《科创板日报》（上海，研究员 何律衡）讯，本周二（29日），A股锂电池板块开盘20分钟后走高并持续拉涨，龙头宁德时代午后再度拉升，截至收盘涨幅达6.26%，股价突破200元/股，当升科技、赣锋锂业、光华科技、璞泰来、恩捷股份等涨幅靠前，截至收盘均涨超5%。

消息面上，昨日盘后，全球两大电动车制造商特斯拉、大众分别投下重磅消息——

特斯拉方面，据《韩国时报》报道，特斯拉在寻求收购LG Energy Solution至多10%的股份，后者是LG化学正计划分拆的电池业务。

根据马斯克此前在电池日上公布的计划，特斯拉短期目标是到2022年动力电池装机量达到100Gwh，包括储能等。到2030年装机量达到3000Gwh，并计划在德国柏林工厂生产电池。长期来看，未来公司将以Twh（1000Gwh）来衡量公司的发展，希望电池的年产量达到10-20Twh，全球所有电池需求150Twh。

大众方面，集团（中国）CEO冯思翰当天透露，大众及其在华合资企业计划到2024年底在中国电动出行领域投资150亿欧元；至2025年，中国市场将在MEB平台上生产15款纯电车型，年交付量约150万辆，同时，大众在中国的电池产能需求将达到150 GWh。

此外，冯思翰表示，从今年开始，大众将为国产新能源汽车配备中国本土制造商宁德时代的电池，国轩高科也将成为大众的国产新能源车电池供应商之一。

扩产背后 Q3三重拐点已明确

无论是特斯拉寻求收购LG电池业务，亦或是大众加码投资中国市场，并计划在国轩高科之外，牵手国内装机量第一的宁德时代，其核心目的是一致的——扩产、扩产、再扩产。其背后，是全球电动化浪潮下，不断拓宽的电动车赛道，以及头部企业愈发激烈的竞争。

数据显示，今年1-8月全球电动乘用车累计销量133.67万辆，同比升2%。中国国内销量累计51.66万辆，同比下降27%，欧洲市场累计销量达58.63万辆，同比增91%。

8月全球电动车销量10.9万辆，同环比+26%/+12%。海外市场方面，特斯拉销量2.75万辆，同环比+30%/+54%，居首位。大众得益于传统爆款车型大众Golf、奥迪e-tron和大众帕萨特拉动，8月海外销量1.84万辆，同环比+213%/-29%，居第二位，ID3开始交付，8月销389辆，环比+274%。

中国国内市场方面，特斯拉8月销售1.18万辆，环比上升7%，占总销量比重30%，1-8月中国累计销量6.92万辆；大众ID.4已于全球亮相，国产版预计将于10月22日首发，并分别落户一汽-大众及上汽大众，将成为大众ID.家族在华推出的首款纯电动车。另据高工锂电此前报道，其中一汽大众申报的ID.4 CROZZ和上汽大众申报的ID.4 X，并将于2021年上市。

东吴证券分析师曾朵红27日报告指出，随着爆款新车型上市和年底冲量，预计全球电动车销量将达到120万以上，下半年增长40%+，9月中游排产继续环比+10-20%，开始全面满产满销，Q3三重拐点明确；

曾朵红认为，特斯拉电池开放日总体符合预期，欧盟拟将2030年减排目标从40%提高为55%,将进一步加速欧洲电动车进程，欧洲今年预计超110万，同增100%，今年海外150万+，同增45%+，全球电动化大趋势明确，明年国内和海外均高增。

老牌车企迎头赶上 特斯拉一家独大的日子不再了？

今年以来，欧洲各大老牌车企铺垫许久的电动化进程迈上了新的台阶，在这其中，大众在年初入股国产动力电池头部企业之一国轩高科后，凭借多款爆款电动车型，强势占领了行业新闻的头版头条，不断有媒体、机构将其与当前当仁不让的电动车领头羊特斯拉相互比较。

一个是号称“科技企业”而非“车企”的造车新势力，一个是技术积累雄厚、大刀阔斧不断突破自我的老牌车企，却在全球电动化浪潮中，在多个方面表现出了惊人的一致。

首先，在电动车价值核心部件电池生产上，双方均不约而同选择了从外供，到合资生产，并逐步向自研发展的路线：

特斯拉在与松下保持合作并投资合建工厂的同时，同样积极拓展电池供应商，并开始自研生产电池，去年接连收购Maxwell、Hibar后，又于今年年初公布“RoadRunner”动力电池自产项目，同时宣布与LG化学和宁德时代合作，为公司提供动力电池。

大众方面，则在去年4月与赣锋锂业签订10年长期采购协议后，又于去年9月成立了卓越电池试制中心，用于完全自主电池试生产。

其次，双方在近期已经或马上将要发布的车型完全对标。大众9月正式开启发售的ID.3对标Model 3，后者为上半年全球最畅销的电动汽车车型，其销量超过了排名第二、三、四、五、六的电动车销量总和。不过，欧洲作为当前电动车销量最高的市场之一，有分析认为或更倾向于类似大众ID系列的紧凑型车型。

最新数据显示，1-7个月，Model 3在欧洲销量被车型更小、且更便宜的雷诺Zoe反超，屈居第二。因而又有评论认为，凭借车型的优势以及自身在欧洲市场的号召力，大众ID.3和ID.4有望成为全球最畅销的电动车车型之一。

万众期待的大众ID.4则对标特斯拉Model Y，均为SUV车型，前者已正式在美国批量生产，并于近期在美国正式开启预售后立刻售罄，国产版本10月率先发售，后者则于今年刚刚在美国工厂下线，国产版则预计将于明年一季度交付。

性能方面，ID.4在WLTP工况下续航里程可达500公里,Model Y长续航全轮驱动版WLTP工况下续航为505公里，高性能版WLTP工况下续航为480公里。

兴业证券分析师曾英捷8月7日报告指出，中国和欧洲是大众的主战场，在中国市场，一汽集团以及上汽集团对大众新能源发力翘首以盼，攻克双积分难题，在欧洲市场，大众面临巨额罚款风险，因此，MEB作为大众发力新能源的核心平台，预计凭借传统品牌所积累的口碑以及富有竞争力的车型，在新能源领域再度称雄；

而特斯拉在北美、中国、欧洲多点开花，产能持续投放，爆款效应明显。持续推荐特斯拉产业链、大众MEB供应链，动力电池推荐宁德时代供应链以及LG化学供应链。