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三大供应链仅10月“投资买矿”金额已逾70亿元 中国企业加紧全球“扫货”
新能源汽车的发展,加速了上游企业对电池原材料的“扫货”进程。

财联社(北京,记者 徐昊)讯,新能源汽车的发展,加速了上游企业对电池原材料的“扫货”进程。

10月21日,赣锋锂业公告,在通过旗下子公司完成对Litio的部分股权收购后,公司已间接持有后者及其旗下Mariana锂盐湖项目100%股权。行业普遍认为,Mariana的氯化锂主要用于制成金属锂,这或意味着赣锋锂业已将目标定在了半固态电池及固态电池上。

赣锋锂业的此次收购,只是近期包括主机厂在内的众多企业“抢矿”大战的一部分。“今年电动汽车的发展势头很好,导致下游对资源的需求旺盛,资源供给也相对紧张。”真锂研究总裁墨柯表示。

供应链企业全球“抢矿”

赣锋锂业是国内最早开始进行海外锂矿资源布局的行业巨头。2014年,赣锋锂业与国际锂业成立合资公司,已获得Mariana锂盐湖项目80%的股份。2017年赣锋锂业收购美洲锂业(LAC)近20%股权,入股Cauchari Olaroz盐湖项目。

今年以来,赣锋锂业更是不断加速海外锂矿投资的脚步。2021年3月,赣锋锂业投资Arena Minerals公司,获得SDLP盐湖项目35%股权;5月,以不超过1.5亿英镑邀约收购Bacanora公司所有已发行股份;6月,则以1.3亿美元的价格收购了荷兰SPV公司50%的股权,同时资助其全资子公司LMSA开发建设Goulamina锂辉石矿项目。

今年7月,赣锋锂业发布对Millennial的要约收购公告,报价为每股3.6加元,交易金额不超过3.53亿加元。但最终,加拿大锂矿公司Millennial Lithium发布声明称,已与宁德时代达成最终协议,后者将以3.768亿加元收购Millennial的100%股权,并替其向赣锋锂业偿还1000万美元的合作终止费。

“此次收购是公司供应链布局的重要举措,将进一步保障其长期稳定的锂原材料供应。”对于“截和”赣锋锂业,宁德时代方面对记者表示。

除了赣锋锂业和宁德时代,最近的另一笔收购来自紫金矿业。10月10日紫金矿业公告,公司与Neo Lithium Corp.(新锂公司)签署协议,将通过在加拿大注册成立的全资子公司,以每股6.5加元的价格,现金收购新锂公司全部已发行且流通的普通股,交易额约9.6亿加元,约合人民币49.39亿元。新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省的Tres Quebradas Salar锂盐湖项目,该项目资源量大、品位高、杂质低,开发条件好,具有较大的扩产潜力。

依此计算,仅今年10月,上述三家公司用以收购上游矿产资源的金额便已超过70亿元人民币。

“从锂矿、镍矿、钴矿到主材,再到磷酸铁锂、三元,都需要大力布局。”提到“抢”电池原材料,亿纬动力副总裁蔡金书曾在公开场合直言,“当下企业的竞争就是供应链的竞争。”

整车企业应对电池缺口

今年以来,锂产品价格继续攀升,10月以来更是不断创下新高。据行业网站数据显示,金属锂价格已从1月4日48.5万元/吨,涨至10月11日的87万元/吨,累计涨幅近八成;电池级碳酸锂从年初5.3万元/吨涨至18.5万元/吨,累计涨幅249%。

一方面是高企的原材料成本,一方面是接下来岌岌可危的电池供应链。据全球新兴能源市场调研机构SNE Research预测,到2023年,全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh,而动力电池供应预计为335GWh,缺口约18%。到2025年,这一缺口将扩大到约40%。

“今年锂为何涨价,就是因为磷酸铁锂需求量大大增加。”广汽埃安副总经理席忠民分析表示。

财信证券最新研报显示,9月国内动力电池领域,三元电池产量9.63GWh,占总产量 41.56%,同比增长102.74%,环比增长15.05%;磷酸铁锂电池产量13.51GWh,占总产量58.31%,同比增长251.82%,环比增长 21.82%,产量连续第五个月超三元电池。9月,三元电池装车6.14GWh,磷酸铁锂电池共计装车 9.54Wh,磷酸铁锂电池第三次领先三元电池。

事实上,面对未来可能出现的更为严重的“电池荒”,不仅是电池生产企业,就连主机厂也参与到“抢矿”大战。其中,代表企业便是特斯拉。马斯克在2021年股东大会上表示,目前全球汽车保有量还很高,一辆车报废假设需要20年,那么逐渐全部替换为电动汽车还需要20年左右,所以特斯拉在未来很长一段时间内都需要挖矿。“要实现不再因为电池挖矿,可能需要30-40年。”

在国内,也不乏参与买矿的车企。早在2017年,长城汽车同意公司间接全资子公司亿新发展拟以1.46亿元收购Pilbara Minerals不超过3.5%的股权,并获得Pilgangoora锂矿项目部分产品的包销权。同年,比亚迪也与智利锂生产商进行了谈判,以保障供应。

“国内盐湖的开采在逐步加大力度,但是现在来看国内盐湖的供应量并不大,产能并没有有效地释放,而相对于我国当前锂电市场的发展速度而言,短期内还无法匹配。”墨柯认为,在这样的局面下,出海买矿是整车企业和动力电池供应链企业的重要路径。

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