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募资超130亿元!刘芹带领五源资本再出发
五源资本正式宣布:完成新一期美元基金与人民币基金的募集,总规模折合人民币超130亿元。其中,新一期美元规模超17亿美元,包括了早期基金与成长期基金。

《科创板日报》(特约记者 陈梦婕),投融资界方兴未艾。4月12日,又一股权基金传来募资完成的消息。

五源资本正式宣布:完成新一期美元基金与人民币基金的募集,总规模折合人民币超130亿元。其中,新一期美元规模超17亿美元,包括了早期基金与成长期基金。

这是五源资本更名后的首次募资,五源资本前身为“晨兴资本”,在股权私募界因成功投资快手、小米等而一战成名。

如今,五源资本成功募集超130亿元,五源资本则对《科创板日报》记者表示,最新一期的基金希望将更多时间投入在那些艰难但是具有长期价值的问题上,而不是希望花过多时间关注那些微小创新和同质化跟随者的事情。

投资快手“出名”

提到五源资本,或许有投资者会对其陌生。但如果说其前身是“晨兴资本”,那么则可能会如数家珍。

此次,五源资本130亿元的融资规模也让业内惊讶。130亿元是什么概念?据业内统计,相比去年的规模冠军——高榕资本是100亿(也是双币),2020年11月“中国VC最大美元募资”的启明创投是12亿美元,换算下来是78亿人民币,一周前源码资本完成的10亿美元,也是65亿人民币。这意味着五源资本此次130亿的规模,在单期私募股权基金规模上是最耀眼的。

而作为五源资本的掌舵人,刘芹曾是晨兴资本创始合伙人兼董事总经理。

《科创板日报》记者查询发现,早在2000年刘芹就加入晨兴创投并在8年后联合创办了晨兴中国TMT基金,是晨兴在中国大陆地区风险投资团队的核心成员,晨兴资本创始合伙人。

在此期间,刘芹的投资方向覆盖媒体、游戏娱乐、消费服务等领域,参与了聚众传媒的投资。同时,负责了凤凰新媒体(NYSE: FENG)、欢聚时代(NASDAQ:YY)、UC优视、小米科技、迅雷等项目的投资。

在刘芹的投资生涯中,最得意的战役莫过于对快手的投资。2020年11月,随着快手向香交所正式递交招股说明书,有人计算,刘芹的五源资本在快手身上获得了九年500倍的回报!

根据招股说明书,五源资本持有快手16.66%的B类股。4月12日,快手报收267.6港元,市值达到1.11万亿港元,按照16.66%的B类股计算,五源资本手握1849.26亿港元的市值。

4月12日,《科创板日报》记者联系到五源资本,面对超130亿元的募集,五源资本表示,会用更长期的视角来看观察新一代信息革命。

“现在,很多领域都存在创新机会,如今以人工智能、大数据、云计算为核心的新一代信息革命,正在重塑各个行业。其中,底层计算架构正在被重塑,应用层产品也随之变化。制造业、服务业,金融行业、教育行业也在被重塑,家电、汽车被重新发明,工厂里的生产流程正在被改变,新的产业升级才刚刚开始。生命科学正在发生全新的变化。比如,生命如何起源、遗传、延续,为什么会出现疾病,这些领域都在发生重大突破。”五源资本称。


2021年已投资21个项目

按照五源资本此次募集基金的表述,超130亿元的融资规模将分为早期基金(VC)与成长期基金(PE)。也就是说,五源资本将从两个维度去进行投资。

《科创板日报》记者梳理发现,今年五源资本已投资了21个项目。

从2021年1月第一笔对深圳维格智数科技有限公司Pre-A轮的投资,到加码Keep的F轮融资,金额为3.6亿美元;以及相中Pre-A轮的GPU(图形处理器)独角兽「摩尔线程」,金额为数十亿人民币;再到近期对多个消费领域品牌关注,诸如「逐本护肤」——背后公司上海舒彩网络科技,B轮5000万美元的融资、植物蛋白饮品「oatoat」——背后公司北京植本乐食品科技,A轮数千万人民币的融资、养生汤品餐「TomsonSoup」——背后公司上海赞思餐饮,B轮数千万人民币的融资……可以发现,五源资本有针对性的重点出击。

对此,有私募股权业资深人士对《科创板日报》记者表示,对于PE、VC而言,两者心态大不同:VC是不能错过好项目,而PE是不能做错,即投资失误。但是,时至今日,交易的大型化使得VC与PE之间的差别越来越模糊。“不过,对于一些成熟的私募基金而言,仍有区分。”

而长期研究金融投资和资本市场的琢磨金融研究院院长姚杨在接受《科创板日报》记者采访时表示,科创板引领A股资本市场的注册制改革,加上港股等不同交易所提供的便捷化、创新型上市机会,让创业企业的IPO预期均有所提高,这都增加了股权私募基金的退出路径和收益回报吸引力。

以GPU独角兽摩尔线程为例,《科创板日报》记者就发现,五源资本投资是因为GPU作为视觉计算和人工智能计算的通用平台,拥有超乎想象的巨大市场空间。五源资本认为,这是中国科技发展快车道上必不可少的技术制高点,并将成为驱动着各行各业智能化发展的核“芯”力量。

如此,面对细分领域中有商业前景的公司,姚杨表示,一季度五源资本能投资21个项目,不仅是公司作为VC、PE的需求,也是资本对一级市场投融资关注度的提升。

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