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电动车两大龙头格局有望确立?特斯拉、大众重金加码 扩产背后拐点浮现
科创板日报 何律衡
2020-09-29 星期二
原创
一个是号称“科技企业”而非“车企”的造车新势力,一个是技术积累雄厚、大刀阔斧不断突破自我的老牌车企,却在全球电动化浪潮中,表现出了惊人的一致。
汽车电动化
欧洲再传新能源车重磅利好政策,多家车企绑定锂电池产业链,中国新能源供应链有望共享红利。
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《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,本周二(29日),A股锂电池板块开盘20分钟后走高并持续拉涨,龙头宁德时代午后再度拉升,截至收盘涨幅达6.26%,股价突破200元/股,当升科技、赣锋锂业、光华科技、璞泰来、恩捷股份等涨幅靠前,截至收盘均涨超5%。

消息面上,昨日盘后,全球两大电动车制造商特斯拉、大众分别投下重磅消息——

特斯拉方面,据《韩国时报》报道,特斯拉在寻求收购LG Energy Solution至多10%的股份,后者是LG化学正计划分拆的电池业务。

根据马斯克此前在电池日上公布的计划,特斯拉短期目标是到2022年动力电池装机量达到100Gwh,包括储能等。到2030年装机量达到3000Gwh,并计划在德国柏林工厂生产电池。长期来看,未来公司将以Twh(1000Gwh)来衡量公司的发展,希望电池的年产量达到10-20Twh,全球所有电池需求150Twh。

大众方面,集团(中国)CEO冯思翰当天透露,大众及其在华合资企业计划到2024年底在中国电动出行领域投资150亿欧元;至2025年,中国市场将在MEB平台上生产15款纯电车型,年交付量约150万辆,同时,大众在中国的电池产能需求将达到150 GWh。

此外,冯思翰表示,从今年开始,大众将为国产新能源汽车配备中国本土制造商宁德时代的电池,国轩高科也将成为大众的国产新能源车电池供应商之一。

扩产背后 Q3三重拐点已明确

无论是特斯拉寻求收购LG电池业务,亦或是大众加码投资中国市场,并计划在国轩高科之外,牵手国内装机量第一的宁德时代,其核心目的是一致的——扩产、扩产、再扩产。其背后,是全球电动化浪潮下,不断拓宽的电动车赛道,以及头部企业愈发激烈的竞争。

数据显示,今年1-8月全球电动乘用车累计销量133.67万辆,同比升2%。中国国内销量累计51.66万辆,同比下降27%,欧洲市场累计销量达58.63万辆,同比增91%。

8月全球电动车销量10.9万辆,同环比+26%/+12%。海外市场方面,特斯拉销量2.75万辆,同环比+30%/+54%,居首位。大众得益于传统爆款车型大众Golf、奥迪e-tron和大众帕萨特拉动,8月海外销量1.84万辆,同环比+213%/-29%,居第二位,ID3开始交付,8月销389辆,环比+274%。

中国国内市场方面,特斯拉8月销售1.18万辆,环比上升7%,占总销量比重30%,1-8月中国累计销量6.92万辆;大众ID.4已于全球亮相,国产版预计将于10月22日首发,并分别落户一汽-大众及上汽大众,将成为大众ID.家族在华推出的首款纯电动车。另据高工锂电此前报道,其中一汽大众申报的ID.4 CROZZ和上汽大众申报的ID.4 X,并将于2021年上市。

东吴证券分析师曾朵红27日报告指出,随着爆款新车型上市和年底冲量,预计全球电动车销量将达到120万以上,下半年增长40%+,9月中游排产继续环比+10-20%,开始全面满产满销,Q3三重拐点明确;

曾朵红认为,特斯拉电池开放日总体符合预期,欧盟拟将2030年减排目标从40%提高为55%,将进一步加速欧洲电动车进程,欧洲今年预计超110万,同增100%,今年海外150万+,同增45%+,全球电动化大趋势明确,明年国内和海外均高增。

老牌车企迎头赶上 特斯拉一家独大的日子不再了?

今年以来,欧洲各大老牌车企铺垫许久的电动化进程迈上了新的台阶,在这其中,大众在年初入股国产动力电池头部企业之一国轩高科后,凭借多款爆款电动车型,强势占领了行业新闻的头版头条,不断有媒体、机构将其与当前当仁不让的电动车领头羊特斯拉相互比较。

一个是号称“科技企业”而非“车企”的造车新势力,一个是技术积累雄厚、大刀阔斧不断突破自我的老牌车企,却在全球电动化浪潮中,在多个方面表现出了惊人的一致。

首先,在电动车价值核心部件电池生产上,双方均不约而同选择了从外供,到合资生产,并逐步向自研发展的路线:

特斯拉在与松下保持合作并投资合建工厂的同时,同样积极拓展电池供应商,并开始自研生产电池,去年接连收购Maxwell、Hibar后,又于今年年初公布“RoadRunner”动力电池自产项目,同时宣布与LG化学和宁德时代合作,为公司提供动力电池。

大众方面,则在去年4月与赣锋锂业签订10年长期采购协议后,又于去年9月成立了卓越电池试制中心,用于完全自主电池试生产。

其次,双方在近期已经或马上将要发布的车型完全对标。大众9月正式开启发售的ID.3对标Model 3,后者为上半年全球最畅销的电动汽车车型,其销量超过了排名第二、三、四、五、六的电动车销量总和。不过,欧洲作为当前电动车销量最高的市场之一,有分析认为或更倾向于类似大众ID系列的紧凑型车型。

最新数据显示,1-7个月,Model 3在欧洲销量被车型更小、且更便宜的雷诺Zoe反超,屈居第二。因而又有评论认为,凭借车型的优势以及自身在欧洲市场的号召力,大众ID.3和ID.4有望成为全球最畅销的电动车车型之一。

万众期待的大众ID.4则对标特斯拉Model Y,均为SUV车型,前者已正式在美国批量生产,并于近期在美国正式开启预售后立刻售罄,国产版本10月率先发售,后者则于今年刚刚在美国工厂下线,国产版则预计将于明年一季度交付。

性能方面,ID.4在WLTP工况下续航里程可达500公里,Model Y长续航全轮驱动版WLTP工况下续航为505公里,高性能版WLTP工况下续航为480公里。

兴业证券分析师曾英捷8月7日报告指出,中国和欧洲是大众的主战场,在中国市场,一汽集团以及上汽集团对大众新能源发力翘首以盼,攻克双积分难题,在欧洲市场,大众面临巨额罚款风险,因此,MEB作为大众发力新能源的核心平台,预计凭借传统品牌所积累的口碑以及富有竞争力的车型,在新能源领域再度称雄;

而特斯拉在北美、中国、欧洲多点开花,产能持续投放,爆款效应明显。持续推荐特斯拉产业链、大众MEB供应链,动力电池推荐宁德时代供应链以及LG化学供应链。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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