热点聚焦

1. 今天(12月3日)24时，中国国内成品油新一轮调价窗口将开启。综合机构预测，本轮调价周期国内成品油价将下调。这或是年内成品油价第五次下调。

2. 国家烟草专卖局就电子烟管理办法公开征求意见，从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理。电子烟产品应当符合电子烟国家标准以及包装标识和警语的相关规定，并依法使用注册商标。电子烟广告适用烟草广告的有关规定。国务院烟草专卖行政主管部门对电子烟的进出口贸易和对外经济技术合作依法进行监督管理。电子烟税收征缴按照国家税收法律法规执行。

3. 国家发改委发布做好化肥生产用煤用电用气保障工作的通知。通知提出，促进化肥生产供应，确保明年春耕用肥需要。足额落实化肥生产用煤，切实保障化肥生产用电，积极保障化肥生产用气。

4. 当地时间12月2日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国第23次部长级会议在线上举行。各方再次确认欧佩克与非欧佩克产油国第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定2022年1月将总产量日均上调40万桶。各方还同意会议应继续举行，关注新冠肺炎疫情进一步发展，继续密切监测市场并在必要时立即做出调整。

5. 广东省人民政府2日发布《关于推进跨境电商高质量发展的若干政策措施》，大力促进贸易新业态扩容提质。相关政策措施提出，培育跨境电商龙头企业。到2025年，争取全省跨境电商企业年交易规模50亿元以上的20家、100亿元以上的10家、200亿元以上的5家。相关政策措施还提出，到2025年，争取建设20个“产业集群+跨境电商”试点，培育100个年交易额亿元以上的跨境电商卖家，培育100个年销售额亿元以上的跨境电商自主品牌。此外，支持跨境电商海外仓建设。鼓励企业在“一带一路”沿线国家和地区、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国开展海外仓建设，扩大欧美市场海外仓布局。到2025年，争取海外建仓数达到500个、建仓总面积超过400万平方米，逐步形成专业化、智能化海外仓网络。

6. 波罗的海干散货运价指数上涨68点或2.2%，至3115点。海岬型船运价指数上涨70点或1.6%，至4534点，为10月28日以来最高。海岬型船日均获利增加581美元，至37604美元。巴拿马型船运价指数上涨133点或4.6%，至3030点的三周高位。巴拿马型船日均获利增加1195美元，至27271美元。超灵便型船运价指数上涨28点至2402点，为近一个月以来最高。

7. 中国物流与采购联合会发布的2021年11月份中国物流业景气指数为53.6%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为54.1%，较上月回落0.1个百分点。中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为，11月份，中国物流业景气指数呈现平稳回升的态势。显示出随着“保供稳价”一系列政策效果的逐步释放，生产领域的物流回升较快。

8. 上海钢联发布数据显示，2日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨2500-3000元/吨，碳酸锂涨3500-4000元/吨；电解液涨1000-2000元/吨。负极材料中，针状焦涨100-500元/吨。

全球指数

全球主要股市上个交易日数据

美东时间周四，三大股指悉数大幅反弹，截至收盘，道琼斯指数涨1.82%，报34,639.79点；标普500指数涨1.42%，报4,577.10点；纳斯达克指数涨0.83%，报15,381.30点。航空股和能源股引领反弹势头，大型科技股普遍小幅下挫，新能源汽车股集体走低，热门中概股多数收跌。

周四港股低开高走，截止收盘，恒生指数涨0.55%，报收23788.93；恒生科技指数跌0.68%，报6017.56；国企指数涨0.95%，报收8506.36；红筹指数涨1.36%，报收3805.78。概念板块方面，供应链管理和造纸板块领涨，地产代理和教育板块领跌。

公司要闻

微博-SW(09898)：最终发售价定为每股272.80港元，将于12月8日在港交所交易

中国奥园(03883)：公司相关的基金和定融产品总额约60亿元，第三方公司管理的定融产品约24亿元，再追加总货值不低于90亿元的优质物业资产用于实物兑付外。对于延期兑付的本金，将按照年化6%利率支付逾期利息。销售回款归属于集团的30%或项目处置后净现金流的30%，专项用于本息兑付

中国奥园(03883)：获债权人通知，有约6.512亿美元的融资因评级下调而要求偿还。但公司并无付款或就替代付款安排，并因为流动资金问题，无法保证集团将能于境外融资安排到期时履行财务责任

波司登(03998)：拟携手德国知名奢华运动时尚服饰供应商Bogner成立合资公司 进军中国冰雪运动服饰和时尚市场

中国华融(02799)：公司拟将持有的华融证券71.99%股权对外公开转让，挂牌价格约为109.33亿元(人民币)，评估结果已经财政部备案

恒大汽车(00708)： 根据日期为 2021 年 11 月 19 日的配售与认购协议发行9亿股股份，每股发行价3港元

微泰医疗-B(02235)：自主研发的糖尿病监测产品IVocare多功能即时检验产品获得商业化资格

和誉-B(02256)：泛FGFR抑制剂ABSK091(AZD4547)针对尿路上皮癌临床二期试验完成首例患者给药

白云山(00874)：拟向甘肃中药科技增资1.18亿元用于甘肃广药白云山中药科技产业园(一期)项目建设

中国能源建设(03996)：附属签订152.2亿元粤电阳江青洲海上风电场项目EPC合同

九毛九(09922)：控股股东股权架构变动 管毅宏仍为最终控股股东