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上半年赚了7.72亿 温氏投资增资私募股权基金 今年已投中6家上市公司
该公司相关负责人士表示,温氏投资不仅是产业链上下游的布局和拓展,今年投了不少硬科技公司。

《科创板日报》(记者 陈美)讯,养猪的温氏股份,在投资行业再下一城。

12月28日晚间,温氏股份公告称,全资子公司温氏投资拟增资温润成长壹号。

这不是温氏股份第一次成立或增资私募股权基金了。

今年5月,温氏股份曾公告,拟出资4.46亿元与专业投资机构等共同投资同茂定增2号、温润佳品壹号、温润清新壹号、及温润成长壹号。此前3月,子公司温氏投资、温氏产投曾与专业投资机构共同投资私募基金。

12月29日,《科创板日报》记者致电温氏投资相关负责人士,其表示,“公司的投资决策都由集团的证券部统一作答。”

但作为一家有10年投资经验的公司,温氏投资绝不仅是产业链上下游的布局和拓展。今年,我们投了不少硬科技公司。

投硬科技公司

作为CVC资本,温氏投资有着温氏股份这一“靠山”。

天眼查显示,温氏投资成立于2011年4月,注册资本5亿元,是上市公司温氏股份旗下专门从事资本投资业务及资本运营业务的专业化公司。

早年间,温氏投资收获过不少IPO,比如跨境通(002640)、文投控股(600715)、三角防务(836582)、南湖国旅(838920)、千禾味业(603027)、起步股份(603557)等。

增资的温润成长壹号,旗下投资有多个硬科技项目。

工商登记显示,温润成长壹号先后参与了微波射频器件商“成都微泰科技”Pre-A轮融资;高精度纳米级贱金属(铜、镍)导电浆料企业“华昇电子”B轮融资;硬件设备、系统驱动开发公司“朗国电子”股权融资;以及新型电子元器件企业“高德(江苏)电子”的股权融资……

除此之外,生物医药和新能源,也在这只股权基金的射程范围内。8月,参与了“珈凯生物”B轮融资,以及“东岛新能源”的战投融资;11月,参与汽车零部件“腾龙股份”的定向增发。

对于上述投资逻辑,温氏投资相关负责人一再向记者强调,由于母公司是上市公司,实在不方便透露具体方向。“想了解,可以打电话到证券部。”

截至发稿时,温氏股份证券部电话一直无人接听。

有投资人朋友告诉《科创板日报》记者,创投业正在重新回到一个科技的大时代中,硬科技、生物医药等已成为每个资本不可忽视的项目。

“全球科技发展正呈现出前所未有的突破和创新,5G、人工智能、大数据、云原生、量子通信、光子计算、新型能源、脑接口、基因工程、航天科技,乃至最近的元宇宙,都有希望走上一个更高台阶。”该投资人士说道。

与此同时,记者获悉,硬科技中的半导体项目十分火爆。深圳,一位投资人告诉《科创板日报》记者:“我们的半导体项目基本都在华东,而且融资融得非常好,份额基本都是在抢。”说完后,该位投资人便匆匆挂断电话。

更多围绕主业做投资

尽管温氏投资亲自下场做投资,先后投了硬科技和生物医药,但温氏投资还是围绕着主业做投资。

在对外投资基金中,除了今年5月、3月与专业投资机构合作的私募股权基金,温氏投资还投资了新兴县筠瑞贰号股权投资合伙企业(有限合伙),和宁波荟得股权投资合伙企业(有限合伙)。

这两只私募股权基金中,出资方还出现了石羊农业集团和深圳市科庆投资发展的身影。

查询发现,深圳市科庆投资发展法人代表为张柏松,其在食品研发领域有多年相关工作经验;石羊农业集团也从事着食用农产品初加工,批发和零售。

目前,温氏股份对外投资基金17家,涉及浙江华统肉制品公司、千禾味业、招商湘江产业投资等出资人。

对此,全联并购公会信用管理专委会专家安光勇对《科创板日报》记者表示,效益较好的上市公司,一般会有一部分盈余资金。如果只将其放在银行,单纯地挣利息的话,就没有发挥出这部分资金应有的优势。

“而且上市企业规模一般都较大,这部分资金规模不亚于一些投资机构的资产规模。既然具备了资金基础,自然创而优则投。”

安光勇认为,温氏股份等企业做VC/PE,与专门投资机构存在差异。 首先是专业性,CVC资本一般投资于与自己产业链相关的领域,相关性非常强。“即便是顶级的投资机构和顶级专家,在细分领域的经验和知识也不一定比这些真正的行业专家更高深。”

其次,CVC资本本就是该领域龙头,对于行业未来有预测,甚至能够影响行业发展方向。与专业投资机构相比,多了一个维度的操控手段。“这是只做投资的VC/PE机构,无法做到的部分。”安光勇说。

因此,在投资中,CVC资本更多的是协同效应。

不过温氏投资在今年上半年取得了不俗成绩。据母公司温氏股份披露,2021年上半年温氏投资实现净利润7.72亿元,较上年同期增长537.37%,主要系公允价值变动收益和投资收益同比增长所致。

此外,旗下资管规模突破100亿元,上半年6个股权投资项目成功在资本市场IPO上市。

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