《科创板日报》（研究员 李弗），蓝思科技18日晚间公告，公司及全资子公司蓝思国际与可成科技等签署《股权买卖契约》。蓝思国际以99亿元，收购可胜泰州及可利泰州各100%股份。

可成科技以铝合金压铸件起家，于1988年开始研究镁合金压铸技术，1994年与台湾笔记型电脑（笔电）品牌大厂合作开发笔电镁合金压铸件，并于1998年起陆续赢得欧美笔电大厂认证。近年来成功透过铝合金挤型、锻造、CNC二次加工、阳极处理成为智慧型手机、高阶笔电一体成型机壳领导厂商。

可胜泰州及可利泰州分别设立于2012年和2016年，是可成旗下间接投资香港公司Lyra的全资子公司；主要从事各式合金的生产、销售与开发，为业界领先的智慧型手机金属机壳领导商，提供顶尖客户整合关键技术与制程的全方位解决方案。

数据显示，可胜泰州去年全年营收为54.82亿元，净利润为5384.8万元，今年1-3月营收为11.78亿元，净利润为3317.7万元。

可利泰州去年全年营收为27.13亿元，净利润为3703.9万元，今年1-3月营收为9.09亿元，净利润为1.62亿元。

可胜泰州、可利泰州截至2019年12月31日未经审计的加总净资产为32.1亿元人民币，交易价格对应的市净率约为3.1倍；可胜泰州、可利泰州2019年度加总息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为14.1亿元，交易价格对应的EV/EBITDA比率约为9.2倍。

蓝思科技表示，公司的主营业务为玻璃、蓝宝石、陶瓷、塑胶与金属小件加工等业务，与目标公司是上下游业务关系。目标公司拥有业界技术领先、自动化程度高、经验丰富的技术管理团队及稳定的产能。公司与目标公司整合后，可更好的为客户提供垂直整合的全方位解决方案。

通过本次交易，将使公司加快实现为客户提供更完善的产品组合的中长期目标，为公司进一步向下游供应链进行业务拓展奠定坚实的基础，持续增强公司的综合竞争力与盈利能力，大幅提升公司的行业地位。