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TV面板价格分化:中小尺寸后程“乏力” 大尺寸料成稀缺资源 头部厂商将持续受益
财联社记者 徐学成
2021-04-28 星期三
原创
整体来看,二季度全球电视市场面板备货需求依然维持相对强劲,但结构性分化显现,中小尺寸价格因前期累计涨幅过大,对终端需求产生抑制。
面板
根据市场研究机构群智咨询(Sigmaintell)数据,过去八年,国内面板产业产能面积的年复合增长率达到32%。2017年至2019年,国内面板产能面积分别为0.95亿、1.20亿和1.51亿平方米,在全球产能中的占比分别是35.9%、41.9%和49.2%。群智咨询预计,中国大陆面板产业的份额从2020年开始将达到50%以上。
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财联社(广州,记者 徐学成)讯,进入二季度,显示面板的价格继续强势上涨,但不同尺寸之间则开始出现分化。来自市调机构的统计显示,当前,中小尺寸TV面板因为累计涨幅过大抑制了下游需求,5月份开始价格涨幅或出现回落。相比之下,由于需求旺盛但供应集中于少数厂商,大尺寸TV面板的稀缺性料愈发突出,有大面积出货能力的头部厂商或因此受益。

“至少从二季度末到三季度初,显示面板的价格还是会维持目前的涨势,四季度的走势可能要看下游厂商的备货策略。如果他们对春节期间的市场预期乐观而增加备货,价格或许不会出现太大的回调,”4月28日下午,TCL科技(000100.SZ)相关负责人对财联社记者表示。

据群智研究给出的数据,32寸面板4月份的涨幅为6美金,预计5月份将收窄至2美金左右;39.5-43寸面板4月份维持5美金的涨幅,预计5月份也将明显收窄。50寸、55寸面板在4月份仍有10美金以上的涨幅,5月份则将维持在5美金左右。大尺寸方面,5月份的涨幅料继续维持在10美金以上。

整体来看,二季度全球电视市场面板备货需求依然维持相对强劲,但结构性分化显现,中小尺寸价格因前期累计涨幅过大,对终端需求产生抑制。供应端,上游原材料供应,特别是IC供应短期内掣肘面板实际有效供应。上述机构分析称。

“32、43等中小尺寸因为可供货的厂家比较多,下游可选择余地比较大,所以价格确实存在一定的调整压力,”上述TCL科技负责人表示。

与此同时,一位不愿具名的彩电经销商对记者透露,近年来,彩电市场对55寸以上大尺寸产品的追捧日益加剧,这意味着家电厂商对于65、70、75等尺寸TV面板的需求更为迫切。而从近期彩电终端提价的情况来看,大尺寸彩电的涨价力度明显强于小尺寸,但即便如此,货源也比较紧张。

而另一方面,据TCL科技方面透露,由于65、75等大尺寸TV面板只有高世代产线有生产能力,其供应几乎全部集中于TCL科技和京东方A(000725.SZ)两家厂商,所以供需关系更为紧张,预计后续价格不会有太大回落空间。

影响面板供应的另一个不可忽视的因素则是芯片。据记者了解,由于驱动IC供应紧张,中小厂商拿货已经比较困难。“我们目前仍然是满销满产,暂时未受到芯片紧缺的影响,但这种影响在行业是显而易见的,且可能短期内无法得到有效解决,所以维持好战略供应商就变得十分紧迫和重要,”前述TCL科技负责人指出。

因为中小尺寸继续大幅涨价的动力不足,而大尺寸面板的供应相对集中,TCL科技和京东方A在后者的市场话语权将进一步增强,由此带来的盈利空间的提升或许值得期待。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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