①预计2024年Q2及以后，半导体产业终端需求逐步开启拉货有望带动相关公司业绩逐季度改善；
                                    ②整体看好2024年半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复会带来的投资机会。

①看似偏弱的美国GDP数据并不是表明经济弱，和一季度超预期的PCE合在一起也不是滞胀组合；
                                    ②美股下跌反而有助于降息交易再开启，静态看时间对应三季度。

①无人机有望凭借其高效、低成本优势，加速其在物流行业的渗透进程；
                                    ②无人机配送市场空间广阔，大型货运无人机等高壁垒环节有望核心受益。