①这家化工细分龙头二季度业绩同比增长近4倍,分析师看好本轮行业景气度有望超预期,并对公司今年净利润预测值上调40%; ②政策落地超预期,目前板块估值还是“地板价”,分析师判断接下来行业发展或远超市场认知。
①2024年是配额执行年,旺季来临三代制冷剂价格普涨,分析师看好三代制冷剂开启景气大周期; ②光伏玻璃生产龙头企业业绩略超市场预期,逆势扩产龙头地位强化。
①美光业绩大超预期,并预计AI技术的快速发展会带来终端产品单机存储规格和容量的提升,分析师看好存储价格持续上涨; ②公司坚果品类具备消费心智,产品性价比策略有望驱动线下分销加速放量,分析师同步上调其盈利预测及目标价。
①国常会明确进一步优化房地产政策,业内称房地产融资协调机制正在落地,分析师看好核心城市储备充沛的房企; ②在全球铜矿供应面临增量瓶颈的环境下,公司将成为业内成长最快的企业之一,并将充分受益于供需双重支撑下的铜价上行周期。
①《2024年能源工作指导意见》提出重点发展可再生能源制氢,分析师认为绿氢与储运是作为国家重点方针的导向,产业上游率先受益; ②公司拥有国内最大的影视版权库,有望与多模态大模型合作释放版权库价值。
①3月空调企业排产数据增幅明显,叠加第二代制冷剂逐渐退出所产生的供给缺口,第三代制冷剂景气度有望上行; ②这家公司重点转型固态硬盘以及嵌入式存储,与海力士等存储原厂的主要经销商建立了长期战略合作关系; ③财跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型,大模型领域进展突破不断,对于算力的需求也会随之大幅提升; ④策略分析师认为,中国经济重回生产制造为主导的产业发展之路上,利润往上游集中是本轮周期的重要特征。