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小康股份拟H股上市 募资加码高端智能电动汽车业务
新能源汽车发展如火如荼,老车企、新势力同台竞争,还不时有巨头跨界分羹。赛道水大鱼大,得市场者得天下,但背后仰赖的还是技术和资金的加持。

新能源汽车发展如火如荼,老车企、新势力同台竞争,还不时有巨头跨界分羹。赛道水大鱼大,得市场者得天下,但背后仰赖的还是技术和资金的加持。

10月18日晚间,已经与华为深度跨界合作,在技术、渠道上再进一步的小康股份(601127.SH)又抛出重磅消息,为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,公司拟在港交所上市,募资加码高端智能电动汽车业务。

为赴港股上市做万全准备

根据公告,小康股份已召开董事会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等议案,而发行上市方案尚需提交中国证监会及港交所核准。

为完成本次发行上市,小康股份将转为境外募集股份有限公司,并在相关期限内根据H股招股说明书在全球范围进行发售,发行方式为香港公开发行及国际配售。发行规模不超过本次发行后公司总股本的20%,并授予联席全球协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

业内人士指出,目前小康股份总股本为13.60亿股,按照H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 20%(超额配售权执行前),小康股份可发行3.4亿H股,总股本达到17亿股。

且为本次H股发行需要,公司依据《香港上市规则》对公司第四届董事会董事类型的划分如下:张正萍、马剑昌、刘昌东、刘联、张正源为公司执行董事;尤峥、李玮、周昌玲为公司非执行董事;付于武、刘斌、刘凯湘、赵万一为公司独立非执行董事。选举付于武为公司第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。同时,刘联因工作安排辞去公司董事会审计委员会委员职务。聘任张正萍及何咏紫担任《香港上市规则》第 3.05 条下负责与香港联交所沟通的公司授权代表。同时,同意聘任申薇及何咏紫担任联席公司秘书。

募资推进智能网联新能源汽车高质量发展

谋划港股上市,以发动机和新能源汽车为核心业务、汽车整车为主营业务的小康股份意在以资金加码高端智能电动车业务,包括但不限于产品及技术开发、研发及生产设施改造升级、营销及品牌建设以及补充营运资金等。

时间拨回2016年,小康股份成功于A股挂牌上市,并同时开始布局新能源产业,次年1月即获得纯电乘用车生产资质。

2019年初,公司与华为签署全面合作协议,表示将深入推动新能源汽车领域合作,公司发力高端新能源车领域。今年3月,双方又签订合作备忘录,共同打造高性能、智能化移动出行解决方案。4月6日,华为智选与小康股份达成正式合作,在其渠道售卖小康股份旗下新能源品牌“赛力斯”。目前在售的车型赛力斯华为智选SF5搭载的三合一电驱+智能增程系统,是全球第一套融合华为Drive ONE三合一电驱的智能増程系统,由小康和华为共同研发。

小康股份表示,当前新一轮科技革命正在驱动汽车产业发生前所未有的全面重构,公司依托自身领先的增程技术、核心三电技术以及先进的数字化工厂,推出了高端智能电动汽车产品——赛力斯SF5,与世界领先的ICT企业深度跨界融合,在渠道、用户、技术与质量等全方面赋能,共同推动公司高端智能电动汽车高质量发展。未来,公司将坚定不移的推进新能源战略发展,并力争成为国际高端智能电动汽车领域的知名品牌企业。

根据公司产销快报,今年9月,小康股份新能源汽车产销量分别为4243辆、3987辆,分别同比增长113.54%、83.14%;1-9月累计产销新能源汽车25259辆、25723辆,同比大幅增长85.73%、110.53%。

华龙证券分析师牛阳认为,小康股份发行H股并在港上市,对公司未来发展意义深远。第一,可以筹集更多资金,为自身新能源战略发展添砖加瓦;第二,有利于通过海外资本市场搭建国际化平台,提升高端智能电动汽车品牌的国际影响力,积极开拓海外市场;第三,通过与国际资本市场上的同行业公司角力,有利于公司股票价值重估。

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