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涨价主题内部分化 造纸、电力大幅走强
跟踪主线板块的整段生命周期

竞价阶段,浙江新能、中闽能源、上海电力、金开能源、内蒙华电等电力股一字涨停。开盘后,沪指大幅冲高,绿色电力板块大幅上涨。受纸价上涨刺激,造纸板块领涨两市,并掀起涨停潮。

昨日电力股全天走高,板块内涨停股超30只,风电、水电、核电、特高压、智能电网等概念集体大涨,其中以电力运营商股表现最强,三峡能源、浙江新能、福能股份、节能风电、内蒙华电、中闽能源、甘肃电投、上海电力、黔源电力纷纷连板。

其实电力也属于涨价主题之一。限电,控能,本质就是缺电。电力板块在上周五和昨日都掀起涨停潮后,想连续3日高潮比较困难,在今日有分化预期,但由于风电板块的主升趋势维持较好,且指数还在反弹周期内,风电板块大概率小分化。分化日要么多看少动,要么观察前排个股是否有参与机会。

隔夜消息面上,1)大商所、郑商所夜盘收盘,黑色系领涨,郑煤涨超7%,续创新高,铁矿、焦煤涨逾5%,玻璃、焦炭涨超3%,PVC等涨逾2%,豆二、棕榈等涨超1%,豆油、郑油等小幅上涨;仅塑料、豆一等少数品种小幅下跌2)浙江省发改委相关人士称网传高能耗企业“双控”相关文件政策的确存在,网传浙江省高能耗企业将在9月21日至9月30日关停,涉及印染厂、污水处理厂、化工厂、化纤厂等高耗能行业,其中印纺企业聚集地绍兴市柯桥区相关企业将进入停产局面。分析称,从投资机会看,“双控”下的两条线:一条是控制能源消费强度和总量:限电——高能耗行业限产——产品涨价。反应的是涨价逻辑,比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等等;发展清洁能源——绿电交易——输送电——储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。

海通证券指出,建议可以继续挖掘碳中和概念板块和周期资源板块。碳中和目前已进入政策落地实施阶段,昨日电力股大幅上涨,预计碳中和这一主题将延续较长的时间周期,对发电、煤炭、储能等诸多行业都有根本性的影响,其中必将会产生大量的投资机会。周期资源方面,仍需关注单大宗商品期货价格的变动,积极挖掘因行业供给不足、环保压力等引发价格上涨而带来的投资机会。

责编 | 龚闯
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