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【明日主题前瞻】特斯拉劲敌提高数倍产能,刚刚推出的车型已获得巨头10万辆订单
特斯拉劲敌提高数倍产能,刚刚推出的车型已获得巨头10万辆订单,这家公司为其供货的单车价值量超万元。

【今日导读】

特斯拉劲敌提高数倍产能,刚刚推出的车型已获得巨头10万辆订单,这家公司为其供货的单车价值量超万元

特斯拉第一批产品即将交付,该产品有望成为未来行业标杆,渗透率或从0提升至33.3%

华为等国内外各大厂商纷纷布局,2022年有望迎来多个落地项目,该产品年复合增长率或超120%

数字经济的重要组成部分,数字乡村发展将取得重要进展,这家公司打造的相关产品已在多个地区建设实施

风光装机规模翻番!江苏政府工作报告明确提及推进风光等可再生能源发展

【主题详情】

特斯拉劲敌提高数倍产能,刚刚推出的车型已获得巨头10万辆订单,这家公司为其供货的单车价值量超万元

据媒体报道,有知情人士透露,美国电动汽车公司Rivian正在提升产能,每周大约可以交付200辆。去年8月R1T皮卡开始限量生产,直到12月底Rivian的产量约为每周50辆。知情者称,工厂的产能不稳定,上个月下降明显,因为受到了新冠和供应链的影响。

Rivian自2009年由R.J.Scaringe创立。其总部位于加州尔湾。2018年发布两款车型,分别为电动皮卡R1T和电动SUVR1S。2019年初分别获得亚马逊领投的7亿美元和福特福特的5亿美元投资,进一步加快了其产品的量产和交付。Rivian去年11月10日在美国上市后市值一度超越大众成为全球第三大车企。截至2021年9月30日,公司两款车型已经在北美和加拿大获得4.8万辆预售订单。此外,公司未来也将推出基于RCV平台的纯电动物流卡车EDV,该车型目前已经获得亚马逊的10万辆订单。华泰证券分析指出,特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长,带动了一批国内优质汽车零配件供应商的发展。随着北美新能源汽车市场发展提速,以及Rivian未来产销量提升,对零配件的需求有望快速增长。

A股上市公司中,海泰科注塑模具应用于整车新能源汽车包括奔驰、宝马、蔚来、Rivian等车型。奥联电子主要产品适用于Rivian“滑板底盘”功能类别的整车。拓普集团为Rivian提供轻量化底盘系统,包括副车架、控制臂、转向节等产品,单车合计价值量约1.1万元,目前已经开始批量供货。

特斯拉第一批产品即将交付,该产品有望成为未来行业标杆,渗透率或从0提升至33.3%

特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,预计2022年交付量将轻松增长至50%以上,仅凭弗里蒙特和上海工厂即可实现50%的交付量增长;今年将实现全自动驾驶。特斯拉正在奥斯汀工厂生产配备4680电池的ModelY,第一批4680电池汽车将于本季度交付。

2020年9月,特斯拉在电池日上首次公开推介4680电池。电芯方面,相比21700,4680电池容量提高5倍,续航里程增加16%,电池功率提高6倍,能量密度高达300Wh/kg。电池包方面,4680采用无模组设计,更少的电芯数量能够降低电池热管理的难度。此外,4680通过采用激光无极耳技术去掉了电池的主要发热部件,降低了电池内阻,提高了电池的热稳定性。东北证券认为,优异的产品表现叠加圆柱电池特有的高生产效率、高一致性使得以4680电池为代表的大圆柱有望成为未来电池行业的标杆,行业格局有望重塑。仅考虑特斯拉规划,2022年底4680产能将达到200GWh,以2022年底全球动力电池产能600GWh计算,4680渗透率有望于2023年从目前的0%提升至33.3%。东吴证券预计4680放量后,将显著拉动高镍正极、硅碳负极、结构件、碳纳米管导电剂需求。

A股上市公司中,赢合科技已开始批量向客户供应满足4680大圆柱电池生产的关键设备。大东南表示,4680圆柱电池是在传统18650圆柱电池基础上尺寸放大,卷绕工艺稍加改变即可,其它制造工艺基本不需改变,公司锂电池生产线可以技改生产。华自科技子公司精实机电生产的后段锂电设备具备4680电池配套组件的生产能力。

华为等国内外各大厂商纷纷布局,2022年有望迎来多个落地项目,该产品年复合增长率或超120%

近期小鹏汽车入股一径科技,后者致力于提供全固态激光雷达解决方案。目前国内外各大厂商纷纷布局激光雷达上车,速腾聚创、华为、图达通、禾赛科技等国内激光雷达厂商有望在2022年迎来多个落地项目。

相比于毫米波雷达,激光雷达可实现对人体的探测;相比于摄像头,激光雷达的探测距离更远,对弱势环境以及非标准静物探测效果更好。华泰证券认为激光雷达或将成为实现自动驾驶的关键传感器之一。透过2021年底广州车展以及CES 2022观察到,长城、广汽、蔚来、理想、小鹏等整车厂正积极布局以激光雷达为主传感器的自动驾驶方案,2022年激光雷达量产或迎来加速落地。华泰证券测算2022年国内车载激光雷达出货量有望达48万个,至2025年有望提升至575万个,对应2023~2025年CAGR为129%。目前我国激光雷达上游核心部件如发射端激光芯片、接收端探测器芯片、处理芯片仍主要依赖进口。上游光学元件/组件国内产业链配套则较为齐全,有望率先受益于激光雷达市场的快速放量。

A股上市公司中,万集科技已有8线、16线、32线、128线等多款激光雷达产品,公司车载激光雷达产品已通过车规级测试。联创电子与激光雷达制造企业在机械式激光雷达的接收端和发射端镜头领域展开了合作。联合光电毫米波雷达已经通过多个客户测试,进入量产阶段,公司参与投资的中山联合光电股权投资合伙企业(有限合伙)所持的中山光晟科技有限公司之全资子公司武汉天眸光电主要是研发、生产激光雷达。

数字经济的重要组成部分,数字乡村发展将取得重要进展,这家公司打造的相关产品已在多个地区建设实施

中央网信办等10部门印发《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》。目标到2025年,数字乡村发展取得重要进展。《行动计划》部署了8个方面的重点行动。一是数字基础设施升级行动,二是智慧农业创新发展行动,三是新业态新模式发展行动,四是数字治理能力提升行动,五是乡村网络文化振兴行动,六是智慧绿色乡村打造行动,七是公共服务效能提升行动,八是网络帮扶拓展深化行动。

国务院办公厅于2019年印发《数字乡村发展战略纲要》指出,数字乡村是伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用,以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程,既是乡村振兴的战略方向,也是建设数字中国的重要内容。天风证券分析指出,数字化将有效赋能传统农业,解决传统农业痛点。乡村振兴相关政策+5G时代来临将共同助力数字农业步入快速发展期。目前,已在相关领域进行布局的上市公司或有望率先分享数字农业高速发展的红利。

A股上市公司中,天亿马已研发数字乡村综合服务平台,系统集合数据中心、政务服务中心、民生服务中心等功能,该产品已在汕头濠江区、山东淄博市博山区白塔镇建设实施。银江技术积极拓展“未来社区”、“数字乡村”板块,参与建设三墩镇“数字乡村”项目,并积极拓展全国市场。泽达易盛目前已形成“1个乡村智脑、1个数据中心、5大基础建设、6大体系以及N个应用”的1156N数字乡村解决方案。

风光装机规模翻番!江苏政府工作报告明确提及推进风光等可再生能源发展

近日,江苏发布2022年政府工作报告,其中提到,推进风电、光伏发电等可再生能源和氢能、核能等清洁能源发展,抓好煤炭清洁高效利用、煤电降耗减排,增强新能源消纳能力,促进煤炭和新能源优化组合,创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

江苏省曾在2021年发布的文件中公布十四五风光总装机目标,提出将进一步优化风电、光伏发电结构,力争全省2025年风电和光伏发电总装机容量达到6300万千瓦以上,与2020年底相比总规模翻一番,实现倍增。兴业证券蔡屹表示,江苏省为国内传统电力负荷中心,省内新能源发展势头强劲、步伐坚定,在光伏整县推进政策与江苏省大力推动海上风电发展的基础上,预计分布式光伏、海上风电大概率成为江苏省新能源增长主要驱动力。

上市公司中,江苏新能为江苏地方型新能源运营商,已并网投产的风电项目约99.9万千瓦,光伏发电项目约9.2万千瓦,在建海上风电项目35万千瓦;振江股份地处江苏,是国内专业从事新能源发电设备钢结构件的领先企业,风电产品主要配套国内国外大兆瓦风机,最大已到10MW以上,已逐步量产。

相关个股:
东北证券-2.92%
大东南-0.35%
奥联电子-5.85%
银江技术-7.36%
联创电子-5.50%
江苏新能-2.63%
海泰科-6.88%
兴业证券-3.33%
联合光电-6.08%
拓普集团-3.99%
华泰证券-2.94%
振江股份-3.10%
华自科技-3.59%
赢合科技-5.71%
天风证券-3.62%
天亿马-6.76%
东吴证券-2.93%
智慧农业-1.04%
万集科技-6.82%
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