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【盘中宝周回顾】有“锂”就火!锂电产业链全面开花,锂资源、锂电回收等细分赛道机会频现
①锂电下游又一方向被资金盯上,中国或成该领域最大市场之一;②磷酸铁锂需求高速增长!上游供应商4日大涨14%;①新能源汽车渗透率提升,稀土步入中长期景气周期。

本周(7月5日-7月11日)三大股指集体收涨但分化明显;其中上证指数涨0.15%,深成指涨1.18%,创业板指涨2.26%走势较强。值得关注的是,以传统蓝筹为代表的上证50指数与以科技成长股为代表的科创板50指数尤其分化,上证50本周创2021年年初调整以来新低,而科创50创年内新高。

盘面上,新能源产业链与资源股持续大涨,并扩散至锂电各细分赛道,如正极材料、负极材料、电解液、上游锂资源乃至下游电池回收等。且时值中报季,业绩佳的半导体、有色、化工等优质赛道颇受资金关注,轮动上涨。

期间,《盘中宝》结合市场热点轮动节奏,把握住锂电、稀土等方向的投资机会,详情如下:

【主题一】锂电产业链火爆,磷酸铁锂、锂电回收等多条分支走强

近期锂电再成市场热门话题,本周5个交易日内频繁上演涨停潮,资金热捧背后究竟是何原因?据天风证券观点表示,锂电行业需求多元化,可以熨平新能源车下游需求的波动,锂电池细分产业链上下游共振,行业景气通道正在打开。

1)磷酸铁锂需求高速增长!上游供应商4日大涨14%

7月6日13:16,《盘中宝》跟踪到磷酸铁锂需求高速增长,目前磷酸产品仍处于供应趋紧态势,随即发布文章《上游资源品产量较2016年下滑近40%,供需矛盾下产品出厂价格已达近十年来年最高水平》引用券商观点解读磷酸铁锂产业链的投资逻辑。

上市公司中,兴发集团具有相关产能,且磷矿石资源储量和产量均居国内前列,其股价连续拉升,截至7月9日收盘,4日累计上涨14.86%

2)锂电下游又一方向被资金盯上,中国或成该领域最大市场之一

7月7日09:56,《盘中宝》跟踪到发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知,提及完善新能源车动力电池回收利用溯源管理体系,发布文章《新能源车销售高速增长,未来该产业需求或将迅速飙升》引用相关报告解读动力电池回收市场。

据国际市场研究机构 Markets and Markets 的相关研究报告显示,预计全球动力电池回收行业规模到2030年将达到181亿美元,约合人民币1263亿元。报告还预计在2019-2024年,亚太地区锂离子回收市场的复合年增长率将是最高的,而中国是最大的回收市场之一。格林美在废电池、稀有稀土资源回收利用和新能源动力电池原料等领域具有优势,其股价连续大涨,截至7月9日收盘,3日大涨17.84%

【主题二】新能源汽车渗透率提升,稀土步入中长期景气周期

7月6日09:16,《盘中宝》跟踪到稀土主流品种尤其是轻稀土主流品种价格明显上涨,随后发布文章《产量连续3周下降,这一新能源上游产品持续上涨》,引用分析师观点解读稀土的投资逻辑并梳理出部分优质供应商。据分析师观点,随着新能源汽车渗透率快速提升,对稀土需求端拉动已不可忽视,稀土需求有望步入中长期景气周期。

A股上市公司中,盛和资源具有稀土供应能力,同时拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地,其股价在7月7日、9日连续涨停。截止7月9日收盘,盛和资源4个交易日最高涨26.36%

7月9日09:55,《盘中宝》再度跟踪到《稀土条例》或尽快出台的动态,引用券商观点指出“稀土价格自3月见顶后历经阶段性回调,补库存需求有望启动,稀土价格具备持续上涨的动力”。上游供应商北方稀土在7月9日快速拉升并封住涨停

除此外,栏目本周梳理出的优质题材及案例如下:

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相关个股:
盛和资源-2.88%
北方稀土-3.61%
格林美-3.87%
相关板块:
锂电池-2.17%
稀土永磁-2.48%
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