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新冠治疗概念大溃败 后疫情板块逆势上涨
跟踪主线板块的整段生命周期

1月21日 15:30

截止收盘,新冠治疗概念跌近9%,新冠检测概念跌近6%,九安医疗跌停。这次抗疫概念退潮快速且凶猛,不禁让人联想到2020年8月份生物疫苗板块的退潮走势,几乎是A字杀,主跌浪中多次反抽都是下跌中继。

与此相反的是,后疫情概念的旅游、机场航运、消费板块逆势上涨,煤炭、有色等周期板块全天走强。

那么后疫情时代真的到来了吗?越来越多的证据表明,新冠病毒对全球经济的影响正在持续减弱。如华尔街的偏好已经转向银行股和能源,这类可以从经济好转中受益的资产。另外,大宗商品价格的反弹也进一步证明,投资和消费周期正在反弹。

1月21日 11:30

受“南非奥密克戎疫情走向结束”等消息影响,今早抗疫概念全线溃败。新冠治疗概念跌超6%,拓新药业、富祥药业、前沿生物、翰宇药业、舒泰神纷纷跌超10%;新冠检测概念跌近5%,安旭生物、东方生物、博拓生物、热景生物、奥泰生物等股纷纷跌超10%,九安医疗跌停。

与此相反的是,景点、机场航运、酒店及餐饮、免税店等后疫情板块集体上涨,华天酒店、曲江文旅、云南旅游涨停,白云机场、上海机场涨超5%。

另外,数字经济板块先探底回升又回落,仅金财互联、吉视传媒、翠微股等核心股表现较强。

1月21日 9:50

新冠检测、新冠药全线颓败,九安医疗跌停,拓新药业、安旭生物、东方生物跌20%,富祥药业、翰宇药业、热景生物纷纷跌超15%。

同时,资金流进数字经济板块内,数据中心、大数据、云计算、数字货币板块纷纷探底回升,核心股金财互联、吉视传媒纷纷晋级涨停。

后疫情线的旅游板块领涨,华天酒店涨停,上海机场涨超8%。

1月21日 9:10

昨日市场割裂严重,仅证券、银行、养殖业、机场航运、数字货币、白酒等板块上涨,大部分板块均处于下跌状态。

首先,数字货币成为昨日数字经济概念中唯一上涨的板块。由于目前题材炒作未能走出主升态势,数字货币板块在今日未必维持“强者恒强”的局面。

同时,除了数字货币、据中心、大数据、云计算、国产软件、元宇宙等数字经济板块外,数字经济建设还有一细分领域被市场忽略了,即空间信息基础设施,包括卫星通信网络、卫星互联网建设等。华西证券观点表示,卫星通信高通量趋势明显,带宽成本下降,降低了用户门槛。目前,国内民营企业也在加入卫星通信及应用领域,打破国家队模式。华西证券宋辉等指出三个方向:其一是火箭制造及发射;其二是通信卫星制造;其三是通信卫星应用。

其次,疫情线中新冠药、新冠检测、预制菜等板块在昨日纷纷冲高回落,但机场航运等后疫情板块迎来逆势上涨。昨日盘后, 旅游行业顶层设计重磅发布,出境游市场迎来重大利好。国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》,其中提出,适时启动入境旅游促进行动,出台入境旅游发展支持政策,审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。

至于后疫情时代何时到来?美国IHME主任Chris Murray指出全球COVID-19大流行很可能会在不久后结束,标志时间点是2022年3月。

同时,华尔街交易员已提前下注。华尔街的偏好已经转向银行股和能源,这类可以从经济好转中受益的资产。与对利率敏感的科技股相比,这些股票已回升至疫情水平。大宗商品价格的反弹也进一步证明,投资和消费周期正在反弹。

最后,除了以上提及的上涨板块外,市场为数不多的赚钱效应集中在高位股和连板的次新股上,如疫情线的九安医疗、精华制药、得利斯,数字经济概念的零点有数、翠微股份、金财互联、湖北广电,次新的中农联合、泰慕士、兰州银行等高位股强势表现。

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