续发展应作为企业董事会和高管层的核心议题,自上而下分阶段推动。需要将持续发展战略应与业务战略高度融合,赋能传统金融业务的同时,孕育创新的可持续商业模式。金融机构的可持续发展还需通过体系化的治理和组织体系落地,同时要构建可持续发展生态,通过链接公司自身、客户、解决方案提供商、监管和其他利益相关方,打造行业影响力;并构建可持续发展基础设施,包括标准制定和互认、评级和监控体系、绿色数据披露和应用等。

不过,麦肯锡全球资深董事合伙人周宁人表示,国内大部分金融机构目前缺乏一套清晰、标准的ESG转型框架指引。他建议,金融机构首先要提升ESG转型的战略地位,将其列入CEO的议程,自上而下推动;其次,制定具体、可量化的目标,为后续的ESG举措落地设置衡量标准。在推动落地过程中,金融机构可以从商业模式、组织治理、生态建设和基础能力建设等方面入手,确保转型分阶段落地。

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