AR装置拉动需求或超10亿片,该高端耗材还受益于“新能源汽车+5G”景气崛起、明年产能更紧缺,这家企业拥有月产能2万平方米。
CPO+量子科技,光器件产品市场份额全球第四,与国盾量子成立合资企业从事量子芯片开发,1.6T光模块目前处于送样和客户验证阶段,客户包括华为、谷歌、腾讯等科技企业,这家公司拥有三大光电芯片自研平台。
①高压快充+液冷+航天军工,充电桩产品电压最高可达1000V,充电功率可从20kW到960kW,模块电源产品主要应用于航空、航天、机载等军事装备领域,这家公司目前已经推出40kW液冷充电模块; ②固态电池+新材料,材料可应用于固态锂电池硅碳负极中,能有效抑制和解决硅基负极的膨胀效应,这家公司复合建材热熔胶产品应用于市政管道以及给排水管道等,客户包括顾地科技,雄塑科技等企业。
各地智算中心建设提速,国产算力发展直接拉动这七大核心环节需求,这家公司二期项目正处于产能爬坡阶段,高端产能持续扩充,客户群体涵盖英伟达、英特尔、AMD等行业龙头企业,另一家在400G光模块领域深度绑定下游大客户,800G光模块领域也有小批量出货。
设备更新政策加速存量老旧设备出清,多个前瞻性指标预示长达46个月行业下行周期或已结束,这家公司国际业务收入首次超过100亿元,增速跑赢行业近20个百分点,另一家打造的全流程智能制造生产基地已经投产运营。
①家用电器+小米,境外营收占比显著提升,大容积产品出货量市占率为53.1%,已成为代工细分赛道隐形冠军,机构大额净买入这家公司;②通用航空+工程咨询+地下管网,提供“全生命周期”整体解决方案,设立六个全国经营大区,并参与建设了无锡丁蜀通用机场,这家公司获净买入。