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新致软件拟发行可转债募资 还将出售子公司股权 接盘方背后现红衫、武岳峰资本身影
科创板日报记者 章银海
2021-10-11 星期一
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业内投资人士认为,“虽然在股价大幅回调后推可转债融资,给投资者看涨期权,但目前整体价格仍处于高位。”
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《科创板日报》(记者 章银海)讯 10月10日晚间,新致软件发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》和《出售控股子公司股权》。

融资方面,公司拟发行可转债募资不超过5.1亿元。其中,3.6亿元用于分布式PaSa平台项目,1.5亿元用于补充流动资金。可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价,具体价格仍需在发行前根据市场和公司协商确定。

出售资产方面,公司将通过全资子公司上海新致信息技术有限公司(以下简称“新致信息”)持有的上海新致华桑电子有限公司(以下简称“新致华桑”)65%股权转让给上海合见工业软件集团有限公司(以下简称“上海合见”),上海合见总计支付1.39亿元。其中,65%股权转让对价为1.13亿元,上海合见受让新致华桑所欠新致软件的债务2613万元。

《科创板日报》记者注意到,自2020年12月7日上市以来新致软件走势相对疲软。7月份启动一拨行情后再度大幅回调,股价至今尚未突破上市首日高点。若按可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价计算,可转债的初始转股价格为19.09元/股。该价格略低于上市至今的成交均价21.79元/股,高于首发价10.73元/股。且2021年12月7日,公司将迎来首发股东解禁,解禁占总股本比例为44.61%。

“虽然在股价大幅回调后推可转债融资,给投资者看涨期权,但目前整体价格仍处于高位。”一名业内投资人士向《科创板日报》记者表示。

新致软件此次出售控股子公司股权事项亦受到市场关注。新致华桑从事内嵌式芯片应用软件的开发,主要是提供FPGA原型验证解决方案。新致软件通过新致信息持有新致华桑65%股权,自然人陆嘉鋆持股35%。财务数据显示,新致华桑2020年营收7812万元,净利润112万元;2021年上半年营收2769万元,净利润-25.8万元。

此次交易方上海合见则是一家新公司,成立于2020年5月29日,2020年未进行运营。据公司方面披露,上海合见的实控人为潘建岳,担任上海合见董事长、武岳峰资本创始合伙人。曾任Synopses Inc.中国区总裁、亚太区总裁,中国IC设计协会副理事长。

《科创板日报》记者通过天眼查进一步穿透上海合见股权显示,背后潜伏红杉资本、卓胜微、澜起科技、华勤技术等知名资本和公司。其中,红杉资本通过深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业直接持股22.47%、卓胜微直接持股3.75%、澜起科技通过澜起投资直接持股2.25%、华勤技术通过上海摩勤直接持股2.25%。

值得关注的是,此次资产交易采用协商定价的方式,交易标的未经评估。《科创板日报》记者注意到,新致华桑8月6日发生了一起股权变更,新致创新株式会社退出,新增新致信息。股权变更时间至今仅2个月。此外,2021年2月3日新致软件以现金3005万元收购了新致信息15.33%股权,新致信息成为公司全资子公司。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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