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半导体巨头扩产共振 中芯国际两天暴涨30% 成熟制程成缺芯潮核心要害
最新消息显示,台积电拟将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调1.5倍,为近七年最大手笔的成熟制程扩产。从中也能看出,客户对28nm需求大大超出预期。

《科创板日报》(上海,研究员 郑远方)讯,今(27)日,中芯国际早盘持续拉升,一度涨停。截至午间,中芯国际大涨18.79%,报67.95元,成交额达134亿元。

中芯国际股价大涨的背后,是其芯片代工产能,尤其是成熟制程产能,已然成为当下全球缺芯潮的核心要害。

据台湾地区《经济日报》今日报道,台积电拟将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片,此前为4万片/月,增幅高达1.5倍,为近七年最大手笔的成熟制程扩产。从中也能看出,客户对28nm需求大大超出预期。

这次,在28nm扩产方面,中芯国际可以说是领先台积电一步。公司去年7月已着手扩产28nm及以上制程,今年3月又再度加码扩产28nm。今年Q1,中芯国际14/28nm先进制程营收约5.0亿元,占比6.9%,28nm以上成熟制程营收约67.9亿元,占比93.1%。

此外,中芯国际CEO赵海军5月也透露,原本28nm全球产能过剩,去年产能还多30%左右,今年需求就快速增长。而公司今年计划资本开支约43亿美元,其中大部分便是用于成熟工艺扩产。

业内预计,公司成熟制程新产能有望于下半年逐步释放,正式进入成熟制程价格提升与产能增长的上升通道。

成熟制程需求超预期 晶圆扩产设备、材料受益

目前,市场上需求高涨的模拟芯片、MCU、电源管理芯片、射频芯片等,都离不开28nm。

不过,由于5G、HPC等芯片需求快速增长,近年来晶圆代工厂大多将追逐重点放在7nm及以下的先进制程,如今台积电、联电却相继回头,将目光投向28nm。

图|晶圆代工龙头28nm扩产动向

SEMI数据表示,去年全球半导体公司资本开支规模约为1070亿美元,预计今年将超过1400亿美元,同比增长31%。从台积电、SK海力士等厂商的公告来看,上修资本支出的主要原因,都是为了扩产。

图|半导体厂商计划资本开支(单位:百万美元)

国盛证券郑震湘团队、新时代证券毛正团队都认为,新一轮扩产潮有望拉动半导体设备、材料投资加速增长,厂商有望受惠。

设备方面,台积电供应链今日透露,不少28nm制程设备已停产,但设备商为响应扩产需求,必须配合重新生产,将为厂商带来庞大商机。光刻机龙头ASML上周也表示,晶圆厂不断发力寻求快速扩产,长期来看,产业需求并不仅限于先进制程节点,传统和成熟节点也存在需求。为此,公司也在竭力扩充产能,以覆盖快速拉高的下游需求。

数据显示,全球半导体设备市场规模超过700亿美元,大陆占比持续提高。2020年,大陆占比达26.2%,首次登上全球第一。

材料方面,国盛证券上述研报指出,光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在断供可能性,国内材料厂商迎来更大机遇。随着技术发展、产业链完善,材料领域已经涌现出已开始批量生产、供应的厂商。

行业向好需求也能从公司业绩中窥见一斑。据民生证券7月26日报告统计,截至月24日,共有4家设备公司、7家材料公司发布中报预告。前者同比增速在50%-550%区间,后者在35%-350%区间。

责编 | 季晟
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