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国资入主有望加持*ST基础免税业务 最终重整计划草案待公布
记者获悉,海航集团党委书记顾刚在二债会上提及了公司在免税方面未来的巨大想象空间,“重整成功后,海航基础将围绕机场及免税商业两大核心业务板块谋篇布局,海航基础将成为海南自贸港第二大免税业务参与商。”

财联社(深圳,记者 付静)讯,*ST基础(600515.SH)9月28日晚间披露了其重整最新进展。*ST基础及20家子公司二债会已顺利召开,因部分债权人反馈重整计划草案表决时间较紧,其表决将延期至10月20日(周三)16:00,结果待投票、计票工作完成后公布;而下午的出资人组会议上,约26.37亿股赞成*ST基础出资人权益调整方案,占出席股东及股东代理人所持有表决权股份数的99.65%,方案顺利通过。

记者获悉,海航集团党委书记顾刚在二债会上提及了公司在免税方面未来的巨大想象空间,“重整成功后,海航基础将围绕机场及免税商业两大核心业务板块谋篇布局,海航基础将成为海南自贸港第二大免税业务参与商。”

与海南控股、中免发力免税

记者了解到,*ST基础通过参股、提供经营场地形式与海南控股、中免集团两个免税牌照公司合作、参与免税业务。

根据*ST基础2020年度报告,参股经营方面,*ST基础通过子公司参股海免海口美兰机场免税店(海口美兰机场T1、T2航站楼免税店经营主体)、中免凤凰机场免税店各49%股权;场地租赁方面,cdf海口日月广场免税店、海控全球精品(海口)免税城、三亚凤凰机场提货点、cdf返岛提货点、博鳌机场提货点均为海航基础旗下机场、商场租赁场地。

财务数据显示,今年上半年*ST基础免税业务实现营收32.51亿元,同比增长151.27%。天风证券研报亦显示,海航基础参股的海口美兰机场免税店T2航站楼免税店、三亚凤凰机场免税店二期、海口日月广场店未来经营面积有望扩容至12.4万㎡,同比增长近80%。

引战后业务进一步协同

海航基础正在加快机场免税与市内免税业务的整合联动,针对此,顾刚进一步表示,“海航基础能够和战投海南控股在免税牌照及免税资源上产生进一步协同,展现了对免税业务的深远布局。重整后在战投海南控股的进一步协同下,海航基础还将加快海口日月广场周边地块的商业开发,以海口日月广场为中心,打造海南最大的高档商业和免税商业集群。”

公开数据显示,自2020年6月海南免税新政实施以来,离岛免税购物加速渗透,2021年6月渗透率达到33.43%,未来渗透率有望继续上行;截至2021年6月30日,海南省海关监管离岛免税购物金额468亿元,同比增长226%。

有分析师称,“海南省发展控股有限公司是海南省最大的投资平台,不仅会带来非常丰厚的现金支持,同时会给予更多的政策支持”。分析认为,海南控股和*ST基础在核心业务方面产业协同潜力巨大,通过产业资源整合,*ST基础将逐步实现向高质量发展转型升级。

重整计划草案表决延期

据28日晚间*ST基础公布的重整计划草案摘要,目前共3242家债权人向21家公司管理人申报了4937笔债权,金额合计1888.62亿元,已提交法院裁定确认、预计法院可以裁定确认的债权共计约951.99亿元;债权分类、调整及清偿方案、出资人权益调整方案等关键细节已通过草案摘要得以披露。

其中在颇受关注的普通债权方面,草案摘要指出,每家债权10万元以下(含)的部分将由21家公司于法院裁定批准重整计划草案后60日内以自有资金一次性清偿完毕;针对超过10万元的部分,本金及利息参照有财产担保债权清偿,救助贷款债权的本金及利息部分参照有财产担保债权清偿,其他普通债权以*ST基础转增股票抵债,抵债价格为15.56元/股。此举将实现普通债权全额清偿,预计其他普通债债权中,每100元可获得约 6.43 股*ST基础A股股票(不足1股的部分按1股计算)。

曾有法律人士向记者表示,“上市公司能否通过重整获得重生,重整方案能否获得债权人会议和原股东表决通过是一大关键”。鉴于当前重整计划草案表决延期至10月20日,同时重整计划草案须在法院裁定批准后生效、执行期限为法院裁定批准重整计划之日起3个月,后续*ST基础及20家子公司的重整进展如何还有待观察。

责编 | 颜沁
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