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特斯拉Model 3降价 鲇鱼效应下电动化再提速 两条投资路径渐晰
科创板日报 宋子乔
2021-07-30 星期五
原创
锂电池规模、电机成本、相关零部件的提升,规模效益的固定费用分担下降,都对成本降低起到促进作用。
特斯拉
特斯拉(Tesla),是一家美国电动车及能源公司。
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《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,特斯拉7月30日宣布,即日起,特斯拉Model 3标准续航升级版价格下调1.5万元至23.59万元(此为补贴后起售价)。特斯拉表示,此次价格调整反映了成本波动的实际情况。

Model 3目前是特斯拉在中国销售的主力车型,在过去两年多的时间里,该车型5次调降价格。

在电动车领域,特斯拉无疑充当了“鲶鱼”的角色。乘联会秘书长崔东树今日发文称, Model 3入门级降价加速颠覆燃油车进程,新能源明星车型的价格下探是对更广大的燃油车市场的加速替代,加速世界新能源车转型的进程。

崔东树还表示,特斯拉成本的下降应该是中国产业链的综合竞争力的体现。从逻辑上看,中国新能源车产业链的提升很快,锂电池规模、电机成本、相关零部件的提升,规模效益的固定费用的分担下降,都对成本降低起到促进作用。由于上海超级工厂作为特斯拉主要汽车出口中心的定位,这也使中国制造新能源车的世界竞争力进一步提升。

放眼整个汽车行业,电动化战略加码已成为时代主题。我国发改委已发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,目标到25年新型储能装机30GW;7月14日,欧盟委员会提交了“Fit for 55”草案,草案要求到2035年新车销售100%纯电化,对此7月开始,奔驰、大众、Stellantis、雷诺、沃尔沃等欧洲主机厂密集发布新战略计划。

另一方面,作为一线车厂的领军者,特斯拉电池结构的转变使得上游材料环节的投资机会更加清晰。特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)7月27日在财报电话会议上指出,公司正在进行“长期转变”,即在其储能产品和一些入门级电动汽车中使用更成熟、更便宜的磷酸铁锂电池(LFP)电池,最终可能会使用2/3的铁基电池和1/3的镍基电池。

目前,奔驰、大众和Stellantis等多家老牌车长都推出了低成本LFP路线,民生证券分析师于潇表示,低成本LFP路线将成为趋势。

具体到投资机会,华西证券分析师俞能飞表示,随着新能源汽车渗透率加速提升,锂电产能瓶颈凸显,全球汽车电动化提速,国内优质锂电设备企业充分受益。先导智能能够提供整线和专机的锂电设备龙头;利元亨整线交付能力显现;杭可科技为后道锂电设备优质企业。其他受益标的包括海目星、赢合科技、联赢激光等。

另据川财证券分析师黄博28日研报,目前磷酸铁锂电池路线仅在我国采用,日本、韩国等电池企业由于原材料缺乏,若要切换至磷酸铁锂路线,并无成本与技术优势,因此特斯拉电池结构的变换将会使我国磷酸铁锂企业充分获益。

今年以来,富临精工、德方纳米、湖南裕能等老牌磷酸铁锂正极材料生产厂商均有大规模的扩产计划,除此之外,川发龙蟒、中核钛白等磷化工和钛白粉企业也有跨行布局磷酸铁锂材料的规划,从远期产能扩建来看,目前规划扩产已超100万吨。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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