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招商蛇口并购票据完成注册 业内预计2022年房企融资环境将明显好于去年
知情人士表示,支持市场主体参与房地产企业项目并购,有利于发挥并购在防范化解行业风险、推动行业健康发展和良性循环中的积极作用。

财联社(北京,记者 张晓翀)讯,据知情人士透露,招商蛇口30亿元并购票据已于1月12日完成注册。首期发行25.8亿元,其中12.9亿元用于收购住宅项目公司股权,为项目公司注入资金,确保项目顺利推进。

知情人士表示,支持市场主体参与房地产企业项目并购,有利于发挥并购在防范化解行业风险、推动行业健康发展和良性循环中的积极作用;据悉,除招商蛇口外,多家房地产企业亦计划近期在交易商协会注册发行并购票据。

市场人士指出,房企项目收并购能够保证问题房企的后续工程保质保量完成,对稳定市场情绪有非常积极的作用。近期监管部门还出台一系列政策措施鼓励并购出险困难房企的优质项目,并努力确保信用良好的开发商能够获得融资。

随着市场对后期房地产行业发展预期逐渐形成共识,预计2022年房企融资环境将明显好于2021年,房地产市场也将出现更多的资产出售和并购活动。

市场化并购有利于房地产市场的结构性调整

数据显示,2022年中资美元债到期量达到2021年末中资美元债存量的18.4%,1月地产美元债到期约73亿美元,是2022年全年到期压力最大的月份。中资美元债的融资主体以处境艰难的房企居多,2021年高收益中资美元地产债市场经历剧烈波动后,当前低等级房企资金链仍面临大考,因此为房企开辟新的低成本融资渠道迫在眉睫。

央行金融市场司司长邹澜近日表示,对于已经出险和资金周转困难的房企集团持有的优质项目子公司股权或资产,不少行业内的优质民营、国有企业是有购买意愿的,这也相应产生了专门的合理融资服务需求。

从长远看,通过并购等市场化方式推动房地产市场的结构性调整,有利于高负债企业集团资产、负债双瘦身的同时保护住房消费者合法权益,有利于引导市场各主体更加重视项目本身的风险评估与管理,有利于形成房地产新发展模式,促进房地产业的良性循环和健康发展。

近期国内地产债发行增多,银行间市场资金用途放宽

市场人士指出,从一级发行来看,11月以来随着政策支持力度加大,国内地产债发行金额明显增多。11月鲜有民企地产债发行,国企地产债净融资回正,12月以来少数民企一级发行破冰。

此外,银行间品种募集资金用途放宽,发行以国企为主。11月下旬以来,部分房企在银行间市场新发地产债资金用途拓宽到偿还银行贷款等,发行以国企为主,民企用于非借新还旧的债券发行相对较少。

从近期债券审核进度看,12月以来各品种地产债审核均有所加快,包括前期发行较缓慢的供应链ABS、尾款ABS等,审核推进项目集中于国企,民企项目主要集中于碧桂园、龙湖等部分主体。

安信证券固收分析师池光胜认为,近期系列政策与相关表态对校正房地产市场悲观情绪、增强银行等金融机构、资本市场和购房者信心都起到了明显的正面作用,房地产“政策底”已经见到。

多家房企现金回购存续债券,提振市场信心

此外,财联社记者还注意到,近期多家房企通过现金回购的方式回购存续债券,或提前将债券清偿资金存入第三方指定的托管账户,以表明自身的偿付意愿以及资金充足度,大幅提振了市场信心。

本周二荣盛房地产发展股份有限公司公布有关公司旗下2022年到期的8.95%优先票据及2022年到期的8.0%优先票据的交换要约及同意征求结果。公司称,已获足额支持达成美元债要约交换;结算资金将于1月14日存入托管账户。

同日金辉控股集团也公告称,公司间接非全资附属公司金辉资本投资已将其发行的票息10.5%美元票据所需资金悉数存入受托人指定的银行账户,用作于1月16日全额赎回该票息。

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