①造纸板块大涨,各纸种提价落实、四季度盈利改善,分析师最看好林业碳汇投资机会; ②分析师看好Mini LED多元化应用开启,在VR、高端显示器等领域渗透率将逐步提升,这家公司早布局车载Mini LED。
①当前铜行业处于供给紧张,据分析师测算铜价需要上行至12000美元/吨以上才能有更多的潜在供给释放,继续看好铜板块; ②分析师看好这家公司在传感器领域的加工生产设计能力,未来或在传感器市场有进一步突破。
①2024-25年仍是全球AI军备竞赛的关键时期,算力需求保持快速增长,分析师持续看好光模块及上游光器件; ②受益于海外电表市场高,电表出口头部厂商业绩超预期,已启动欧洲、拉美工厂布局规划。
①国内轮胎行业开工率持续高位,且出口需求旺盛,叠加下游政策加码,分析师看好板块估值有望持续修复; ②公司更名确立长期定位,经营范围将增加人工智能行业应用系统集成服务等业务,向全品类AI智慧家电进军。
①海外电网投资滞后,正在进入更换周期,分析师看好看好电力设备出海龙头; ②终端需求复苏叠加AI等应用创新,晶圆厂资本开支有望重回高增轨道,公司作为国内平台型设备龙头厂商有望显著受益。
①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》,有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长; ②我国电力设备领域的老牌上市公司,随着特高压和超高压订单的逐渐交付,毛利率水平有望实现显著提升。