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一线调研|关税豁免叠加物流降费 能否“温暖”跨境电商?
在跨境电商板块演绎“一日游”行情背后,记者调研发现,除关税豁免利好外,海运费用较去年高点已降约五成。随行业好转,天泽信息、星徽股份等相关企业利润将有所改善。业内人士表示,目前行业已度过“最暗时刻”,部分有价值的公司将在后续财报上得以体现。

财联社(长沙,记者 李拥军)讯,跨境电商板块演绎“一日游”行情,在这背后,行业到底处于何种状况?财联社记者近日就此展开一线调研。

跨境电商业内人士对财联社记者说,美国豁免352项从中国进口商品的关税,有助于降低美国消费者的购物成本,对行业影响正面。另外,海运费用相对去年高点也已降约五成。去年亚马逊“封号”给行业形成“内斗洗牌”,目前有卖家已获部分资金解封,行业出清后整体利润相信会有所回升。

有跨境电商上市公司高管判断,伴随行业基本面的实质性好转,一些真正有价值的公司会被市场发现,相信也会在后续财报上得以体现,“春暖花开”终将会来。

关税豁免利好出口

海关统计数据显示,2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元,增长15%;其中出口1.44万亿元,增长24.5%。在跨境电商出口产品中,数码家电、家居生活等日常消费品占比不小。

美国贸易代表办公室当地时间23日发布声明,宣布重新豁免对352项从中国进口商品的关税,该新规定将适用于在2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。

国泰君安研报显示,根据美国海关2021年数据,本次豁免产品涉及金额约619亿美元,占加征关税总金额(2021年为2878亿美元)的约21%,占中国对美总出口(2021年为5361亿美元)的约12%。

去年成功收购收购易佰网络转型为跨境电商的华凯创意(300592.SZ),公司董秘王安祺对财联社记者说,经过初步估计,目前美国宣布豁免关税的产品SKU占公司在美销售产品总体SKU的22.02% 。

在美国此前增加关税时,公司也相应将提高售价以消化成本。此次豁免关税,将有利于降低美国消费者的购物成本,有利于提高公司对美出口商品的竞争力,有利于扩大公司在美的销售规模,对公司未来业绩将会产生积极影响。

他认为,出口跨境电商行业外部环境回暖,对中国跨境电商业务具有积极正面的影响。

此外,王安祺介绍,行业另一个好消息是国际物流费用降幅明显,每立方米海运运费从去年最高的30元降低到了16元左右;空运每公斤去年高峰的时候是80元,现在30多元。

亿凯国际物流CEO 解其心也向财联社记者证实,3月份发往美东和美西的船运费用相比去年高点已经降约5成。“今年的运费肯定没有去年那么高。发美西的洛杉矶,去年最高是17000美金每集装箱;美东去年最高涨到了19500美元,历史最高。现在美西大概是8500美元到9000美元,美东大概是12000美元。”

他说3月份也是传统淡季,但目前订单显示4月份的订单已经增多。他判断,“估计4月份后运费会有小幅的上调,500到1000美金这样的幅度,但基本上不太可能再像去年那样上涨。”

行业度过“至暗时刻”?

值得一提的是,跨境电商行业从去年年初的“风光无限”到年中骤然走低,亚马逊出手“封号”、“封店”是重要转折点。去年4月开始,亚马逊利用《卖家行为准则》等格式条款,对平台上5万多个涉嫌“刷单、刷好评”的中国卖家的账号进行了封禁,冻结资金封存货物。

此举让“中招”中国卖家损失惨重,行业数据显示封冻损失或达千亿,天泽信息(300209.SZ)旗下的有棵树就有1.28亿元被冻结。

此后,部分中国卖家去年9月开始以集体起诉和申请仲裁的方式开始维权。财联社记者从行业相关人士处获悉,中国卖家的行动已取得初步进展,已有卖家的冻结资金获得亚马逊部分解冻。

深圳一家跨境电商负责人周先生向财联社记者解释,由于中国卖家在亚马逊开店,不少都是以多品牌、多店形式进行,在亚马逊“封号”时会遇到关联账号或关联品牌会被一并封掉。根据亚马逊规则,卖家发起仲裁需以单个账号形式一一申请,这样仲裁成本就会很高。

“比如一个卖家总体封冻资金超过百万美金,单个账号可能也就8-10万美金被冻,但一一仲裁的话,每笔仲裁费用可能就得10万美金。卖家被冻后本身资金就紧张,再拿出一大笔仲裁费用,对相当部分的卖家来说不太现实,考虑到仲裁风险,也未必合算。”由此,中国卖家的起诉、仲裁处境尴尬,“出不起钱”。

因此,在去年亚马逊“封号”后,对跨境电商出口行业冲击巨大,“关店”、“内斗”、“裁员”、“利润下滑”、“倒闭"的消息在行业不时传出。一些经营欠规范的卖家陷入倒闭困境,一些经营相对规范未被“封号封店”的卖家,也面临同行“洗货”带来的利润下滑,行业整体陷入“至暗时刻”。

这一冲击也体现在相关上市公司层面,有棵树母公司天泽信息预计2021年净亏损18亿元-25亿元,同比下降107-187%;泽宝创新母公司星徽股份(300464.SZ)2021年净利润预亏12.4亿元-14.2亿;通拓科技母公司ST华鼎(601113.SH)2021年净利润预亏5.2亿元-7.8亿元。

周先生介绍,他了解到的情况,深圳是有跨境电商发起仲裁后,目前已获得部分资金解冻。“这笔钱本来就不属于亚马逊,他们全部冻结是站不住脚的。”

财联社记者从一份深圳跨境电商内部群获得的信息亦显示,申请仲裁后,亚马逊给有的被封账号退还了部分资金。“比如被封了100万美金,亚马逊先解冻10万美金,然后卖家拿到这10万美金后去交律师费和仲裁费,从而获得一个寻求司法解决的办法。”

“对品牌账户和关联账户都有解冻的,第二类(关联账户)解冻的,最近比较多。”

一家腰部出口跨境电商高层对财联社记者说,个人判断,从三个方面看,目前行业已经度过“最暗时刻”,有望迎来“春暖花开”。

第一,关税豁免显示外部大气候回暖。虽然欧美目前疫情管控放松,一些原本在家远程上班的要求回归公司,但宅家线上买买买的习惯已经养成。关税降低,美国消费者的网购成本也会相应降低。

第二,亚马逊封号带来行业冲击,去年影响了整体利润,但随着一部分卖家的倒闭,行业出清后恶性竞争减少,利润也会有所好转。第三,国际物流费用降低,也能增厚利润。

该人士算账说,“假设一家出口规模50亿元的企业,如果销售利润能接近回归去年上半年的水平,大致会提升2个点;国际物流费用随着海运成本的降低,占经营额的比例再降低2个点,总体上就相当于能贡献4个点的盈利,也就是增加了2个亿的利润。”

财联社声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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