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半年报解读|康弘药业上半年净利增长2成以上 康柏西普持续放量增速超50%
康弘药业今年在中成药板块仍在持续发力,目前国家对中药领域也大力支持,因此中成药板块未来增量仍是可观的;而化药板块目前已有多个药物进入集采。

财联社(成都,记者 张海霞)讯,眼科用药龙头康弘药业(002773.SZ)半年报业绩出炉,营收及净利润均出现两位数以上的增长,康柏西普所在的生物制品板块更是增速超50%,市场直呼超预期。一位行业人士对财联社记者表示:“从半年报数据来看,可看出国内医生对康柏西普安全性、有效性的认可并未受到国外临床试验终止的影响,长达七年超150万人次的注射验证,使得国内医学界对康柏西普的认可度极高。”

财务数据显示,康弘药业今年上半年实现营收19亿元,同比增长36.35%;实现净利润4.20亿元,同比大幅增长25.68%,同期扣非后净利润为3.88亿元,同比增长32.28%。分产品来看,公司生物制药板块、中成药板块增速较快,对公司业绩增量贡献较大。

公司生物制品板块上半年实现营收6.59亿元,同比大幅增长56%,毛利率92.39%,占据当期营收的34.69%;中成药板块上半年营收5.52亿元,同比大增46.75%,毛利率87.29%;化药板块营收6.84亿元,同比增长16.35%,毛利率91.71%。

值得注意的是,公司生物制品板块的产品则是康柏西普眼用注射液。上述人士表示康柏西普营收增幅较大的原因,一方面是国内医生对该药物有效性的持续认可;另一方面随着该药物去年新增两大适应症:继发于病理性近视的脉络膜新生血管(pmCNV)引起的视力损伤、治疗糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害的落地,适应患者人群更广,市场规模也不断扩容打开了新的增量空间。

中成药方面,上述行业人士告诉记者,康弘药业今年在中成药板块仍在持续发力,公司舒肝解郁胶囊、松龄血脉康胶囊等都是独家品种,据其了解在健康意识深入人心的大背景下,同样疗效的中成药因临床研究充分,安全性、有效性良好,更受患者欢迎;目前国家对中药领域也大力支持,因此中成药板块未来增量仍是可观的。而化药板块目前已有多个药物进入集采。

值得一提的是,公司今年上半年研发费用大幅增长,为4.45亿元,同比增长331.36%。撇开康柏西普全球多中心临床试验的后续支出影响因素之外,公司在研项目进展顺利,治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管的1类创新药KH906滴眼液正进行Ib期临床,1类生物新药KH903正在进行临床Ⅱ期;拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901也处于临床Ⅱ期。此外,康柏西普早产儿视网膜病变临床试验、立他司特滴眼液药物临床试验获批等。

中成药研发领域,治疗阿尔茨海默症(Alzheimers disease,AD)的新药KH110(五加益智颗粒)正在进行临床Ⅱ期;渴络欣胶囊“新增糖尿病视网膜病变”的IIb期临床试验也正在开展中。上述人士分析认为,康弘药业旗下产品针对糖尿病、眼科疾病等领域展开,在研领域还包括基因治疗、中枢神经、肿瘤等技术和领域,多是面向慢病持续增长的临床需求,相应产品市场前景广阔。

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