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南亚新材二季度业绩环比大增 覆铜板景气获验证
A股PCB上市公司正处于资本开支上行期,对覆铜板厂商配套诉求加剧,厂商份额有望拉升,覆铜板环节话语权将长期提升。

科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,今(4)日盘后,南亚新材发布2021年半年度报告,公司上半年实现营收约19.93亿元,同比上升118.99%;归母净利润约2.20亿元,同比上升229.99%。

对比公司今年Q1实现净利润0.77亿元,Q2净利润达1.43亿元,环比增幅达85%。

南亚新材在报告中表示,营收变动主要原因是,N4厂建设项目全部投产后,产能规模和营收规模随之扩大、行业景气度提升从而使销售价格提高等综合因素。

报告显示,截至2021年6月30日,南亚新材股东户数为1.22万户,较上期(2021年3月31日)减少2133户,减幅为14.92%。

此外,公司已与伊顿集团、广合集团等客户建立合作关系;与沪士电子、深南集团、广合集团、方正集团、生益电子等PCB企业建立高端覆铜板产品合作关系。

值得一提的是,南亚新材今日午后股价走高,尾盘涨停。

覆铜板量价齐升 厂商业绩向好

国内另外两大覆铜板厂商金安国纪、生益科技相继在上月发布中报预告,前者预计上半年实现归母净利润4.93-6.12亿元,同比增长560%-720%;后者预计净利润为13.9-14.1亿元,同比增长69%-71%。

两家企业都将业绩大增的原因指向了覆铜板高景气度。

自2020年以来,由于上游电子铜箔、玻璃纤维、树脂三大原材料提价,叠加下游需求回暖,覆铜板价格持续上涨。今年Q2,产业龙头累计上调报价超过10%,7月售价基本在200-240元/平米区间,接近历史高点。厂商得以有效转移上游成本压力,增厚自身环节利润。

从下游需求来看,覆铜板的两大应用为IC载板和PCB。

IC载板方面,厂商产能满载,虽然近几年陆续扩产,仍难以覆盖快速成长的终端需求,部分企业订单能见度已达2025年。欣兴更是在上周法说会指透露,一些客户甚至在寻求未来5-7年的合作机会。

PCB方面,开源证券分析师刘翔报告显示,中国大陆PCB产值占全球比重超过50%,A股PCB上市公司也正处于资本开支上行期,对覆铜板厂商配套诉求加剧,厂商份额有望拉升,覆铜板环节话语权将长期提升。

招银国际杨天薇、伍力恒也认为,下游行业的乐观预期将带动上游覆铜板行业的需求,今年覆铜板行业有望迎来强劲增长。

责编 | 龚闯
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