①日本芯片设备巨头东京电子的股价在过去一年大涨143.75%,远远跑赢阿斯麦、应用材料等同行; ②除了AI热潮和全球半导体库存见底共同的利好因素外,东京电子股价上涨的背后,还拥有着一些独门秘密武器。
①预估第二季NAND Flash合约价将上涨约13~18%,较原预期乐观; ②NAND Flash Wafer合约价续涨,不过涨幅较第一季大幅收敛; ③终端需求复苏较缓、市场整体卖压依旧,依然是NAND为代表的存储市场的现状。
①MediaTek联发科,已成功在天玑9300等旗舰芯片上部署通义千问大模型,首次实现大模型在手机芯片端深度适配。 ②随着云端大模型规模的指数级成长,端侧即将迎来黄金增长期。2024年AI手机出货量将会达到3660万。