①2024-25年仍是全球AI军备竞赛的关键时期，算力需求保持快速增长，分析师持续看好光模块及上游光器件；
            ②受益于海外电表市场高，电表出口头部厂商业绩超预期，已启动欧洲、拉美工厂布局规划。

①国内轮胎行业开工率持续高位，且出口需求旺盛，叠加下游政策加码，分析师看好板块估值有望持续修复；
            ②公司更名确立长期定位，经营范围将增加人工智能行业应用系统集成服务等业务，向全品类AI智慧家电进军。

①海外电网投资滞后，正在进入更换周期，分析师看好看好电力设备出海龙头；
            ②终端需求复苏叠加AI等应用创新，晶圆厂资本开支有望重回高增轨道，公司作为国内平台型设备龙头厂商有望显著受益。

①商务部等14部门联合印发《推动消费品以旧换新行动方案》，有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识，推动家电更新需求的长期增长；
            ②我国电力设备领域的老牌上市公司，随着特高压和超高压订单的逐渐交付，毛利率水平有望实现显著提升。

①新“国九条”锚定金融强国建设目标，勾画资本市场长期发展蓝图，分析师看好券商行业做优做强是主线；
            ②住建部要求更新淘汰使用超过10年以上的工程机械设备，行业迎来“大规模设备更新+行业自身更新”双重周期共振；
            ③公司拟收购座舱显示Tier1，车载显示打造新增长引擎，电子烟出海等新业务打开成长空间；
            ④十年一度的“国九条”再临，资本市场进入新一轮政策周期。