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半导体设备招标数攀升 头部厂商陆续上市 产业+资本双重红利显现
科创板日报 郑远方
2021-09-24 星期五
原创
分析师认为,我国半导体产业链中晶圆环节占比严重失衡,需扩产2-3倍才可匹配设计、封测端规模,这也将催生出半导体设备十年以上的成长周期。
半导体芯片
常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。现今,大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。
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《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,芯片短缺危机未解反有继续恶化的趋势,扩产成为行业主旋律。SIA最新数据显示,相较于2020年初,全球半导体产能已增长8%,明年年底增幅有望超过16%。

扩产潮中半导体设备厂商迎来绝佳机遇。中国国际招标网显示,8月以来,中芯绍兴、上海积塔、华虹半导体、长江存储等半导体企业已新增多项设备招标。其中,长江存储近一个月已招标 97项、中标 51项,中标企业包括华海清科、屹唐半导体、盛美半导体等多个国内设备商。

半导体设备发展提速 厂商有望受益于超十年成长周期

综合今日东吴证券、中信建投报告,眼下半导体设备发展主要得益于三点支撑:

其一,下游多行业需求共振,全球半导体产业迎来第三波发展浪潮。多位分析师看好本轮半导体景气周期超出此前预期,认为其有望延续至明年;

其二,缺芯危机下,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂产能利用率依旧维持高位,以台积电为首的代工厂上修资本支出。SEMI更预计,明年半导体设备投资接近1000亿美元新高,利好半导体设备厂商;

其三,半导体技术多方向进步,为设备带来多维度发展空间。如今,半导体技术正在向先进工艺、特色工艺、3D封装集成方向迈进,硬件装备也随之迎来发展机遇。

从统计数据来看,今年上半年全球半导体设备销售额达484.4亿美元,其中大陆以29.3%占比居首。不过,目前国内大部分半导体厂商的国产设备占比仍处于低位,分析师看好本土设备上升空间。

东北证券昨日研报分析,从我国半导体产业链来看,设计、晶圆、封测三环节规模不匹配,全球占比分别为>20%/7%/>20%,晶圆端占比严重失衡,需扩产2-3倍才可匹配另外两个环节的规模,这也将催生出半导体设备十年以上的成长周期。

东吴证券上述报告指出,本土设备发展进程有望提速,国内多个环节头部设备商有望受益,其中:

先进制程下刻蚀设备愈发重要,中微公司业务持续突破将充分受益,;

北方华创产能扩建+设备突破,推进有望促进业绩增长;

看好清洗设备率先实现全面突破,国内双龙头将步入快速成长期,其中盛美半导体科创板IPO注册已获证监会同意,至纯科技中报显示,下半年将有多台设备交付到中芯、华虹、燕东科技等主流客户产线;

检测设备赛道好、发展空间大,华峰测控等国内龙头产品生态逐步完善。

值得一提的是,除了上文所述的盛美半导体之外,屹唐半导体、华海清科、拓荆科技也同样计划登陆科创板。其中,屹唐半导体、华海清科已提交注册,拓荆科技上市申请上月获问询。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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