①光刻胶+PCB+AR眼镜，光学级基材用于PCB光刻胶产品，材料打破东丽、三菱等厂商的长期垄断，已与北美头部客户共同开发AR眼镜光路控制核心材料且已量产，机构大额净买入这家公司；②算力+AI智能体+腾讯，和华为、腾讯都是深度战略合作伙伴，推出了智算中心建设的一整套方案和服务，并在探索DeepSeek与自有产品的深度融合，机构大额净买入这家公司。

上海将适度超前建设一批智算基础设施！机构预计智算中心的投资可带动相关产业增长约36-42倍，液冷有望成为AIDC主流制冷方案，这家公司相关项目已完成样品试制并已通过验证，另一家为国内外多家服务器企业提供液冷等全方位的管理综合解决方案。

DeepSeek开源DeepSeek-OCR2模型，机构称垂类应用百花齐放指日可待，这家公司将在DeepSeek构建电商平台专用垂类小模型集，另一家相关公司产品已接入DeepSeek-V3.1。

AI芯片+业绩预增+机器人，AIoT一系列算力平台产品快速增长，去年营收预计创新高，推出全球首颗3D架构端侧算力协处理器，机器人芯片已用于多家知名机器人客户产品中，这家公司汽车芯片实现十余款车型量产。

英伟达向CoreWeave投资20亿美元建设5GW人工智能工厂，其新一代Rubin AI平台下半年交付首批客户，机构持续看好英伟达产业链相关公司，这家公司此前称N客户全年订单有望实现快速增长，另一家控股子公司是英伟达双Elite精英级合作伙伴。