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今年30起上亿美元区块链融资 软银集团、红杉资本等“聪明钱”偏好这些赛道
财联社|区块链日报记者 徐赐豪
2021-08-02 星期一
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财联社区块链记者梳理发现,在上亿美元融资的项目中,老虎环球管理资金是参投最多的机构,共出手了6次;其次红杉资本、软银集团分别参投了4次。而在赛道方面,交易所、NFT、稳定币、金融服务最受投资机构欢迎。
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财联社|区块链日报(杭州,记者 徐赐豪)讯,今日(2日),吴忌寒的新项目Matrixport宣布完成1亿美元C轮融资,由DST Global、C Ventures和K3 Ventures领投,其他参投者包括启明创投、IDG Capital、Tiger Global、Polychain和Dragonfly Capital等。

这是区块链行业今年产生的第30起上亿美元融资项目。今年7月21日,行业更是诞生了迄今为止最大规模的融资——加密货币交易所FTX宣布完成9亿美元的B轮融资。而2020年,全行业只有5起上亿美元的融资项目。

可以看出,随着加密货币行情的高涨,行业融资也越来越高潮。

财联社区块链记者梳理发现,在上亿美元融资的项目中,老虎环球管理资金是参投最多的机构,共出手了6次;其次红杉资本、软银集团分别参投了4次。

而在赛道方面,交易所、NFT、稳定币、金融服务最受投资机构欢迎。

多位业内人士分析称,随着coinbase、Robinhood等上市成功,让人看到资本退出通道逐步清晰。同时,全球数字经济加速发展,区块链技术演进和创新应用不断加快;特别是分布式金融科技(DeFi)、加密收藏品(NFT)、区块链游戏(GameFi)等新业态发展迅猛,加快赋能产业。在这样的大背景下,各大机构入局区块链行业的节奏加快、规模攀升是大势所驱。

今年上亿美元融资案例30起

据零壹智库数据显示,2021年上半年,全球区块链产业投融资市场活跃,共计发生770笔融资,其中543笔透露具体融资金额,融资金额共计769.50亿元人民币,平均单笔融资金额高达1.42亿元人民币。

财联社区块链记者梳理发现,自去年开始,区块链领域上亿美元的投资案例逐渐出现。截至目前,共有35起,其中去年5起,今年30起。

7月29日,区块链基础设施平台Paxos透露,美国银行参与了其3亿美元的D轮融资。本轮融资由风险投资基金Oak HC / FT领投,其他知名投资者包括PayPal、加密衍生品交易所FTX和Coinbase。

7月28日,区块链基础设施提供商和加密货币托管商Fireblocks宣布获得了3.1亿美元的战略投资,使其总估值达到20亿美元。本轮投资由红杉资本、Stripes、Spark Capital、Coatue、DRW VC 和 SCB 10X 共同领投。

7月21日, 加密资产交易所FTX宣布完成9亿美元B轮融资,投后公司估值达180亿美元,系加密行业历史规模最大的融资。包括Paradigm、红杉资本等在内的超60个投资机构参与此轮融资。

仅今年7月份,就有Paxos、 Fireblocks、FTX、OpenSea、Revolut、Sorare等6个项目宣布完成上亿美元的融资。

鲸平台智库专家、中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁向记者表示,这些获得过亿美元融资的头部公司,其融资轮次已经从过去的种子轮进入到了中后期投资轮次,有些甚至已经上市或者正在计划准备上市,资本退出通道清晰。

于佳宁分析称,从嘉楠耘智、亿邦国际,到 Coinbase、Robinhood以及即将在纽约证券交易所上市的 USDC 发行机构 Circle,都在促进主流市场对于加密资产的接受程度,并带动更多传统投资者关注加密资产行业。

7月8日,美元稳定币USDC发行机构Circle将通过 Concord Acquisition Corp (纽约证券交易所代码:CND)进行上市,后者是一家上市的特殊目的收购公司(SPAC),该公司对Circle 的估值为 45 亿美元。

而今年5月份,Circle 刚刚获得了最新一轮4.4亿美元的融资,由富达(Fidelity)、FTX、数字货币集团(DCG)、Marshall Wace、Valor Capital Group、Pillar VC、Intersection Fintech Ventures、Atlas Merchant Capital 和 Willett Advisors 等机构投资。

除了Circle之外,由替代能源驱动的数字资产矿商Stronghold在今年获得1.05亿美元融资,并在今年7月底向美国SEC递交了IPO申请,计划募资1亿美元。

于佳宁指出,全球数字经济加速发展,区块链技术演进和创新应用的加快。特别是基于区块链的分布式金融科技(DeFi)、加密收藏品(NFT)、区块链游戏(GameFi)等新业态发展迅猛,加快赋能产业。在这样的大背景下,各大机构入局区块链行业的节奏加快、规模攀升是大势所驱。

2021年融资上亿美元的区块链项目一览

2020年共5起融资上亿美元的区块链项目

交易所、NFT是主要赛道

加密货币近两年的发展吸引了各式各样的资本。

在上述上亿美元的融资案例中,参投机构不仅有数字货币集团(DCG)、Andreessen Horowitz (a16z)等加密领域机构,还有摩根大通这样的传统金融机构、微软等科技巨头,以及美职篮Michael Jordan和Kevin Durant等明星。

财联社区块链记者统计发现,老虎环球管理资金参投的上亿美元区块链行业融资案例最多,共出手了6次,分别为Matrixport、Revolut、Amber Group、Bitso、BlockFi以及TaxBit。 其次是红杉资本、软银集团各出手了4次。红杉资本参投了Fireblocks 、FTX、Trade Republic、Robinhood,软银集团参投了FTX、Revolut、Mercado以及Sorare。

于佳宁向财联社区块链记者分析称,未来更多机构投资者、高净值人群,乃至来自美国、欧洲或其他地区的家族办公室,将成为区块链行业的主要投资者,进一步促进行业高速增长。

另外,财联社区块链记者统计发现,与加密货币高度相关的细分赛道是资本关注的重点。 在上述35笔上亿美元融资案例中,有5笔投向加密货币交易所,分别为 FTX、OpenSea、Mercado、Bitso、Bakkt。其中交易所FTX的B轮9亿美元融资,由软银集团领投。据悉,目前FTX日均交易量超过100亿美元,并拥有超过100万用户。

伴随NFT热度的高涨,NFT成为继DeFi之后的第二种“明星赛道”。其中有三笔上亿美元融资是投向NFT赛道,分别为OpenSea、sorare、Dapper Labs。

此外,跟加密货币有关的稳定币发行公司、经纪商业务,数字银行等也受到大资本的青睐。

鲸平台智库专家、头豹研究院分析师周天恩接受向记者表示,去年开始,DApp、NFT、DeFi开始成为区块链领域最火的三个概念。这三者都具有很强的变现属性,和最初区块链集中在技术领域研发还是不太一样。

周天恩指出,DApp结合区块链交易所,有稳定的交易费用;NFT用于游戏或是链上艺术品等资产;DeFi帮助金融领域IT升级,更为安全。

中美区块链融资存在差距

目前,我国正在加紧区块链产业布局,一系列成果显而易见。据日前杭州2021世界区块大会发布的《未来区块链产业发展报告》数据显示,目前我国区块链相关企业在业/存续企业达75121家。2020年7月截止至2021年6月,国内新成立区块链企业36862家。

不过,但单从融资金额上看,我国跟美国仍有一定差距。据《未来区块链产业发展报告》显示,去年我国区块链企业所有完成融资只有9.06亿人民币,今年前六个月完完成融资达到30.77亿人民币。

是什么造成了中美在区块链融资金额上的差距?

于佳宁接受财联社区块链记者采访时表示,中美两国的区块链和加密资产领域所处的发展阶段、发展方向有所不同,因而区块链相关公司的规模和赛道布局也存在一些差异。

他进一步分析,中国区块链企业更多开发联盟链,在区块链底层基础设施以及产业应用上发力,属于技术及应用方向的赛道。而美国企业更倾向于在加密资产方面发力,金融属性更强,且这类赛道的融资情况与加密资产的价格波动相关性更强,因而并不能简单横向对比。

他指出,现阶段最关键还是把行业的基础设施搭建好,只要基础设施足够完善和成熟,全球金融势必会进行一次全新的升级。那时,掌握自主知识产权核心技术的中国区块链企业,也能获得更大的关注和融资规模。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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