①Anthropic首次确认组建内部芯片团队，将为Claude开发定制AI芯片，以提升算力效率并降低对外部供应商依赖；
                                    ②OpenAI和云厂商纷纷布局自研芯片，不过分析人士认为，凭借成熟生态和软硬件优势，英伟达短期内仍将保持领先地位。

①AI数据中心建设热潮持续向上游扩散，多家日本半导体材料和零部件企业披露业绩倍增利好；
                                    ②揖斐电上调利润指引并涨停，太阳诱电、尼吉康等MLCC厂商业绩大增，村田、京瓷、日东纺等企业也纷纷上调预期。

①字节跳动推出原生音视频全双工大模型SeedRealtime；②海外龙头业绩及订单显示燃气轮机行业景气度持续；③7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列。