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物联网新基建三年行动计划出台:定性、定量双重指引 四大目标明确产业发展方向
分析师认为,该计划的发布进一步说明物联网赛道具备“高确定性+高成长性”,这些标的有望受益>>

《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,近日,工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,明确提出四大目标:突破创新能力、完善产业生态、扩大应用规模、健全支撑体系。

一方面,计划目标中不仅包含“2023年底全国主要城市初步建成物联网新基建”等定性目标;另一方面,更点出定量指标:2023年底,推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业,物理网连接数突破20亿,完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。

此外计划还提出,支持发展一批专精特新“小巨人”企业;培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地,带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展等。

如今,物联网产业链日趋完善,上游技术、下游应用齐齐发力,连接数不断增长。IoT Analytics统计数据显示,2025年物联网连接数将增长至309亿,2020-2025年均复合增速有望超20%。另据IDC预测,到2025年全球物联网市场将达到1.1万亿美元,年均复合增长11.4%,其中中国市场占比将提升至25.9%,物联网市场规模全球第一。

信达证券今日报告指出,新基建三年计划的发布,进一步说明物联网赛道具备高确定性、高成长性,AIoT新应用有望相继爆发,坚定看好大产业方向。

从四大目标入手,华创证券今日报告梳理了四个细分方向的有望受益标的:

其一,突破创新能力。强调在物联网“云、网、端”技术层面实现短板补足和能力突破,提升高性能、通用化的物联网感知终端供给能力。建议关注具备核心技术优势的物联网上游领域芯片、传感器及模组领域的相关标的,如乐鑫科技、博通集成、移远通信、广和通、美格智能、华测导航等;

其二,完善产业生态。强调在物联网产业生态方面 “以强带弱”,培育龙头企业、建设物联网新型工业化产业示范基地,引领物联网企业向高质量、规模化、集约化方向发展。建议关注目前具备一定规模的物联网龙头企业,如中国移动、中国电信、中国联通、移远通信、广和通、涂鸦智能、和而泰、拓邦股份、华测导航等;

其三,扩大应用规模。强调在需求侧方面,推动物联网相关技术和产品赋能千行百业,推进IPv6在物联网领域大规模应用。建议关注目前物联网技术渗透较快的智能表计、智能汽车等领域的相关标的,如威胜信息、宁水集团、三川智慧、鸿泉物联、宝信软件、华测导航、移为通信、有方科技、涂鸦智能等;

其四,健全支撑体系。强调提高完善行业标准体系、网络数据安全、知识产权等。

责编 | 季晟
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