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电报 内参 题材 深度
76.5亿80亿
2020-09-08 21:15 星期二
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上市公司增资券商子公司再添一家,但通过可转债“穿透式”增资比较罕见!

财联社(北京,记者高云)讯,上市公司增资券商子公司再添一家,但通过可转债“穿透式”增资比较罕见!

9月8日,东方财富公告,拟对子公司东方财富证券增资76.5亿元,从增资资金来源来看,东方财富公告以对东财证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元,对东方财富证券进行增资,增资总额76.5亿元,上述债权为公司向东方财富证券提供的借款,其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元。

2020年以来,多家券商实现了增资,深高速与多家公司对万和证券增资40亿元,哈高科向湘财证券增资9.70亿元,国投资本与毅胜投资对安信证券增资金额合计79.44亿元,开源证券被陕西国资背景企业联袂注资28亿元,五矿资本以发行优先股的方式募资对子公司五矿证券有限公司增资不超过25亿元。

此外,今年以定增方式增资的券商也不在少数,民生证券以定增方式增资25亿元,第一创业定增使得注册资本由35.02亿元增至42.02亿元。

股东神操作

从东方财富9月8日公告内容来看,东方财富以可转债形式从市场募集资金,以债权转股权形式对子公司东方财富证券形成控制力度的提升。

东方财富9月8日公告显示,公司可转债转股工作已完成,剩余未转股可转债已全部赎回,根据该可转债的募集说明书的规定,本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金,可转债转股后,按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金。

公司现以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元,对东方财富证券进行增资,增资总额76.5亿元,上述债权为公司向东方财富证券提供的借款,其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元。上述增资总额中,17亿元作为注册资本,59.5亿元作为资本公积。增资完成后,东方财富证券注册资本由66亿元增至83亿元。

本次公告提及的可转债发生在今年年初,2020年1月12日,东方财富发布《创业板公开发行可转换公司债券发行提示性公告》,此次发行人民币73亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计7300万张,按面值发行。

东方财富表示,此次发行可转债拟募集资金将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金,支持其业务发展,增强其抗风险能力;在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金,以扩展业务规模,优化业务结构,提高其综合竞争力。具体来看,将不超过65亿元投入信用交易业务,扩大融资融券业务规模;将不超过5亿元用于扩大证券投资业务规模;拟投入不超过3亿元增资全资子公司东方财富创新资本,以补充其资本金和营运资金,增强其市场竞争力与风险抵抗能力。

东财证券资本扩充动作的速度在不断提升,公司9月8日另一则公告显示,2020年7月13日,东方财富第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司东方财富证券股份有限公司申请公开发行公司债券的议案》,同意子公司东方财富证券面向专业投资者公开发行公司债券,发行规模不超过人民币80亿元(含80亿元)。公司表示,考虑到非公开发行公司债券具有条款灵活、兼容及审批节奏相对快捷等优势,结合东方财富证券实际情况,为加快公司债券的发行进度,东方财富证券拟将本次公司债券发行方式由公开发行变更为非公开发行,同时适当调整其他发行条款。本次公司债券发行方案变更事宜已由公司2020年9月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过。

根据此前公司,本次发行公司债券的募集资金拟用于补充东方财富证券流动资金,调整和改善东方财富证券财务结构、偿还到期债务以及其他符合国家有关政策的用途。

东财证券业绩大增,对增资动作形成有效支撑

东财证券之所以能够快速扩充资本,与公司优良的业绩密不可分。

东方财富证券2020年半年度未经审计非合并财务报表,今年上半年实现营业总收入18.72亿元,同比增50.53%;净利润11.40亿元,同比增71.79%。

分业务来看,经纪业务是东方财富证券第一大收入来源,今年上半年实现收入12.55亿元,同比增42.32%;利息净收入4.92亿元,同比增92.77%;自营业务收入0.82亿元,同比增22.3%。

此外,公司多项资产大幅增长,截至今年上半年末,客户资金存款226.37亿元,较期初增加49.14%;融出资金193.20亿元,较期初增21.37%。此外,代理买卖证券款273.58亿元,较期初增长44.76%。

东财证券资产规模持续增加,截至2020年6月30日,东方财富证券未经审计合并报表总资产为608.53亿元,相对年初增36.02%,负债总额为458.40亿元,相较年初增48.37%;净资产为150.13亿元,相较年初增8.45%。

今年券商增资特别多,至少7家券商实现增资

今年以来,多家券商被上市公司或大股东联合增资。

8月21日,深高速公告称,万和证券与深高速、深圳市资本运营集团有限公司(简称“深圳资本集团”)、深圳市鲲鹏股权投资有限公司(简称“鲲鹏基金”)及深圳市福田投资控股有限公司(简称“福田投控”)签订合计40亿元的增资协议。

8月12日晚,哈高科发布向控股子公司湘财证券增资的公告,哈高科向湘财证券增资9.70亿元,增资完成后,湘财证券股本增至40.19亿股,哈高科持股比为99.75%。

8月5日,国投资本、毅胜投资、安信证券签署《国投资本股份有限公司与上海毅胜投资有限公司关于安信证券股份有限公司之增资协议》,公司及毅胜投资对安信证券增资金额合计79.44亿元,其中30亿元计入安信证券注册资本,49.44亿元计入安信证券资本公积,增资后安信证券的注册资本由70亿元增至100亿元。

7月23日,第一创业证券公告称,已完成非公开发行A股股票相关工作,本次非公开发行新增股份700,000,000股已于2020年7月22日在深圳证券交易所上市,公司股份总数由3,502,400,000股增加至4,202,400,000股,注册资本由人民币35.02亿元元增加至人民币42.02元。

5月29日晚间,五矿资本公告显示,公司拟非公开发行优先股。本次发行的优先股数量为不超过8000万股,发行募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿国际信托有限公司增资不超过55亿元,对子公司五矿证券有限公司增资不超过25亿元,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他合规融资方式解决。

5月18日,开源证券宣布完成第七次增资扩股缴款验资工作。陕西煤业化工集团有限责任公司(简称“陕煤集团”)、陕西财金投资管理有限责任公司(简称“陕财投”)、陕西地电股权投资有限公司(简称“陕电投”)联袂注资28亿元。至此,开源证券净资产规模突破100亿元

5月18日晚间,国网英大披露向子公司英大证券增资实施方案,公司和英大信托同比例出资合计增资金额22.75亿元。增资完成后,英大证券注册资本变更为43.36亿元,其中国网英大出资比例为96.67%,英大信托出资比例为3.33%。

3月29日晚间,泛海控股发公告称,旗下控股子公司民生证券拟实施增资扩股,以非公开发行股份的方式向不超过20名投资者(不包括公司关联方)募集资金合计不超过25亿元。泛海控股在4月17日公告了增资进展,即15名投资者参与民生证券的增资扩股,累计认购18.36亿股,累计出资约25亿元。投资者中不乏大众交通等上海国企。

券商增资最终指向业务的核心能力的提升,净资本是其核心竞争指标,中国证券业协会公布的2020年上半年净资本排名显示,截至2020年6月30日,133家证券公司净资本为1.67万亿元。国泰君安证券以893.38亿元净资本位居第一;其次是中信证券,净资本为879.25亿元;位列第三的是海通证券,净资本为707.76亿元。

此外,银河证券、广发证券、申万宏源、华泰证券的净资本都超过600亿元。

东财证券净资本140.94亿元,行业排名33名,此次增资完成后排名或将提升至第18名,直接提升了15个名次,紧随中泰证券之后、长江证券之前。

由此可见,增资对一家券商的行业竞争能力有多大。

券商增资的深度因素是什么?投行人士何南野向财联社记者表示,今年以来,开展股权再融资和债权融资的券商数量非常多,主要原因有三大方面,一是资本市场稳健向好,券商股价和估值经常性异动,为券商再融资提供了良好的外部环境。二是为了有效应对注册制下的业务发展需求,尤其是科创板跟投需要。三是应对行业竞争和防范风险的需要。注册制之下,头部效应越发明显,夯实资本实力成为应对竞争重要一环。同时,经历过2018年的股票质押风险,很多券商都意识到补充资本金,提升风险应对能力的需要。因此,都纷纷在市场行情好的时候,加大融资步伐。

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