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晶圆产能紧张难缓解 MCU芯片价格“上涨有理”?背后国产厂商或迎机遇
科创板日报记者 吴凡
2020-11-20 星期五
原创
在国外MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,给国内厂商带来了机遇。
半导体芯片
常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。现今,大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。
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《科创板日报》 (上海,记者 吴凡)讯,“确实对个别产品进行了涨价,因为供应商给我们进行了涨价,目前整个产业链(价格)都在调整,包括原料、封装、测试等环节,公司产品价格是跟着上游的变动而调整。”11月19日,深圳市顺航芯片技术研发有限公司(下称“航顺芯片”)内部人士向《科创板日报》记者透露。

国内MCU第一梯队厂商——兆易创新的董秘李红11月20日亦向《科创板日报》记者表示,MCU缺货是不同的产品类别的缺货,调价也并不是所有的(产品价格)都调,现在看整个行业是处于供不应求的状况,一般情况下供需失衡的时候都会有调价。

此前,有媒体报道称,国产MCU芯片研发企业航顺芯片发布调价通知函,该通知函的具体内容为:MCU系列恢复代理商体系价格,所有代理商没给2021年上半年FCST的不能保证供货,给FCST并且预付定金的才能保证供货;储器EEPROM(24Cxx系列),NOR FLASH(25QXX系列),LCD驱动系列全面上涨10%-20%。

受晶圆厂产能紧缺的影响,李红表示,存量产能都在有序生产,但是因为需求端旺盛,(由于晶圆厂产能紧缺)要扩产的话就会受到一些影响,新增的部分还没有常规运转起来。

涨价逻辑

据了解,MCU(微处理器)又名单片机微型计算机,广泛应用各类电子设备中以实现控制功能。

老牌MCU厂商中颖电子(300327.SZ)在2019年年报中表示,过去5年来家电主控MCU的升级换代不大,主流芯片制程较多为8寸晶圆的0.11um制程。另外国内MCU头部企业兆易创新在今年10月接受结构调研时也表示,MCU产品有使用8寸,12寸也在进行布局。

但当前8寸晶圆正面临产能不足的“窘境”。

国元证券今年11月1日发布的研报中指出,20H1 受到疫情影响,居家办公、在线教育推动电脑、平板类产品需求增长,对应面板驱动 IC、电源管理 IC 及功率元件需求增长,叠加芯片供应商提高安全库存,8 寸晶圆产能处于爆满状态。

20H2 疫情有效遏制,消费类、汽车和家电终端市场景气度回暖,功率 MOS、PMIC、传感器 IC 等产品需求接力,维持产能满载。

由于8寸晶圆产能紧张,多家晶圆代工以及 IC 设计厂商发布涨价公告或表示调账预期。比如《科创板日报》记者在今年11月初调查MOSFET产品是否迎来涨价潮时就发现,有MOSFET厂商已经明确涨价,另有多家企业称价格“随行就市”。

上述研报指出,涨价逻辑是产能紧张所致,代工价格调升从中游传导至下游。航顺芯片内部人士向《科创板日报》记者表示,公司与客户还是按照既定的(价格),“就是说如果上游(价格)调整了,我们就会调,上游没调整,我们也不会调整。”

就当前晶圆厂产能紧张的情况,有机构投资者也向兆易创新提问:“现在8寸的产能很紧张,公司明年要扩产的话,代工厂会不会加价?加价的话对公司毛利率,在明年来看会不会有一些压力”?

兆易创新回复称,目前公司获得的8寸的产能相对比较稳定,另外12寸也在进行布局,也有使用12寸的。

《科创板日报》记者尝试联系了中颖电子,以进一步了解MCU产品价格和上游产能的情况,但未获正面回应。不过中颖电子今年8月回复投资者调研时称,往来的(代工厂)主要有和舰、华虹宏力等,目前晶圆厂产能利用率高,考虑到公司的持续发展需要,公司有必要积极规划开拓更多的产能配置。

国产MCU厂商的机遇

航顺芯片内部人士认为,MCU市场是稳定的市场,只不过供给端出了问题,芯片厂代工产能不足,需求又是突然爆发的,以致引起整个供需失衡。

不过《科创板日报》记者了解到,由于晶圆代工产能供不应求,国际MCU芯片大厂的产品出现全线延期。有业内人士表示,在国外MCU持续缺货的背景下,许多终端制造厂纷纷选择使用国产MCU替代,给国内厂商带来了机遇。

兆易创新对此就深有感受,在今年10月接受机构投资者调研时表示,目前公司MCU产品整个品牌的认知度和接受度是非常高的,再加上国际大厂的缺货,国内越来越多大的厂商在导入公司的MCU产品。兆易创新透露,公司MCU带来的收入到三季度已超过去年全年的业绩了。

从市场前景看,IC insights 数据显示,在经历 2016 年 MCU 市场规模和出货量衰退后,MCU市场规模和出货量大幅提高。MCU 市场规模在 2019 年增长 9.3%至 204 亿美元,2019 年 MCU 出货量也从 2018 年 306 亿颗上升到 342 亿颗,增长幅度达 11.7%。预计到 2022 年 MCU 市场规模将达到 239 亿美元,出货量达到 438 亿颗。

在市场格局方面,据Ihs数据,2018年全球MCU市场中前十大厂商均为外资厂商,且前十大厂商占据了全球MCU市场80%以上份额。航顺芯片创始人刘吉平去年接受券商调研时表示,国内有很多家做通用MCU芯片的公司,但是市场才刚开始起步,其市场份额占全球的市场份额可以忽略不计。

另从技术路线上看,按照总线宽度,MCU可以分为4位、8位、16位、32位和64位。刘吉平表示,伴随着市场对低功耗、低成本、对带来更多资源的需求,市场正倒逼着MCU从8位向32位发展,“未来中低端的32位MCU会接近中高端的8位MCU,甚至比8位、16位的价格更便宜,性能也会做得更好”。

目前,国内所处第一梯队的MCU企业主要是兆易创新和中颖电子,其中兆易创新定位中高端 MCU 市场,相关工艺制程向 40nm 进发,在国内 Cortex 32 位 MCU 市场,公司市占率为 9.4%,排名第三;而中颖电子此前深耕8位MCU,是中国本土体量最大的MCU厂商,拓展MCU下游应用时先重点布局家电市场,另外中颖电子也有32位MCU产品。

另外,国内业务涵盖MCU业务的上市公司还包括北京君正、东软载波、上海贝岭、大华股份等公司,非上市公司包括航顺芯片、复旦微等。

刘吉平表示,(市场很大)就像在牛身上拔下几根毛,国内MCU企业就可以做得挺好,“大家应该是有各自的市场或者技术的专长,去抢占一部分国外的市场份额”。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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