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锂电军备竞赛加速:SK创新即将拆分电池业务 或跟随LG踏上上市旅程
科创板日报 宋子乔
2021-08-04 星期三
原创
分析师表示,2021年海外电池厂扩产将明显提速,全球动力电池进入新的产能周期,该环节有望率先受益>>
锂电池
由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
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《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,韩国巨头公司正铆足了劲扩展其电池业务。据韩媒报道,韩国电池巨头SK创新(SK innovation)4日表示,为扩大产能满足全球对电动汽车电池不断增长的需求,公司在前一天举行的董事会会议上决定,将将拆分其电池业务,于10月1日成立“SK电池(SK Battery)”和“SKE&P”(暂名)两家子公司,深耕电池和石油开发业务。

新成立的SK电池将主要负责电动汽车用中大型电池、电池租用服务(BaaS)和能源储存系统(ESS)等业务,SKE&P则将负责石油开发生产和勘探项目、碳捕捉和储存(CCS)业务。

值得注意的是,拆分之后,SK电池有望和LG新能源一样踏上IPO旅程。SK创新CEO Kim Jun 7月初表示,公司会在分拆旗下电池业务后推动其上市。

去年12月,LG就将LG新能源拆分出来,使其专注于动力电池、消费级电池、储能电池业务,如今LG新能源已成为全球EV电池巨头之一,还是特斯拉的供应商。该公司已经正式启动上市流程,预计于2021年三季度上市,公司估值或达100万亿韩元(约合900亿美元),拟募集资金100亿-120亿美元扩大锂电产能,有望刷新韩国最大IPO纪录。

扩产+研发!锂电巨头全球竞赛逐渐白热化

全球的主流电池企业包括LG化学、三星SDI、SK创新、松下、宁德时代、比亚迪、Northvolt,这些公司的产能规划都已经达到了100GWh以上的规模,LG化学、三星SDI、SK创新在韩厂中形成三足鼎立之势。

据统计,上述七家龙头电池厂规划未来3年扩产1008GWh,东吴证券分析师表示,2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后,但扩产计划不会取消,2021年海外电池厂扩产将明显提速,全球动力电池进入新的产能周期。

SK创新上月刚发布成长为全球锂电龙头企业的目标,韩国另一巨头LG则计划从20年底的120gwh扩至21年底的155GWh。另有消息称,三星SDI和LG能源已经开发出特斯拉圆柱形4680电池的样品,正推进产品量产。

产能竞赛方面,国内电池供应商也不遑多让。东吴证券周尔双表示,实际上锂电池全行业扩产已进入白热化阶段,据不完全统计,2021年初至今,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中航锂电、比亚迪等多家动力电池企业宣布新建、扩产投资超2400亿元。

这一趋势下,设备公司具备早周期性,或最先受益。以国内锂电池龙头供应商宁德时代来说,从2020年2月至今年2月份,宁德时代就相继发布了5次扩产公告,总扩产投资规模达965亿元,2020年4月以来,各大锂电设备龙头厂商也陆续公告接到宁德时代中标通知的公告,先导智能、大族激光、赢合科技、杭可科技、先惠技术、华自科技从宁德时代拿到的设备订单金额就超过了78亿元(不含税)。

中金公司分析师今日发布研报称,新能源汽车渗透率超预期提升、钠离子电池可能派生新的需求、新技术新工艺的变化带来新的设备需求、智能化需求日益增长均是锂电设备发超预期因素,按照2025年全球新能源汽车不同的渗透率和单车带电量计算,预计2021~2025年全球动力锂电池设备需求将实现25.8%~35.5%的复合增长。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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