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【盘中宝周回顾】创历史新高!北向资金周流入468亿,半导体、碳中和等题材重获关注
①又一巨头入局618大促,电商概念迎来爆发!这些公司涉及相关业务;②迎来消息利好!国内这一方向需求大增,产业链受益公司一览;③光刻胶供应紧张,部分企业面临断供!上游供应商有望驶入发展“快车道”。

本周(5月24日至28日)A股表现强劲,上证指数涨3.28%,深证成指涨3.18%,创业板指涨3.82%,三大指数周涨幅均超3%。值得一提的是,备受关注的北向资金本周累计净流入468.14亿元,刷新周度净流入历史新高(前值为364.63亿元)!

盘面上,权重股本周表现突出,特别是券商、银行、保险等金融股。此外,白酒股卷土重来,贵州茅台、五粮液等股周涨超5%,半导体、新能源车、锂电池、碳中和等概念快速轮动。在此期间,《盘中宝》结合热点市场轮动节奏,梳理出的方向如下

【主题一】又一巨头入局618大促,电商概念迎来爆发!这些公司涉及相关业务

5月25日13:45,《盘中宝》跟踪到抖音电商推出“抖音618好物节”,正式入场618大促,发布文章《发力电商领域,抖音正式入场618大促,将推出上万场直播》,解读电商行业在国内发展动态。

根据艾瑞及Frost&Sullivan数据预测,2024年中国零售市场规模将达到53.5万亿元,线上零售电商规模达到26.8万亿元,整体电商渗透率由2020年26%提升至2024年50%。

电商产业链上游服务商姚记科技子公司业务涉及抖音相关广告营销,其在5月26日涨停,截至5月28日收盘,4日最高涨幅达22.86%

【主题二】迎来消息利好!国内这一方向需求大增,产业链上受益公司一览

5月26日09:02,《盘中宝》跟踪到碳中和最新动态,梳理提及发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》并发布文章。

据分析师判断,在国内碳中和+限塑令的背景下,中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270万吨,若需求达到预期,供给端缺口仍在93万吨以上。

环保产业链上游供应商瑞丰高材已有相关产能,其在5月26日涨停,截至5月28日收盘,3日最高涨幅达24.56%

【主题三】光刻胶供应紧张,部分企业面临断供!上游供应商有望驶入发展“快车道”

5月27日08:52,《盘中宝》跟踪到国内光刻胶供应紧张,发布文章《光刻胶供应紧张,部分企业已出现断供,晶圆厂正加速导入本土产品》引用券商观点对其进行解读。

根据智研咨询预测,2022年中国大陆半导体光刻胶市场空间将会接近55亿元,是2019年的两倍。以日本半导体光刻胶发展史为鉴,中国国产半导体光刻胶或驶入发展“快车道”。

产业链上游供应商晶瑞股份的光刻胶完成中试,公司产品i线光刻胶近年已向中芯国际等企业供货。晶瑞股份在5月27日封住涨停,截止至5月28日收盘,2日最高涨幅达20.14%

除此外,栏目本周梳理出的优质题材及案例如下:

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相关个股:
姚记科技-3.34%
瑞丰高材-4.44%
晶瑞股份-5.68%
相关板块:
白酒-3.18%
电商-1.21%
锂电池-0.55%
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