房地产行业进入传统淡季,各子行业均呈现偏弱运行,短期来看,水泥行业仍将保持供需双降格局,价格呈现稳中回落趋势,“崩塌式”下行可能性不大;玻璃行业市场需求将进一步减弱,供给端局部区域有小幅缩减但整体供应量仍处高位,建议关注淡季行业累库情况;玻纤行业库存仍处低位,预计短期市场大概率主流维稳,局部或存调整预期,电子纱及电子布价格后续仍存进一步下探预期。
国信证券重申2022年年度策略《聚势谋远,向新而生》的观点,在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的经济背景下,基建、地产作为传统经济动能,或又阶段性成为经济增长的稳定剂,
国信证券判断:水泥进退有据,多探索寻求成长路径,推荐海螺水泥、万年青、塔牌集团、华新水泥、冀东水泥、天山股份、祁连山和宁夏建材;
玻璃应势而变,多技术开拓成长领域,推荐旗滨集团、信义玻璃、南玻A;
玻纤进化升级,多领域挹注成长动能,推荐中国巨石、中材科技;
其他建材裂变新生,多应用催生成长空间,推荐坚朗五金、志特新材、海洋王、东方雨虹、科顺股份、三棵树、兔宝宝、伟星新材、再升科技。