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面板涨价潮不歇 产能或进一步向龙头集中 “聪明钱”已经提前埋伏
北向资金已经提前埋伏龙头股,于3月22日合计狂揽15亿元。

《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,面板行业景气度持续向好,龙头扩产意向强烈。京东方A于3月22日盘后公告,武汉京东方拟结合建设初期已预留2.5万张玻璃基板/月厂房空间的有利条件,利用自筹资金37.75亿元在现有武汉京东方厂房内对第10.5代薄膜晶体管液晶显示面板(TFT-LCD)生产线进行产能扩充。

该项目于2021年进行设计招标,计划2022年工艺设备搬入并实现满产,预计月产能由15.5万张基板扩产至18万张基板,将新增945位员工。

就在同日晚间,供应链消息人士透露,京东方与TCL科技都有意收购中国电子咸阳8.6代液晶面板产线,其中京东方正在与彩虹股份商谈入股事宜,希望成为彩虹股份第一大股东,间接掌控这条产线。

被视作“聪明钱”的北向资金已经提前埋伏这两支龙头股,于3月22日合计狂揽15亿元。盘后数据显示,当日北上资金净流入71.63亿,其中,京东方A获净买入11.82亿元,TCL科技获净买入3.55亿元。

面板持续涨价 大尺寸景气有望延续至Q3

这一轮面板涨价潮始于去年下半年,多家调研机构一致预计景气度还将持续向上,大尺寸面板更为“吃香”。

据集邦咨询发布的3月下旬面板价格快报,电视、桌上显示器、笔记本面板价格均延续上涨行情,电视面板平均涨幅较后两者分别高0.2、1.4个百分点。其中32寸电视面板涨幅最大,环比涨幅为7.1%。

中信证券3月15日发布研报称,2月份,面板各尺寸供需趋紧持续上涨,其中TV面板环比涨幅最高,上涨幅度在4.3%-5.8%间,超过预期。考虑到需求端宅经济带动加之财政刺激政策持续,海外需求强势叠加补库下游备货积极,而供给端IT挤占部分TV产能,上游IC、玻璃基板等材料缺口难补,大尺寸面板供不应求有望持续至Q3。

京东方表示,未来五年将是4K/8K超高清显示技术发展的黄金时期,技术升级将促进显示消费产品持续向高端中大尺寸转移。另外因疫情影响,在线教育、视频会议等新应用呈爆发式增长,相应的显示产品需求将持续旺盛,导致全球中小世代产线纷纷调整产品结构,增加IT面板产能占比,TV等中大面板产能相对减少,供应持续失衡。预计未来5年中大尺寸面板需求将持续增长。

而武汉京东方是公司第二条10.5代产线,是公司实现大屏显示战略的关键一步。作为10.5代产线经济切割尺寸的65寸和75寸产品的需求将迎来大幅增长,京东方将进一步抢占中大尺寸面板的增量市场,扩充对应中大尺寸面板的产能。

龙头迎业绩爆发期 北向资金已出动

目前,面板行业龙头公司已相继发布了2020年年报或业绩预告,“超预期”成常态。

京东方预计全年实现归属于上市公司股东净利润48亿元~51亿元,同比增长150%~166%;Q4单季度预计实现归母净利润23.24-26.24亿元,同比提高3421.21%到3875.76%,环比增长73.43%到95.82%。 TCL科技2020年年报显示,全年实现营收 766.77亿元,同比增长 2.33%; 实现归母净利润 43.88 亿元,同比增长 67.63%;扣非后净利润为 29.33 亿元,同比大幅上升 1147.56%。 利润端表现超出市场预期。

已有资金提前进场。3月22日,京东方A登顶北向资金净买入榜,获净买入11.82亿元,当日收涨5.15%,全天成交额达79.43亿元。据深交所盘后数据显示,京东方A当日出现5笔合计2.1亿元的大宗交易,成交价与收盘价一致,买方为一机构席位,卖方均是证券营业部,其中卖一席位为平安证券深圳蛇口招商路招商大厦营业部。

TCL科技22日获净买入3.55亿元, 全天成交额达99.06亿元。截至去年四季度末,QFII新进持有的22只个股中,TCL科技新进数量最高,达20501.43万股。与此同时,TCL科技股价创出历史新高。

责编 | 季晟
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