CPO+量子科技，光器件产品市场份额全球第四，与国盾量子成立合资企业从事量子芯片开发，1.6T光模块目前处于送样和客户验证阶段，客户包括华为、谷歌、腾讯等科技企业，这家公司拥有三大光电芯片自研平台。

①高压快充+液冷+航天军工，充电桩产品电压最高可达1000V，充电功率可从20kW到960kW，模块电源产品主要应用于航空、航天、机载等军事装备领域，这家公司目前已经推出40kW液冷充电模块；
            ②固态电池+新材料，材料可应用于固态锂电池硅碳负极中，能有效抑制和解决硅基负极的膨胀效应，这家公司复合建材热熔胶产品应用于市政管道以及给排水管道等，客户包括顾地科技，雄塑科技等企业。

各地智算中心建设提速，国产算力发展直接拉动这七大核心环节需求，这家公司二期项目正处于产能爬坡阶段，高端产能持续扩充，客户群体涵盖英伟达、英特尔、AMD等行业龙头企业，另一家在400G光模块领域深度绑定下游大客户，800G光模块领域也有小批量出货。

设备更新政策加速存量老旧设备出清，多个前瞻性指标预示长达46个月行业下行周期或已结束，这家公司国际业务收入首次超过100亿元，增速跑赢行业近20个百分点，另一家打造的全流程智能制造生产基地已经投产运营。

①家用电器+小米，境外营收占比显著提升，大容积产品出货量市占率为53.1%，已成为代工细分赛道隐形冠军，机构大额净买入这家公司；②通用航空+工程咨询+地下管网，提供“全生命周期”整体解决方案，设立六个全国经营大区，并参与建设了无锡丁蜀通用机场，这家公司获净买入。