其产能调配反映出CIS行业的景气度持续向上。
《科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯,据韩国媒体pulse news报道,三星电子位于韩国华城的第11条DRAM芯片产线已改建成CMOS图像传感器(CIS)产线,并进入量产阶段。
三星为全球第二大CIS供应商,市占率达2成以上,其产能调配反映出CIS行业的景气度持续向上。
而市场人士预计,三星电子旨在通过提供车用CIS,在全球图像传感器市场获得更大的市场份额。
5G换机潮推动CIS需求量爆发 智能驾驶成为新动能
目前,手机用ToF Sensor、工业自动化、车用摄像头是CIS的三大应用领域。 其中,智能手机是CIS最大应用领域,大像素及多摄为主要发展方向。
Omdia最新报告显示,目前应用于中低端手机的图像传感器,尤其是500万和800万像素的CIS正面临严重短缺。三星从2020年12月开始,已经将其CIS的价格提升了40%,而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。
除了手机,汽车智能驾驶对摄像头的需求潜力巨大,汽车CIS在ADAS的推动下保持较高增速。
1月9日,蔚来发布ET7电动车,其智能驾驶系统搭载11个800万像素CIS,加上舱内4颗左右CIS,单车搭载CIS总数15颗左右,单车价值量超过200美金。2019年平均每辆汽车搭载2颗CIS,而随着智能驾驶的发展,每辆汽车最多可以搭载14-15个摄像头。如果未来平均每辆汽车搭载6-7颗摄像头,平均CIS单价按照10美金计算,单车价值量大约60-70美金,全球每年汽车销量9000万辆左右,则全球汽车CIS市场规模将达到54亿-63亿美金(约合人民币349亿-408亿元)。
汽车CIS技术变革有望重塑竞争格局
长期以来,CIS市场前三强的主阵地在手机市场。结合市场调查公司Omdia和HIS Markit的数据,索尼市占率最高,三星与韦尔股份旗下子公司豪威分别居第二、第三。安森美市占率排名第四,份额远低于前三家公司。但其在2019年汽车CIS市场中一家独大。
广发证券1月13日发布研报称,随着智能驾驶对汽车CIS的高HDR和LFM功能要求提升,安森美缺少大小像素技术积累,而豪威和索尼三合一融合技术方案优势逐渐显现,安森美的汽车CIS市场份额有可能逐渐降低,而豪威和索尼的市场份额逐渐提升。建议关注汽车CIS产业链。
豪威于2019年被韦尔股份(603501)收购,其下游客户包括手机端的HOVM,汽车端的奥迪、奔驰等,安防端的海康、大华等,具备全套车用CIS解决方案。
另外,晶方科技(603005)目前拥有全球最大的12英寸CSP封装产线,是全球第二大CIS晶圆级芯片封测服务商。
华天科技(002185)主要业务包括低像素CIS封装。