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山东省私募股权投资基金业协会发布首部山东省私募股权投资基金行业发展报告
2022年3月30日上午,山东省私募股权投资基金业协会在济南市举行新闻发布会,正式发布了《山东省私募股权投资基金行业发展报告(2021)》。

财联社(济南,记者 方彦博)讯,2022年3月30日上午,山东省私募股权投资基金业协会(以下简称“协会”)在济南市举行新闻发布会,正式发布了《山东省私募股权投资基金行业发展报告(2021)》。

发布会由协会会长李文峰主持。协会轮值会长、山东省新动能基金管理有限公司副总经理刘魁,协会副会长、济南市财政投资基金控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理郭京红,协会副会长、山东省财金资本管理有限公司董事长崔鹏分别对报告进行发布解读。山东省工商联经济处(法律处)三级调研员李茂华出席会议。齐鲁晚报·齐鲁壹点、证券时报、上海证券报、济南日报、界面新闻、鲁网、财联社等多家新闻媒体参加新闻发布会。

协会轮值会长、山东省新动能基金管理有限公司副总经理刘魁对2021年度山东省私募股权投资基金行业登记备案情况进行发布解读。私募基金登记备案数据方面,截至2021年12月末,山东省在中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)登记的存续私募股权、创业投资基金管理人共计520家,备案的存续私募股权和创业投资基金1,281只,存续私募股权和创业投资基金管理规模2,793.93亿元。

私募基金地域分布方面,青岛市私募股权、创业投资基金管理人233家,管理基金数量624只,管理基金规模1,296.02亿元;济南市私募股权、创业投资基金管理人151家,管理基金数量410只,管理基金规模1,015.19亿元;烟台市私募股权、创业投资基金管理人29家,管理基金数量68只,管理基金规模217.39亿元。上述三市私募基金管理人数量、基金数量和管理规模合计占山东省的比例分别为为79.43%,86.03%,90.50%,其他十三地市私募基金管理人数量、基金数量和管理规模存量较少,占比偏低。

协会副会长、济南市财政投资基金控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理郭京红对2021年度山东省股权投资案例数量、金额和私募基金服务实体经济等进行发布解读。2021年以来,行业历经低谷期和新冠疫情冲击后,呈现回暖上升的趋势,投资案例数量和金额均出现增长。根据清科研究中心统计数据,2021年度,山东省股权投资案例数量216起,投资金额582.86亿元,同比分别增长16.76 %和47.12 %。

投资地域分布方面,济南、青岛和烟台三市投资案例数量占比66.20%,投资金额占比48.21%。上述三市是山东省股权投资的传统热门地区。值得关注的是,2021年,潍坊市上市公司定增融资金额猛增,股权投资金额占比27.95%,居于全省第1位。

PE/VC对接资本市场方面,2021年是山东资本市场的丰收年。山东省A股IPO企业数量为40家,上市企业数量创历史新高。同时,2021年,山东省私募基金行业稳健发展,服务实体经济高质量发展取得新突破。根据清科研究中心统计数据,山东省VC/PE支持的IPO企业数量为38家,IPO企业VC/PE渗透率达到95%。

协会副会长、山东省财金资本管理有限公司董事长崔鹏对山东省私募股权、创投类基金管理人总体概况进行发布解读,从地域分布、管理基金数量和规模等六个维度对行业基金管理人进行深入剖析。

地域分布方面,基金管理人分布不均衡。青岛市、济南市和烟台市基金管理人数量共计413家,占山东省的比例约为79.43 %。其他十三地市基金管理人数量共计107家,占山东省的比例为20.57%。管理基金数量方面,整个行业基本上呈现“一九定律”。九成左右的基金管理人管理基金数量在5只及以下,仅有一成左右的基金管理人管理基金数量在5只以上。管理基金规模方面,整个行业基本上呈现“二八定律”。八成左右的基金管理人管理基金规模在5亿元及以下,二成左右的基金管理人管理基金规模在5亿元以上。

李文峰会长对行业目前存在的问题和建议进行发布解读。当前,与全国先进省市相比,山东省私募基金行业仍有较大差距。截至2021年12月末,山东省基金管理人数量相当于江苏省的68.52%,仅相当于浙江省的29.45%;山东省基金管理规模相当于江苏省的33.97 %,仅仅相当于浙江省的16.71%。相对山东省经济大省的GDP占比和在全国的排名而言,山东省私募基金行业未来发展潜力巨大。

与自身相比较,2021年,山东省私募基金管理人数量、私募基金产品数量、基金管理规模增速分别为18.25%、67.50%、26.11%,高于往年和全国平均水平,在全国的排名稳中有升,呈现出良好发展势头。

山东省私募基金行业稳健发展,在发展直接融资、促进创新资本形成、支持科技创新、产业结构调整和服务实体经济等方面发挥的作用日益凸显。省基协作为唯一一家全省性行业协会,将紧扣“高质量”发展的主线,为促进我省私募股权投资基金行业健康、规范、有序发展发挥积极作用,为促进我省现代金融产业的发展和新旧动能转换贡献更多力量。

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