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硅片“价格战”硝烟再起!中环股份宣布降幅最大超12% 组件、辅材等环节或受益
跟踪主线板块的整段生命周期

12月3日 15:50

今日绿色电力板块盘中异动大涨,风电、光伏建筑一体化、HIT电池、换电、储能等板块跟随拉升,国防军工、光刻胶、白酒等板块指数张超2%。

可见,今日领涨板块大多集中在趋势的机构板块。之前多家机构建议,年底聚焦两条主线,即重点关注符合中长期产业发展方向的新能源车行业以及军工行业,同时关注复苏底部的消费品行业。

12月3日 11:50

今早新能源赛道分化不一。昨日强势的整车板块、汽车零部件板块表现一般,昨日提前探底回升进行修复的稀土永磁板块也表现弱势。与此相反是,绿色电力概念盘中异动大涨,风电、光伏建筑一体化、HIT电池、换电、储能等板块跟随拉升。

个股上,协鑫能科、福能股份、中闽能源等绿色电力股涨停。消息面上,日前召开的中央全面深化改革委员会第二十二次会议审议通过了《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,指出要健全多层次统一电力市场体系,加快建设国家电力市场。

12月3日 10:50

光伏板块终于异动拉升,其中HIT电池板块强势发力,拓日新能、京山轻机涨停。此外,运营商太阳能反包涨停。

12月3日 10:10

昨晚中环股份更新了硅片报价,但今早盘面上,HIT电池等光伏板块的反应并不大。

此外,新能源赛道分化不一,电力方向稍强些,稀土永磁、汽车零部件等板块跌幅靠前。

12月3日 9:10

昨日两市行情整体表现一般,新能源赛道中仅汽车整车板块表现较为亮眼,汽车零部件板块也有不错的局部活跃行情,而其余如换电、储能、HIT电池、光伏建筑一体化等板块均跌超2%。个股,部分光伏概念的核心资产连续下挫,隆基股份2日跌近5%,其竞争对手中环股份2日跌超8%。与隆基股份同属180阵营的晶澳科技2日跌近4%,与中环股份同属210阵营的东方日升2日跌12%。

隔夜消息面上,硅片价格战的硝烟又起。继隆基股份官宣降价后,昨日晚间,又一硅片龙头中环股份更新了硅片报价,各尺寸硅片降价0.52元/片至0.72元/片,降幅为6.04%至12.48%。

两硅片龙头打起价格战,利空同赛道的后起之秀,比如上机数控这类,但硅片降价利好下游电池、组件等环节,有助于增强这些环节的盈利能力并刺激终端装机。展望后市,细分行业方面,可重点关注光伏产业链中垂直一体化的组件企业,以及确定性受益于明年装机量提升、不会受硅料价格波动而影响盈利能力的辅材环节,如光伏胶膜、逆变器、跟踪支架等。

择时上,11月30日晚间隆基股份打响硅片降价的第一枪,但次日12月1日,受益板块如电池、组件等板块在盘面上的表现却是低于预期的,光伏板块出现了普跌。同样的,继昨日晚间中环股份跟随降价后,今日观察电池、组件等受益板块是否异动。当然,需要明白的是,明年全球新增装机仍然可期。在上游价格放缓和需求复苏的推动下,光伏供应链的股价表现将会加强。瑞银证券预计2022年,这三个板块将实现18%~36%的强劲盈利增长,目前14~29倍的市盈率看起来很有吸引力。

总之,近期新能源赛道时不时异动拉升下,但除氢能源、汽车零部件外大都没有走出持续性行情,究其原因,或是因为光伏、锂电池等赛道“内卷”较为严重,又或是不那么“内卷”的汽车零部件等板块也涨幅较大了。

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