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苹果新品打头阵,mini LED扩产号角吹响,分析师建议关注这七大标的
据业内预计,2026年中国mini LED市场规模有望突破400亿元,增长空间超过10倍。

《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,据DigiTimes今日报道,由于终端需求持续增长,富采旗下LED厂商晶元光电mini LED芯片产能满载,计划大幅提高产能。

按照具体扩产时程来看,短期计划实现产能增幅20%-30%,其中10%将在今年Q4完成,剩余部分则在明年Q1达成。另外,晶元光电拟增加设备,扩大大陆及台湾地区产能,预计2022年全年总产能增幅将达五成。

值得一提的是,晶元光电去年已与利亚德合资建厂,布局mini/micro LED。另外,富采旗下另一LED厂商隆达也曾透露,盘点需求后已确定扩产,今年Q4 mini LED产能将翻倍。

据悉,富采是苹果12.9寸iPad Pro的mini LED芯片独家供应商,也是还未发售的mini LED版MacBook主要背光零部件供应商。月初,该款MacBook曾传出因缺芯延迟发布,不过上周已有LED供应商辟谣,新品发布未受影响,有望现身今年秋季发布会。

而Mini LED终端需求的持续高涨、以及供应商大幅扩产的决定,或许都与苹果的“带头作用”脱不开干系。

天风国际分析师郭明錤认为,新款MacBook将成为mini LED面板出货量的主要驱动力;而苹果推广mini LED趋势明显,预计多款新品的发布将带动其他厂商跟随,从而给整个市场带来可观增量空间。

方正证券陈杭同样看好mini LED前景。其报告指出,苹果秋季发布会召开在即,消费电子板块有望迎来事件驱动的刺激——从具体细分领域来看,同时符合未来成长空间巨大、已具备大规模商用量产条件、相关公司估值尚处合理区间三大条件的赛道,非mini LED莫属。

从终端应用来看,主要有电视、IT、商显、车载、AR/VR五大领域。分析师预计,五驾马车并驱下,2026年中国mini LED市场规模有望突破400亿元,增长空间超过10倍。

陈杭上述报告认为,目前mini LED仍处于放量初期,看好处于产业链前中端、具备成熟技术和先发优势、产能储备和在手订单充足的芯片、设备、封测厂商,以及龙头屏幕企业。

芯片端:三安光电Mini/Micro显示芯片产业化项目部分产能已投产运行;明微电子已完成6个型号mini LED芯片的12寸晶圆尺寸升级,还将继续量产推出多个新品;

设备端:新益昌中报显示,公司mini LED固晶机收入达8888.28万元,同比增加308.5%,占LED固晶机总收入27%;

封装端:鸿利智汇mini LED一期项目年产值6亿,预计年底满产,二期规划产值40亿;瑞丰光电mini LED已开始批量出货;

面板商:京东方A有望成为苹果明年新款MacBook Air的Mini LED新供货商;TCL科技预计将在全球投资至少20亿元,建立10条整机产线,实现2024年目标mini LED智屏年产能1000万台。

责编 | 季晟
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