打开APP
×
东芯半导体拟冲击科创板 四大募投项目提前透露 实控人资本市场“长袖善舞”
科创板日报记者 吴凡
2020-09-15 星期二
原创
公司透露,在经过反复讨论后,拟将募集资金投向1xnm闪存产品研发及产业化项目、车规级闪存产品研发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。
半导体芯片
常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。现今,大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。
关注

《科创板日报》(上海,记者 吴凡)讯,记者近日获悉,东芯半导体股份有限公司(以下简称“东芯半导体”)的辅导总结报告于9月14日在上海证监局披露,公司将向科创板发起冲击。

据了解,东芯半导体是一家存储芯片设计公司,聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售,公司可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案。目前产品已进入华为、苹果、三星等多家客户的供应链之中。苹果

值得注意的是,东芯半导体的实控人蒋学明,后者早年间是江苏省首富。此后陆续参与了*ST新民(现南极电商)、东吴水泥(港股上市公司)、世纪鼎利等资本运作,目前蒋学明的身份还是东吴水泥的实际控制人,同时蒋学明间接控制的苏州东联环保材料科技合伙企业(有限合伙)还拟参与华源控股今年4月发布的定增认购。

截至辅导信息披露,蒋学明间接控制东芯半导体49.96%的表决权。

募投项目披露

《科创板日报》记者了解到,从技术分类看,存储器分为DRAM、NAND Flash、NOR Flash。全球DRAM和NAND Flash总产值约为存储器总产值的95%。与之相比,近年来,由于NOR Flash市场规模相对较小以及DRAM、NAND Flash需求爆发,国际存储器龙头纷纷退出中低端NOR Flash市场,产能或让位于高毛利的高容量NOR Flash,或转向DRAM和NAND Flash业务。

在工艺制程方面,NOR Flash芯片工艺制程从90nm发展到了目前的65nm、55nm。东芯半导体于今年推出了48nm NOR Flash产品,据东芯半导体副总经理陈磊在今年7月接受采访时称,这是目前业界最领先的NOR Flash制程。

记者了解到,目前正在冲刺科创版的普冉股份同样是一家存储芯片设计公司,其主要产品包括NOR Flash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片,其中针对NOR Flash产品,普冉股份采用的是55nm的电荷俘获工艺,目前普冉股份正推进40nm的NOR Flash产品研发。

陈磊称,虽然从历史上来看,NOR Flash的市场在不断萎缩,但近年随着物联和新基建的兴起,推动了NOR Flash的市场向上发展。

另外在NAND产品方面,3D NAND Flash属于半导体存储器前沿领域,比如三星于2014年就率先在全球推出量产的32层V-NAND闪存,美光于2016年推出32层3D NAND闪存,而国内企业中长江存储在今年4月份推出两款128层3D NAND产品。民生证券2017年发布的研报认为,3D NANDFlash相比2D NAND,在性能、容量、可靠性、成本方面拥有竞争优势,将成为存储器的主流技术。

陈磊表示,3D NAND和DDR4,这个市场与东芯半导体目前专注的市场有区分开。东芯主要做中低容量量产品,集中于嵌入式的市场,“在NAND的方面,我们现在还是集中在做2D的SLCNAND,容量从1Gb到8Gb”。

不过就工艺制程方面,东芯半导体称,其目前已量产的24nm NAND为大陆最先进的闪存芯片工艺制程,实现了本土存储芯片的技术突破。

除东芯半导体外,兆易创新今年8月接受调研时表示,24nm NAND从工艺状态已经达到可量产状态,目前也在积极跟客户推广。

总体来看,目前东芯半导体的产品已经在高通、博通、Intel等平台厂商获得认证,同时已进入华为、苹果、三星、海康威视、歌尔声学、比亚迪等国内外客户的供应链体系。

公司透露,在经过反复讨论后,拟将募集资金投向1xnm闪存产品研发及产业化项目、车规级闪存产品研发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目。

大基金、恒生电子间接持股

2017年至今年1至6月,东芯半导体实现的营收分别为3.58亿元、5.1亿元、5.14亿元以及3.12亿元,总体呈现攀升趋势。

与之相比,上述各年度中东芯半导体实现的归母净利润分别为-7205.8万元、-2180万元、-6543.5万元以及-340.7万。整体来看,公司的亏损处于持续收窄状态。

此外从现金流量的角度看,东芯半导体各年度经营活动产生的现金流量净额均为负,投资活动产生的现金流量净额除2018年外,其余各年度亦均为负,而筹资活动产生的现金流量净额各期均为正。不难看出,公司目前正处于产品初创期。此阶段的企业需要投入大量资金,形成生产能力,开拓市场,而资金来源主要依靠筹资活动等。

《科创板日报》记者了解到,报告期内,东芯半导体共完成4次增资、2次股权转让。

2018年8月,上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“聚源聚芯”)认缴2807.02万元、杭州中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金锋泰”)认缴1754.39万元,前海鹏晨认缴1754.39万元,中车创投认缴1052.63万元,小橡投资认缴701.75万元。

天眼查显示,聚源聚芯由国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股45.09%,另外中芯国际旗下的中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司持有东芯半导体31.63%的股权。而在中金锋泰的股权结构中,上市公司恒生电子持股10%。

辅导信息显示,东芯半导体最近一次融资是在今年5月,彼时哈勃科技认缴1326.75元;国开科创认缴483.56元;青浦投资认缴193.42元。

资本大佬蒋学明

截至辅导信息披露,东方恒信直接持有东芯半导体43.18%的股份,蒋学明通过东方恒信、东芯科创间接控制东芯半导体49.96%的表决权。

据了解,蒋学明控制的东方恒信业务领域涉及半导体芯片设计、基础设施建设经营、房地产开发、建筑材料、纺织化纤、军民融合等。

东方恒信投资运营了多个企业,除东芯半导体外,蒋学明曾于2013年7月成为*ST新民的实控人,后通过资本运作被南极电商借壳上市。随着公司市值的水涨船高,蒋学明的这笔资本运作也收获颇丰。截至半年报披露,在南极电商前10名无限售条件普通股股东中,蒋学明与东方恒信旗下的东方新民控股有限公司为一致行动人。

另外在今年4月华源控股披露的定增认购公告中,拟引入战略投资方苏州东联环保材料科技合伙企业(有限合伙),后者也是东方恒信旗下企业。

《科创板日报》记者了解到,蒋学明曾是上世纪九十年代末本世纪初的江苏省首富。其于1986年于苏州省一家纺织厂担任董事,开始其职业生涯,1996年7月至2005年4月,蒋学明为东方国际集团(香港)有限公司(从事纺织贸易业务)董事,2003年,蒋学明通过其拥有持股70%的远东国际投资有限公司投资了苏州东吴水泥有限公司(以下简称“东吴水泥”)。

目前蒋学明是港股上市公司东吴水泥的实际控制人,其通过Goldview间接持有东吴水泥53.89%的股权。

此外在2018年7月,世纪鼎利公告,控股股东、实控人叶滨,以及持股5%以上股东王耘、陈浩,拟将合计5099万股(占公司总股本9.09%)作价3.36亿元转让给东方恒信;同时,叶滨拟将8835万股(占公司总股本15.75%)的表决权,委托给东方恒信。东方恒信由此将获得世纪鼎利合计24.84%股份的表决权,或导致上市公司控股股东变更为东方恒信,实控人变更为蒋学明。

不过上述交易最终未能成行。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
相关新闻
抄底成功
相关企业家
联系Ta
联系企业家
为保护双方个人信息请联系您的专属助理进行接洽
我再想想
点击复制
复制成功,请去微信添加