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【盘中宝周回顾】5股本周涨超20%!前瞻涨价、明星公司新动态+解读光刻胶、稀土等产业链!
①稀土价格长牛将开启,产业链或迎业绩增长“爆发期”;②巨头三星加码!国产光刻胶企业面临“历史性机遇”,供应商股价屡创新高;③晶圆扩产催化国内IC载板需求,制造厂商或率先受益。

本周(7月26日-8月1日)三大指数集体回调,其中沪指跌4.31%,深成指跌3.7%,创业板指跌0.86%。由于本周是7月最后一周,沪指调整使得7月月K最终收阴线,上证指数7月下跌5.4%,为2021年来最大的月跌幅。创业板指数则呈现较为不同的走势,在7月29日收盘点位历史首次超过上证指数。

题材来看,消费、医药与以保险、地产板块为代表的权重悉数下跌,新能源方向持续受到关注,包括光伏、储能、湖提锂等方向均有轮动。《盘中宝》本周紧跟涨价、明星公司等线索挖掘题材机会,梳理详情如下:

【主题一】稀土价格长牛将开启,产业链或迎业绩增长“爆发期”

7月29日09:03,《盘中宝》跟踪到国内稀土价格不断攀升,随即发布文章《本月已连续4次上调价格,这一战略资源指数创下近三个月新高》点评产业链投资逻辑。据券商观点,稀土行业有望迎来高质量发展的新时代,稀土价格或将开启长牛,产业链相关公司业绩有望长期可持续增长。

宁波韵升已掌握了调控重稀土元素在磁体中分布的晶界扩散技术、磁体中重稀土减量化控制技术等,其在7月30日大涨,截至收盘,2日最高涨幅达21.65%

【主题二】巨头三星加码!国产光刻胶企业面临“历史性机遇”,供应商股价屡创新高

7月28日14:05,《盘中宝》跟踪到三星正致力于推动光刻胶供应多元化的实现,随即发布文章《该产品占半导体材料产值12%,国内晶圆厂建设计划不断增多》解读产业链的投资逻辑。

据券商观点,面对日本产业集群分工模式和寡头垄断格局,国产光刻胶企业面临产业链蓬勃发展的历史性机遇,看好核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司。

A股上市公司中,晶瑞股份相关产品已向行业头部客户供货,且公司完成中试的KrF高端光刻胶已进入客户测试阶段,测试完成后即进入量产阶段。晶瑞股份股价连续拉升并屡创新高,截至7月30日收盘,3日最高涨幅达23.15%

此外,栏目还梳理提及涉及相关业务的上海新阳彤程新材,截至7月30日收盘,上海新阳3日最高涨幅达25.13%;彤程新材最高涨幅达22.1%

【主题三】晶圆扩产催化国内IC载板需求,国内制造厂商有望受益

7月26日09:50,《盘中宝》跟踪到IC载板的需求高增,随即发布文章《该IC关键部件供需不平衡状况可拉长看到2024年》点评产业链投资逻辑。据券商观点,IC载板行业在技术、资金以及客户等多个方面存在壁垒,新玩家入局难度较大,晶圆扩产催化国内IC载板需求,持续关注国内IC载板基材以及制造厂商。

兴森科技在7月26日快速拉升并涨停,截至7月30日收盘,5日最高涨幅达20.81%。

除此外,《盘中宝》本周梳理的案例如下:

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相关个股:
彤程新材-0.04%
宁波韵升-4.26%
上海新阳-3.41%
相关板块:
稀土永磁-2.48%
半导体材料-2.64%
光刻胶-4.13%
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