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募资3.8亿!中科通达将于2月8日首发上会
科创武汉
2021-02-04 星期四
近日,上交所网站消息披露,科创板上市委将于2月8日召开2021年第15次上市委员会审议会议,审议武汉中科通达高新技术股份有限公司等的首发申请。
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近日,上交所网站消息披露,科创板上市委将于2月8日召开2021年第15次上市委员会审议会议,审议武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称中科通达)等的首发申请。

中科通达招股书显示,公司拟发行不超过2909.34 万股 A 股普通股股票,募资3.8亿元,用于公共安全管理信息服务系统升级建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

客户及地域集中程度高

成立于2007年的中科通达,主要专注公安信息化领域,为公安部门提供公共安全管理信息化服务, 包括公共安全管理信息化系统的方案设计、软件开发、项目实施、运维服务等全周期信息化服务。

就具体应用场景而言,中科通达提供的产品及服务分为三类:以交通警察为应用主体的道路交通管理;以治安、刑事警察等为应用主体的社会治安管理(包括治安防控、情报指挥、侦查实战)等;以轨道警察为应用主体的轨道治安管理。

中科通达参加展会现场(来源:网络)

2017 年至2020年6月末,中科通达的营业总收入分别为1.59亿元、2.67亿元、4.43亿元、1.01亿元,净利润为0.10亿、0.37亿、0.50亿、0.10亿,除2020年上半年受疫情影响营收和利润减少外,中科通达净利润年均增长在50%以上。

值得注意的是,中科通达的收入具有客户集中性和地域集中性的特点。

不同于其他行业,公共安全信息化服务领域具有较为明显的地域性特征,因此,位于武汉的中科通达大部分客户来自于湖北地区。

2017年至2020 年1-6月, 来自于湖北地区终端客户的营业收入占收入总额的比例分别为78.19%、 76.61%、78.11%和 79.97%,

同时,由于主要客户为公安系统相关部门,中科通达的客户绝大部分为各地区的公安机关。

2017年至2020年1-6月,公安用户收入占营业收入总额的比例分别为 95.00%、93.91%、 97.89%和 97.27%。

竞争来自于业内少数先进企业

相对集中的客户群体和地域特征,让中科通达业务上存在一定风险,但同时也形成了其独有的行业壁垒。

作为行业早期的创业企业,中科通达在智能交通管控、社会治安管理领域积累了丰富的项目经验以及深厚的技术研发能力,加上对行业特征和客户需求有深入了解,在信息系统集成与软件开发核心技术应用于公安科技信息化项目中具有一定的技术壁垒。

中科通达研发的“X-Magic Cube 数据魔方”,为公安部门提供丰富的组件,实现了可视化看板的动态数据展示;在公安信息化应用软件平台中,中科通达运用人工智能技术,内置了包括逻辑回归、决策树、 随机森林等多种可训练模型,为公安部门提供了更为智能的数据研判能力。

据悉,2020年初新冠疫情爆发期间,中科通达按照湖北省公安厅指示紧急开发并上线了“湖北省公安厅疫情防控大数据交互平台”及“湖北省离鄂通道车辆通行证查控平台”,通过汇聚卫健委、人口及公安数据等的追踪,提升对人员流动、车辆通行的管控效率。

湖北省政府采购网公开招标信息显示,在治安防控管理领域的中标单位中,除基础网络运营商外,中科通达与烽火众智的中标规模居前两位。

在赛文交通网发布的“2019 年中国智能交通市场亿元俱乐部名单”中,中科通达是湖北省内仅有的两家企业之一,也是华中地区仅有的三家企业之一。其区域市场竞争力优势明显。

受制于特定客户群体和区域,发展空间成为关键因素。

根据湖北公安信息化系统开发建设及服务招标金额来看,2019年和2020年分别为38.44 亿元和 16.56 亿元,中科通达仅占 15.91%和 25.97%,市场空间仍然巨大。加上政府对安防投入逐年加大,实际空间比测算更大。

面对充足的市场,中科通达研发投入逐年增加,但占比在减少。2017 年至 2019 年,中科通达研发费用分别为 1,270.84 万元、1,783.71 万元和 2,652.87 万元,占当期营业收入的比重分别为 7.99%、6.69%和 5.99%。

在募集的3.8亿中,将有1.61亿用于中科通达公共安全管理信息服务系统升级建设,0.71亿用于研发中心升级建设。

多家创投重仓,占股超25%

作为新三板转A股企业,中科通达在金融市场获得较大支持,目前,持有5%以上的股东有六个,除王开学、王建峰为个人外,其他均为投资机构,包括光谷成长、达晨创联武汉高科以及信联永和、泽诚永合。

几家机构股东可谓实力雄厚,且持仓比例可观,光谷成长持有1000万股,占比11.46%;达晨创联持有800万股,占比9.17;武汉高科持有500万股,占比5.73%。

持有5%以上的股东名单(来源:中科通达招股书)

法人王开学和股东王建峰为兄弟关系,后者为中科通达全资子公司北京中科执行董事,二人合计持有公司40.06%的股份。

2017年到2019年,公司先后通过购买资产、现金收购和股权转让的方式收购3家公司,并成为公司全资子公司。目前,公司共有1级子公司3家,2级子公司1家,分公司10家。

通过收购的方式,公司业务也得到扩展,除湖北外,中科通达还在北京、天津、山东、 河北、江西、湖南、宁夏、内蒙古等地区开展相关业务。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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